新材料行业：山西省新材料产业发展状况-20200324-山西证券-48页_2mb

新材料行业总结

核心内容

新材料产业是高新技术产业的重要组成部分，具有技术密集、研发资金投入大、产品附加值高等特点。全球新材料产业持续增长，2018年全球市场规模达25597.0亿美元，同比增长10.5%。我国新材料产业规模不断扩大，2010年总产值为6500亿元，2019年增长至4.5万亿元，预计2021年将突破7万亿元。尽管发展迅速，但与发达国家相比，我国在关键技术、核心技术及市场竞争方面仍有差距。

主要观点

• 全球发展态势：各国通过政策引导推动新材料产业发展，美国、德国、日本在该领域具有明显优势，尤其在高端制造、军工及电子半导体等方面。
• 我国发展现状：我国新材料产业呈现规模化、集群化发展，区域集聚效应明显，主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。但整体仍面临核心技术不足、研发投入有限等问题。
• 山西省发展态势：山西省新材料产业已初步形成以五大特色领域为核心的产业体系，包括先进金属材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、前沿新材料和生物基新材料。2018年，全省新材料企业主营业务收入达1153亿元，工业增加值增速为11.4%，占全省战略性新兴产业比重15.1%。

关键信息

全球新材料产业

• 市场规模：2018年全球新材料产业规模达25597.0亿美元，同比增长10.5%。
• 产业结构：先进基础材料占49%，关键战略材料占43%，前沿新材料占比上升至8%。
• 主要国家：美国、德国、日本是全球新材料产业发展的核心国家，尤其在碳纤维、半导体材料等领域占据主导地位。

我国新材料产业

• 产业规模：2010年总产值6500亿元，2019年增长至4.5万亿元，年均增速超过25%。
• 区域集聚：形成环渤海、长三角、珠三角三大综合性新材料产业聚集区。
• 政策支持：国家出台多项政策推动新材料产业发展，包括《新材料产业发展指南》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等，旨在提升产业质量、推动技术突破。
• 投资情况：2013年行业投资额为15.38亿元，2017年增长至140.54亿元。主要投资主体为市场化VC/PE机构，占比超85%。主要投资方向为化工新材料、清洁技术、金属新材料和电子信息材料。

山西省新材料产业发展

• 产业体系：初步形成以先进金属材料、新型化工材料、新型无机非金属材料、前沿新材料和生物基新材料为主的五大特色领域。
• 主要产业：
  • 特殊钢材料：山西省不锈钢年产量达430万吨，占全国前列。太钢不锈钢园区打造全国第三大取向硅钢生产基地。
  • 钕铁硼磁性材料：产量占全国1/7，国内市场占有率15%以上。依托山西综改示范区、太原不锈钢园区等，形成产业集群。
  • 己内酰胺：围绕“煤-苯-己内酰胺/己二酸-尼龙6/尼龙66”工艺路线，推动化工新材料发展。
  • 煤系高岭土材料：年产量60万吨，居国内第一，为全球主要产地。推动产品由低端填料级向超微细功能性新材料转变。
  • 碳纤维材料：山西钢科碳材料有限公司建设千吨级碳纤维基地，推动高性能碳纤维生产，满足交通、核电等领域需求。
• 区域布局：山西省构建“一核五带七板块”空间布局，推动区域协同发展。
• 政策支持：出台多项政策支持新材料产业发展，如《山西省“十三五”新型材料产业发展规划》《山西省新材料产业高质量发展三年行动计划（2019-2021）》等，旨在提升产业规模和质量。

重点区域发展

太原市

• 重点产业：先进金属材料、先进化工材料。
• 主要园区：山西转型综合改革示范区、太原不锈钢产业园区、太原工业园区、山西清徐经济开发区。
• 产业特色：打造特殊钢产业集群、化工新材料产业集群。

大同市

• 重点产业：新能源材料、先进化工材料、石墨碳素新材料。
• 主要园区：大同经济技术开发区、新荣经济技术开发区、云冈经济技术开发区。
• 产业特色：发展新能源、石墨碳素等新材料，推动产业转型升级。

朔州市

• 重点产业：新型陶瓷材料、先进化工材料。
• 主要园区：朔州经济开发区、平鲁经济技术开发区。
• 产业特色：发展新型陶瓷和化工材料，推动循环经济。

忻州市

• 重点产业：先进无机非金属材料、先进化工材料、新能源新材料。
• 主要园区：忻州经济开发区、岢岚经济技术开发区、原平经济技术开发区。
• 产业特色：培育智能制造、新材料等产业集群。

阳泉市

• 重点产业：新型墙体材料、先进金属材料。
• 主要园区：阳泉经济技术开发区。
• 产业特色：发展新型墙体材料和先进金属材料。

吕梁市

• 重点产业：先进化工材料、先进无机非金属材料、新能源材料。
• 主要园区：吕梁经济技术开发区、文水经济开发区、交城经济开发区、孝义经济开发区。
• 产业特色：打造铝系新材料、新能源等产业集群。

晋中市

• 重点产业：新能源材料、碳素材料、特种玻璃材料。
• 主要园区：山西转型综合改革示范区晋中开发区、祁县经济开发区。
• 产业特色：发展新能源、碳素材料等产业。

晋城市

• 重点产业：先进化工材料、先进无机非金属材料。
• 主要园区：晋城经济技术开发区、阳城经济技术开发区、沁水经济技术开发区、高平经济技术开发区。
• 产业特色：形成新能源、新材料等产业集群。

临汾市

• 重点产业：先进化工材料、无机非金属材料、新能源新材料。
• 主要园区：临汾经济开发区、侯马经济开发区、安泽经济技术开发区。
• 产业特色：发展新能源、化工新材料等产业。

运城市

• 重点产业：先进金属材料、先进化工材料。
• 主要园区：运城经济技术开发区、盐湖高新技术产业开发区、绛县经济开发区、风陵渡经济开发区。
• 产业特色：形成铝镁新材料、化工新材料等产业集群。

产业发展建议

• 加强核心技术研发：突破关键技术瓶颈，提升自主创新能力。
• 推动产业整合与集群发展：通过政策引导和市场机制，加快产业整合，形成区域产业集群。
• 加大政策支持力度：完善政策体系，优化产业环境，提升新材料产业整体发展水平。
• 促进产学研结合：加强企业与科研机构合作，推动技术成果转化和应用。
• 发展绿色与环保产业：推动新材料产业向绿色、低碳方向发展，提升资源利用效率。

总结

新材料产业是推动高新技术发展和产业升级的重要基础，具有广阔的发展前景。全球范围内，美国、德国、日本在该领域占据领先地位，我国虽发展迅速但仍有提升空间。山西省新材料产业已初具规模，形成了以五大特色领域为主的产业体系，并通过“一核五带七板块”布局推动区域协同发展。未来，山西省应进一步加强核心技术研发，推动产业整合与集群发展，以实现新材料产业的高质量发展。