2021乘用车电气化白皮书_48页_30mb

2021乘用车电气化白皮书总结

核心内容

2021年乘用车电气化市场持续增长，多种技术路线共存，包括纯电动、插电混动、48V轻混和HEV等。随着双碳目标的推动，新能源汽车成为汽车产业不可逆的发展方向。中国新能源汽车产销量连续六年全球第一，渗透率不断提升，预计2025年市场渗透率将达26%，2028年接近30%。同时，电气化率预计2025年达到47%，2028年超过55%。随着技术进步和政策推动，新能源汽车市场正快速向智能化、高效化、低能耗方向发展。

主要观点

• 市场渗透率提升：新能源汽车渗透率在2021年已超过10%，进入加速增长期。随着消费者接受度的提升，市场将向更多非限购城市下沉，农村及乡镇成为增量重点。
• 自主品牌崛起：自主品牌在新能源市场占据主流，2021年1-7月市场份额达75%。其优势体现在技术、市场和政策支持方面，尤其在智能电动车领域，蔚来、理想、小鹏等品牌表现突出。
• 技术路线多元化：不同电气化路线将长期共存，满足不同用户需求。其中，纯电动和插电混动成为主要发展方向，而48V技术可能逐渐被取代。
• 动力电池发展迅速：中国动力电池企业占据全球领先地位，宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业装机量全球领先。磷酸铁锂电池因其成本优势和安全性，市场份额稳步上升，甚至在部分高端车型中开始应用。
• 固态电池成为未来重点：固态电池在能量密度、安全性和续航能力方面有显著提升潜力，预计2025年前后实现商业化，将成为下一代电池技术的主流方向。
• 电驱动系统快速发展：三合一电驱动系统成为主流，装机量持续上升，特斯拉、弗迪动力等企业占据主导地位。

关键信息

乘用车电气化市场

• 2021年新能源乘用车零售销量达24.9万辆，同比增长167.5%。
• 中国新能源乘用车渗透率在2021年达到17.1%，预计2025年将达26%。
• 自主品牌和新势力在新能源市场占据主导地位，市场份额达75%。
• 新能源市场呈现下沉趋势，非限购城市成为主要增量市场。

动力电池发展趋势

• 中国动力电池企业占据全球半壁江山，宁德时代成为全球第一。
• 磷酸铁锂电池因其成本低、安全性好，市场份额迅速提升，预计2021年将超过三元电池。
• 固态电池被视为下一代电池技术，预计2025年实现商业化。
• 固态电池技术路线包括硫化物、氧化物和聚合物电解质，其中硫化物具有高导电率，但研究难度大。
• 国内电池企业积极布局海外市场，如宁德时代在德国建厂，蜂巢能源在欧洲扩展产能。

电驱动系统

• 2021年1-7月电驱动系统装机量达151.6万套，三合一电驱动系统占比达66%。
• 主要企业包括特斯拉、弗迪动力、蔚然动力、日本电产等，其中特斯拉和弗迪动力市场份额领先。
• 三合一电驱动系统提升整车空间利用率，降低成本，成为主流产品。

供应链与国际化布局

• 中国动力电池企业积极布局国际市场，尤其是欧洲，以应对当地电池供应缺口。
• 供应链安全和可控性成为重要议题，国产化替代和国际化开拓并行。
• 电池技术的创新和成本下降是推动新能源汽车普及的关键。

智能电动车发展

• 智能电动车市场分为三阶段：造车新势力、传统车企高端品牌、互联网企业。
• 智能电动车市场竞争加剧，智能化成为核心竞争力。
• 未来市场竞争将更加激烈，具备软件研发能力和资金储备的企业将更具优势。

政策与市场驱动

• 双碳目标推动新能源汽车发展，政策支持和市场增长共同作用。
• 国内政策鼓励新能源汽车发展，如《中国制造2025》和《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。
• 外资品牌在混动领域占据优势，但自主品牌正逐步打破垄断，推动混动技术发展。

总结

2021年乘用车电气化市场呈现出快速发展的态势，多种技术路线并存，市场渗透率持续提升，新能源汽车成为未来发展的主要方向。自主品牌在新能源市场占据主导地位，通过技术创新和市场布局，不断拓展市场份额。动力电池产业快速发展，磷酸铁锂电池和固态电池成为未来重点，中国电池企业在全球市场占据重要地位。电驱动系统装机量快速上升，三合一电驱动系统成为主流。政策和市场需求共同推动行业向智能化、高效化、低能耗方向发展，为实现双碳目标提供重要支撑。