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文档内容总结

一、中国港口货物吞吐量增长

• 8月数据：全国港口完成货物吞吐量13.5亿吨，按年增长4.9%，增速较7月加快3.9个百分点，两年平均增长6.1%。
  • 内贸吞吐量按年增长6.2%。
  • 外贸吞吐量按年增长2%。
• 首八个月数据：全国港口累计完成货物吞吐量102.6亿吨，按年增长10.4%，两年平均增长6.2%。
  • 内贸累计增长12.3%。
  • 外贸累计增长6.3%。
• 集装箱吞吐量：
  • 8月完成2,478万标箱，按年增长3%，两年平均增长4.7%。
  • 首八个月累计完成1.9亿标箱，按年增长11.1%，两年平均增长4.1%。

二、美国经济数据与股市表现

• 8月耐用品订单：
  • 初值按月升幅达1.8%，高于市场预期的0.7%。
  • 扣除运输后的耐用品订单按月升幅放缓至0.2%，为连续6个月最低。
  • 核心耐用品订单按月升幅为0.5%，略高于市场预期的0.4%。
• 股市表现：
  • 道琼斯指数：升71.37点或0.21%，收报34,869.37点。
  • 标普500指数：跌12.37点或0.28%，报4,443.11点。
  • 纳斯达克指数：跌77.73点或0.52%，报14,969.97点。
  • 科技股：普遍受压，亚马逊、Alphabet、苹果及微软均下跌0.6%至1.7%。
  • 价值股：表现较好，卡特彼勒、高盛、摩通及陶氏分别升1.6%至5.1%。

三、欧元区货币供应与经济指标

• M3货币供应：8月按年升幅加快至7.9%，略高于市场预期的7.8%。
• M1货币供应：按年升幅为11.1%。
• 家庭贷款：经调整后按年维持增长4.2%。
• 非金融企业贷款：按年升幅继续放缓至1.5%，前值为1.7%。
• 三个月平均M3升幅：放缓至7.9%。

四、中国企业500强研发投入

• 2020年营收：共实现89.83万亿元人民币，按年增长4.43%。
• 净利润：约4.07万亿元，按年增长4.59%。
• 研发投入：
  • 企均研发投入为29.43亿元，按年增长17.95%。
  • 华为：研发投入最高，达1,418.93亿元，居首位。
  • 阿里巴巴：排名第二，研发投入572.36亿元。
  • 腾讯：排名第三，研发投入389.72亿元。

五、港股表现及资金流动

• 恒生指数：收24,208点，升0.07%。
• 恒生国企指数：收8,583点，跌0.25%。
• 恒生科技指数：收6,103点，跌0.91%。
• 大市成交总额：1,489亿元。
• 南下交易：
  • 沪港通净流入13.45亿元。
  • 深港通净流入25.68亿元。

六、个股表现与机构评级

内房股

• 恒大：升8.1%，报2.55元。
• 恒大物业：升3.2%，报4.47元。
• 恒大汽车：挫9.4%，报2.2元。
• 恒腾：升11.8%，报1.9元。
• 融创：跌9.4%。
• 雅居乐：跌4.2%。
• 合景泰富：跌3.9%。
• 物管股：中海物业急泻10.3%。

金融股

• 汇控：升1.5%，报40.3元。
• 港交所：跌0.3%。
• 友邦：升0.3%。
• 内银股：招行升1.4%。
• 内险股：中国平安升1.4%。

科网股

• 腾讯：升1%，报464.6元。
• 阿里巴巴：跌1.7%，报141.9元。
• 美团：升1.6%，报248.4元。
• 小米：跌1.6%，报21.75元。
• 快手：跌6.3%，报81.4元。
• 哔哩哔哩：跌5%。
• 手机相关股：比亚迪电子、通达、信利分别跌5.3%至5.8%。
• 丘钛：跌4.4%。

槠赌股

• 新濠国际：跌9.4%。
• 美高梅中国：跌10.4%。
• 永利澳门：跌3.6%至4.8%。
• 银娱、澳博、金沙中国：分别跌3.6%至4.8%。

航运股

• 海丰：跌14%。
• 中远海控：跌14%。
• 太平洋航运：跌逾一成。
• 东方海外：跌逾一成。
• 中外运：跌6.2%。

七、机构研究报告摘要

伟易达

• 评级：汇丰维持「持有」，目标价由81元下调至57元。
• 原因：面临运输挤塞、原材料短缺及发盈警，预计供应链问题将持续至2022年。

中海油

• 评级：大和给予「跑赢大市」，目标价9元。
• 原因：计划A股IPO，筹集资金用于开发项目，虽面临美国制裁，但A股IPO是合理举措。

中国建材

• 评级：摩根士丹利给予「增持」，目标价14元。
• 原因：水泥价格因库存下降而上涨，抵消成本压力，新材料板块利润提升。

心玮医疗

• 评级：高盛给予「买入」，目标价218元。
• 原因：作为神经介入医疗设备市场先行者，有望受益于进口替代及AIS机械取栓术渗透。

携程集团

• 评级：大和维持「持有」，目标价230元。
• 原因：第二季度业绩符合预期，但对下半年收入前景审慎，下调盈利预测。

八、其他股票表现

• 资源股：多数下跌，如赣锋锂业、中国铝业、中国神华等。
• 汽车股：整体表现疲软，比亚迪、长城汽车、吉利汽车等均下跌。
• 地产股：恒大、雅居乐、富力地产等下跌，新鸿基地产、长实集团等小幅上涨。
• 电讯股：中国移动、中兴通讯、中国联通等下跌。
• 电商及互联网股：腾讯、美团小幅上涨，阿里巴巴、快手、京东等下跌。