20260730-国元证券-邮政业_十五五_规划发布_加快建设现代化寄递物流网络_7页_2mb

国元早班车总结

核心内容

2026年7月29日的《国元早班车》涵盖了多个领域的政策动态、行业趋势及市场表现，内容涉及邮政业、科技创新、房地产、电力行业及乳业等多个行业。

主要观点

1. 邮政业“十五五”规划发布

• 国家邮政局发布《邮政业发展“十五五”规划》，提出构建“一带一路”立体互联互通寄递物流网络，以支持外贸发展和高水平开放。
• 强调提升国际寄递物流网络的通达广度、深度和安全韧性。
• 与共建“一带一路”国家在行业管理、战略规划、政策法规、技术标准等方面加强交流合作。
• 目标是到2030年，国际快递网络覆盖国家和地区数达到110个。

2. 我国重点领域创新动能增强

• 国家知识产权局数据显示，新一代信息技术领域（人工智能、互联网、云计算、大数据等）的有效发明专利占比达16.5%。
• 前沿赛道专利的加速积累为新的经济增长点提供了支撑。
• 重点产业商标品牌布局持续完善，助力产业品牌化发展。

3. 七部门开展2026年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅

• 工信部等七部门发布通知，围绕未来产业、装备制造、信息技术、通信、人工智能、消费品六个方向，系统布局24个专题。
• 揭榜挂帅机制旨在推动技术创新和产业升级。

4. 国家能源集团上半年业绩表现

• 上半年煤炭产销量约4.2亿吨，同比增长6.9%。
• 发电量近6000亿千瓦时，同比增长3.3%。
• 铁路货运量、两港装船量、航运货运装船量均同比增长超5%。
• 化工品产量超1380万吨，同比增长2.2%。

5. 乘用车市场零售数据

• 7月1-26日，全国乘用车市场零售112.3万辆，同比去年7月同期下降18%，较上月同期下降13%。
• 今年以来累计零售982.4万辆，同比下降20%。
• 新能源市场零售73.8万辆，同比去年7月同期下降2%，较上月同期下降10%。
• 新能源零售渗透率65.7%。

6. 房地产行业转型

• 深圳金融监管局透露，截至6月末，辖内银行累计审批“白名单”项目443个，发放贷款4365.24亿元。
• 房地产行业向“存量运营+品质服务”转型，政策支持“稳楼市”。
• 房地产市场呈现结构分化特征，销售面积跌幅扩大，但销售额跌幅收窄。
• 三季度销售端边际改善有望延续，核心城市及稳健央国企销售韧性占优。

7. 迎峰度夏用电高峰期到来

• 辽宁电网用电负荷创历史新高，达到4410万千瓦。
• 全国用电负荷在7月10日首次突破15.18亿千瓦，迎峰度夏的到来将打开电力行业的成长空间。
• “算电协同”被写入政府工作报告，成为“十五五新基建”的重点。
• 上海、宁夏、广东等东数西算节点已落地“绿电直供”与“虚拟电厂协同”。

8. 乳业市场逆势上涨

• 散奶价格自5月底以来大幅上涨，近期主流价格涨至2.8元-3.1元/公斤，超过合同奶价。
• 价格上涨由供需两端共振驱动：供给端奶牛存栏下降，叠加疫情和高温影响；需求端奶粉库存下降，下游深加工需求增长。
• 伊利、飞鹤等头部乳企加速布局奶酪、稀奶油、乳清蛋白等深加工产品。
• 预计下半年原奶价格将进入温和上行通道，但涨幅可能受限于牧场增产和液态奶消费复苏偏弱。

关键信息

行业主题

深圳攻坚城市更新，房地产行业转型

• 深圳金融监管局联动住建等部门推进城市更新重点项目。
• “稳楼市”上升为宏观战略，关注居民财富安全和社会消费信心。

迎峰度夏用电高峰期到来

• 电力行业面临更大成长空间，尤其在“算电协同”等新兴领域。
• 绿电直供与虚拟电厂协同机制逐步落地。

乳业市场供需共振

• 散奶价格逆势上涨，反映行业供给收缩与需求增长的双重作用。
• 乳企加速布局深加工产品，推动原奶价格温和上行。

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