20151228-兴业证券-_兴业中小盘_新三板_新做市公司投资简析_33页_1mb

报告摘要

兴业中小盘/新三板新做市公司投资简析总结

核心内容概述

本报告分析了2015年12月28日新加入做市的10家新三板公司，涵盖金融、电子设备、生物科技、机械制造、食品加工等多个行业。报告对每家公司的基本信息、主营业务、竞争优势、行业市场规模及竞争格局进行了详细分析，并附有相关财务指标图表。

一、财安金融

主要信息

基本信息：
- 名称：财安金融
- 代码：430656.OC
- 总股本：3850.00万股
- 流通股本：2778.69万股
- 总市值：4.43亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：11.50元
- 做市至今涨跌幅：-11.54%
- 做市至今换手率：0.41%
- 做市商：国信证券、海通证券、光大证券、招商证券、财交富证券
主营业务：提供BPO、ITO、KPO等各种专业金融及咨询服务业务
竞争优势：
- 品牌效应
- 组合式业务模式
- 专业性管理
- 持续性服务不可替代
行业市场规模：
- 2011年金融服务外包市场规模已达77亿元
- ITO为主要业务模式，BPO为辅，KPO较少
- 市场增长潜力大，尤其在金融机构IT外包领域
行业竞争格局：
- 行业竞争激烈，跨国公司和大型跨国服务外包企业对本土企业形成压力
- 国内企业多为中小企业，主要从事低端外包业务

二、和达科技

主要信息

基本信息：
- 名称：和达科技
- 代码：831762.OC
- 总股本：2418.60万股
- 流通股本：551.00万股
- 总市值：2.25亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：9.30元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：0.67%
- 做市商：东兴证券、山西证券、中银国际证券
主营业务：基于GSM/GPRS/CDMA/3G公网、短距离无线通讯、RFID身份识别和软件应用等产品、技术
竞争优势：
- 产品优势
- 技术优势
- 研发团队优势
- 客户资源优势
- 服务与品牌优势
行业市场规模：
- 2015年我国水务信息化管理市场迎来发展机遇
- “十二五”期间重点流域水污染治理推动行业发展
行业竞争格局：
- 市场竞争激烈，国外公司和新进入者可能采取低价策略
- 行业产品毛利率较高，吸引新进入者

三、天一生物

主要信息

基本信息：
- 名称：天一生物
- 代码：831942.OC
- 总股本：3548.50万股
- 流通股本：688.50万股
- 总市值：2.70亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：7.60元
- 做市至今涨跌幅：-5.00%
- 做市至今换手率：0.19%
- 做市商：国信证券、海通证券、光大证券、上海证券、招商证券、财富证券
主营业务：天然植物提取物和天然医药中间体的研发、生产和销售
竞争优势：
- 技术优势
- 研发优势
- 成本优势
- 客户资源优势
行业市场规模：
- 2012年全球草药和植物产品市场规模达1000多亿美元
- 中国植物提取物出口前景较好，行业预计持续高速增长
行业竞争格局：
- 行业内企业多为贸易类公司，缺乏研发能力
- 多数企业规模较小，产品附加值低

四、中捷四方

主要信息

基本信息：
- 名称：中捷四方
- 代码：832635.OC
- 总股本：3334.29万股
- 流通股本：1756.93万股
- 总市值：2.23亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：6.68元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：0.01%
- 做市商：申万宏源证券、招商证券
主营业务：提供以信息素为核心的病虫害绿色生物防治产品、技术服务及生态调控解决方案
竞争优势：
- 技术优势
- 产品优势
- 先入优势
- 团队优势
行业市场规模：
- 消费电子产业快速发展，光学镜头市场潜力巨大
行业竞争格局：
- 行业进入壁垒存在，但竞争日益激烈
- 国际龙头企业加大在中国市场投入，国内企业面临挑战

五、宏田股份

主要信息

基本信息：
- 名称：宏田股份
- 代码：832102.OC
- 总股本：2370.00万股
- 流通股本：1370.00万股
- 总市值：2.12亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：8.94元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：0.01%
- 做市商：国信证券、万联证券、招商证券
主营业务：制动盘、制动鼓等汽车制动零部件的设计、生产与销售
竞争优势：
- 产品质量优势
- 管理优势
- 客户资源优势
- 地理位置优势
行业市场规模：
- 全球汽车制动系统行业快速发展，OEM市场占主导
行业竞争格局：
- 企业众多，以中小企业为主
- 大型企业较少，缺乏自主创新和研发能力

