乘用车电气化白皮书-盖世汽车研究院-25页_34mb

2021乘用车电气化白皮书总结

核心内容

2021年乘用车电气化白皮书全面分析了中国新能源汽车市场的发展现状、技术趋势、产业链布局以及未来预测。报告指出，随着“双碳”目标的推进，中国新能源汽车市场持续增长，电气化技术路线呈现多样化，包括纯电动、插电混动、48V轻混、燃料电池等，其中纯电动和混动技术成为主流。同时，智能化、平台化、模块化、高压化等趋势推动电驱动系统向高效、低能耗方向发展。

主要观点

• 市场渗透率提升：2021年前7个月，国内新能源乘用车零售渗透率已达16.7%，预计2025年新能源汽车市场渗透率将达26%，2028年接近30%；2025年电气化率或将达47%，2028年有望超过55%。
• 多技术路线并存：纯电动呈现“哑铃型”发展趋势，A00级和B级市场占比显著；插电混动以“油电平价”为核心，受到市场欢迎；48V技术因成本和节油效果有限，将逐步被更高效的电动化技术替代。
• 自主品牌崛起：自主品牌在新能源市场占据主导地位，2021年1-7月市场份额达75%，在智能电动领域展现出强大的竞争力。同时，外资品牌也在加速布局，提升产品智能化水平。
• 智能化趋势明显：智能电动车市场迎来爆发，从造车新势力到传统车企，再到互联网企业，智能化成为竞争的核心。智能座舱、自动驾驶等技术正在推动行业变革。
• 电池技术发展迅速：中国锂电企业占据全球动力电池市场半壁江山，宁德时代、比亚迪、国轩等企业技术领先。磷酸铁锂电池因成本优势和性能提升，成为主流选择之一，而固态电池被视为下一代技术重点。
• 电驱动系统高效化：三合一电驱动系统已成为主流，集成化、平台化、模块化成为降低成本和提升效率的关键策略。高压化趋势显著，800V平台将提升充电效率，缓解用户里程焦虑。
• 供应链全球化布局：中国电池企业积极拓展海外市场，尤其是欧洲市场，宁德时代、国轩高科等企业已在欧洲布局生产基地，推动全球供应链发展。
• 政策与市场双重驱动：国家政策、市场环境、用户需求及产业链成熟度共同推动新能源汽车发展，预计2025年我国新能源汽车销量占比将达20%，2035年达50%。

关键信息

市场表现

• 2021年1-7月，中国新能源乘用车零售销量达24.9万辆，同比增长167.5%。
• 新能源车在国内的渗透率已突破10%，处于加速增长期。
• 非限购城市成为新能源市场主要增长点，销量同比增长超过250%。
• C端用户成为新能源市场主要消费群体，占比接近80%。

技术发展

• 电池技术：磷酸铁锂电池因成本优势和性能提升，成为主流选择之一，市场份额已超过三元电池；固态电池被视为未来技术方向，预计2025年实现商业化。
• 电驱动系统：三合一电驱动系统已占市场66%，集成化、平台化、模块化成为发展趋势。
• 高压化趋势：800V及以上电压平台成为行业发展方向，提高充电效率和续航里程。

产业链与政策

• 动力电池：中国动力电池企业在全球市场占据主导地位，宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业装机量领先。
• 供应链：中国电池企业积极拓展海外市场，尤其是欧洲，以应对全球市场对新能源汽车的需求。
• 政策支持：国家与地方政策推动新能源汽车发展，双积分政策促使车企加快电气化转型。

未来展望

• 2025年：新能源汽车市场渗透率将达26%，电气化率或达47%。
• 2028年：新能源汽车市场渗透率接近30%，电气化率有望超55%。
• 2030年：中国或成为全球新能源汽车革命的颠覆性力量，全球OEM将依赖中国供应链。
• 2035年：新能源汽车销量占比将达50%，实现全面电气化。

重要技术路线

• 纯电动：A00级和B级市场增长显著，中高端车型续航突破600km，接近燃油车水平。
• 插电混动：以“油电平价”为核心，比亚迪DM-i技术推动市场增长。
• 48V技术：短期仍有推广价值，但未来将被更高效率的电动化技术替代。
• 固态电池：被视为下一代电池技术，预计2025年实现商业化，硫化物电解质是主要研究方向。
• 高压平台：800V及以上电压平台成为主流，提高充电效率和续航能力。

市场竞争格局

• 自主品牌：占据新能源市场主流份额，具备技术、市场、政策优势，未来有望打破外资垄断。
• 新势力品牌：如蔚来、理想、小鹏等，在智能电动领域取得阶段性胜利。
• 传统车企：通过推出独立高端品牌，如智己、岚图、极狐等，进入高端市场。
• 互联网企业：如小米、百度等，以智能化为核心，构建新的竞争壁垒。

产业链发展

• 动力电池：中国锂电企业占据全球市场主导地位，宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业技术领先。
• 电驱动系统：三合一电驱动系统成为主流，集成化、平台化、模块化成为发展方向。
• 供应链：中国电池企业积极拓展国际市场，尤其是欧洲，推动全球供应链布局。
• 政策支持：国家政策推动新能源汽车发展，同时鼓励电池回收与梯次利用，形成闭环。

未来趋势

• 智能化：智能电动车市场将持续增长，智能化成为竞争核心。
• 平台化：通过平台化开发降低电驱动系统成本，提升产品通用性。
• 模块化：提高产品灵活性，满足不同用户需求。
• 高压化：800V平台成为主流，提升充电效率和续航里程。
• 固态电池：商业化进程加快，成为未来电池技术重点。

总结

2021年乘用车电气化市场呈现多元化发展，技术与政策共同推动新能源汽车普及。自主品牌在新能源市场占据主导地位，智能化和电动化成为主要趋势。动力电池技术不断创新，磷酸铁锂电池成为主流，固态电池被视为未来方向。电驱动系统向高效、集成化发展，高压化趋势显著，800V平台成为行业发展方向。中国新能源汽车市场在全球竞争中展现出强大潜力，有望在2030年实现全面电气化，推动汽车产业向高质量发展迈进。