六、开元物业

主要信息

基本信息：
- 名称：开元物业
- 代码：831971.OC
- 总股本：1053.00万股
- 流通股本：369.60万股
- 总市值：2.95亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：28.00元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：2.08%
- 做市商：浙商证券、财通证券
主营业务：为住宅、商业物业及其他机构提供专业物业管理服务
竞争优势：
- 差异化竞争战略
- 品牌优势
- 提供一体化综合性服务
- 人力资源优势
行业市场规模：
- 物业管理行业快速发展，城市住宅产业持续增长
行业竞争格局：
- 市场集中度低，竞争激烈
- 国际品牌占据主导地位，国内企业逐步崛起

七、兴邦光电

主要信息

基本信息：
- 名称：兴邦光电
- 代码：832404.OC
- 总股本：2370.00万股
- 流通股本：1557.75万股
- 总市值：0.90亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：3.80元
- 做市至今涨跌幅：-13.64%
- 做市至今换手率：0.44%
- 做市商：中信证券、上海证券、信达证券
主营业务：塑胶光学镜头的设计、开发、生产和销售
竞争优势：
- 技术优势
- 产品优势
- 先入优势
- 团队优势
行业市场规模：
- 消费电子产业高速增长，带动光学镜头市场发展
行业竞争格局：
- 行业进入者增加，竞争日益激烈
- 日本和台湾地区仍为行业领导者，但部分生产向中国转移

八、巨立股份

主要信息

基本信息：
- 名称：巨立股份
- 代码：833481.OC
- 总股本：5175.00万股
- 流通股本：675.00万股
- 总市值：3.62亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：7.00元
- 做市至今涨跌幅：0.00%
- 做市至今换手率：0.04%
- 做市商：中信证券、上海证券、信达证券
主营业务：电梯的研发、设计、制造、销售、安装、改造、维修、保养
竞争优势：
- 人才优势
- 技术优势
- 质量控制优势
行业市场规模：
- 城镇化推动电梯需求增长，行业处于高速发展期
行业竞争格局：
- 外资品牌主导市场，国内企业逐步增强竞争力

九、东霖食品

主要信息

基本信息：
- 名称：东霖食品
- 代码：834020
- 总股本：17517.91万股
- 流通股本：11239.29万股
- 总市值：14.15亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：8.08元
- 做市至今涨跌幅：6.60%
- 做市至今换手率：0.04%
- 做市商：东北证券、恒泰证券、海通证券、光大证券、安信证券、东兴证券、上海、信达、中投
主营业务：天然海洋食品的研发、生产和销售
竞争优势：
- 规模化优势
- 技术和研发定位
- 品牌优势
- 质量优势
行业市场规模：
- 随着城镇化和消费升级，海洋食品市场持续增长
- 中国已成为全球第二大鱿鱼食品生产国
行业竞争格局：
- 市场竞争充分，中小企业众多
- 少数企业凭借品牌和质量优势占据市场主导地位

十、优诺股份

主要信息

基本信息：
- 名称：优诺股份
- 代码：833794
- 总股本：5000.00万股
- 流通股本：1300.17万股
- 总市值：1.50亿元
- 做市时间：2015/12/28
- 收盘价：3.00元
- 做市至今涨跌幅：-12.28%
- 做市至今换手率：0.09%
- 做市商：光大证券、兴业证券
主营业务：电梯整机及零部件产品的研发、生产、销售、安装和维保业务
竞争优势：
- 研发和技术优势
- 服务优势
- 细分领域产品优势
行业市场规模：
- 电梯行业持续增长，2013年增长率达18%
- 未来仍处于高速发展期
行业竞争格局：
- 外资品牌主导市场，国内企业逐步增强竞争力
- 行业呈现外资品牌为主导，自主品牌强劲发展的格局

总体趋势

行业增长潜力：多数行业处于增长阶段，尤其是消费电子、生物科技、水务信息化、电梯制造等，受益于政策支持、市场需求和技术进步。
竞争格局：行业竞争激烈，外资企业占据主导地位，但国内企业通过技术积累和品牌建设逐步提升竞争力。
企业优势：多数公司具备一定的技术、品牌、管理或市场优势，但多数仍处于成长阶段，面临较大的市场和竞争压力。
财务表现：各公司财务指标表现不一，部分公司换手率较低，显示市场流动性较弱，部分公司PE_TTM和PB指标较高，可能反映市场对其未来增长的预期。

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