20220510-农银国际证券-每天导读_4页_619kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本报告总结了全球及大中华地区的股市走势、经济数据、主要新闻、企业动态及中港两地上市的H股股份情况，同时附有权益披露与免责声明，为投资者提供全面的市场信息。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	20,001.96	-3.81	-5.16
H股	6,809.52	-4.33	-6.70
红筹	3,748.46	-3.98	-4.54
HSC大型股	1,815.30	-3.85	-1.33
HSC中型股	4,077.36	-3.68	-3.85
AH股溢价	138.08	-1.07	-0.30
沪深300	3,877.44	-0.80	-1.11
富时中国A50	12,942.53	-1.23	-3.17
上证180	8,314.84	-0.57	-1.51
上证380	5,295.16	-0.42	-3.20
台北加权	16,048.92	-2.19	-2.73
日经225	26,319.34	-2.53	-0.26
道琼斯	32,245.70	-1.99	-2.47
标普500	3,991.24	-3.20	-3.95
纳斯达克	11,623.25	-4.29	-7.28
德国DAX 30	13,380.67	-2.15	-4.01
富时100	7,216.58	-2.32	-4.35
法国CAC 40	6,086.02	-2.75	-5.28

主要观点：

全球股市整体呈现下跌趋势，其中纳斯达克指数跌幅最大，标普500和德国DAX 30也出现显著下跌。
恒生指数和H股指数跌幅较大，显示港股承压。
AH股溢价略有下降，但整体仍维持在较高水平。
多数指数的5日跌幅均高于日跌幅，显示市场情绪持续悲观。

主要经济数据公布

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	非农就业人数增减	4月	380k	428k	428k*
美国	失业率	4月	3.5%	3.6%	3.6%
美国	批发库存月环比	3月	2.3%	2.3%	2.3%
德国	工业产值工作日调整同比	3月	-0.4%	-3.5%	3.1%*
中国	贸易余额	3月	$53.45b	$51.12b	$47.38b

主要观点：

美国非农数据高于预期，但市场仍担忧美联储加息对经济的影响。
德国工业产值同比下滑，显示经济面临压力。
中国贸易余额下降，表明出口增速放缓，进口数据为负，反映国内需求疲软。

主要新闻总结

国际经济要闻

美联储金融稳定报告警告流动性恶化
- 市场担忧战争、货币紧缩和高通胀对金融系统的影响。
英国央行官员Michael Saunders担忧通胀预期
- 通胀预期高企，呼吁更快转向中性货币政策。
欧盟不采纳禁止俄罗斯原油运输的计划
- 欧盟计划禁止为俄罗斯原油运输提供保险，以应对G-7制裁。
俄罗斯经济面临严重滑坡
- 预计经济萎缩12%，为1994年以来最严重。

大中华经济要闻

中国发布中小企业帮扶措施
- 政府推出纾困专项资金，支持困难企业。
中国银保监会鼓励银行降低拨备覆盖率
- 释放更多信贷资源，引导保险业配置权益类资产。
北京市暂停学校返校，顺义区加强管控
- 新冠疫情持续，防控措施升级。
中国汽车行业销量预计同比下降48%
- 受疫情影响，行业面临严峻挑战。

企业要闻

世茂集团寻求延期偿付债券
- 房地产行业流动性压力显现，世茂集团首次提议推迟偿付。
中钢集团签署铁矿开采协议
- 在喀麦隆南部开展铁矿石开采项目。
安谋中国新任管理层承诺独立发展
- 保持战略与组织结构不变，维持独立性。
宁德时代为美国电池厂选址
- 潜在地点包括南卡罗来纳州和肯塔基州。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	5.50	3.83	0.46	21.14
1398	工商银行	4.58	4.05	0.42	17.50
1288	农业银行	2.93	3.71	0.42	18.17
3988	中国银行	3.04	3.50	0.39	18.29
1658	青岛银行	3.52	5.74	0.56	15.93
1816	中国中冶	1.98	4.43	0.41	51.21
2202	万科	17.70	7.78	0.74	17.87
2600	中国铝业	3.18	8.51	0.82	39.54
2009	金隅股份	1.24	6.41	0.24	61.34
753	中国国航	4.93	-	1.00	50.03
1065	创业环保	3.09	5.49	0.53	59.55
3618	山东墨龙	2.97	-	1.21	27.86
2068	中铝国际	1.98	-	0.98	62.27
2611	国泰君安	9.49	4.91	0.53	42.04
588	北京北辰	1.04	-	0.21	60.01
1088	中国神华	24.45	-	0.89	54.37
991	大唐发电	1.20	-	0.66	54.67
2899	紫金矿业	10.54	12.26	3.03	7.78
1528	美凯龙	3.17	5.14	0.20	48.23
1071	华电国际	2.59	-	0.56	38.82
1635	大众公用	1.51	12.64	0.45	57.69
1772	赣锋锂业	86.20	12.78	4.20	28.26
2318	中国平安	48.65	7.69	0.91	5.94
2601	中国太保	16.74	5.14	0.61	30.29
2883	中海油田	7.96	74.71	0.85	45.96
2359	潍柴动力	9.72	11.37	1.19	64.28
2338	潍柴动力	9.72	11.37	1.19	64.28
3996	中国能源建设	1.04	4.50	0.44	61.73
2068	中铝国际	1.98	-	0.98	62.27
1171	中国国航	4.93	-	1.00	50.03
1053	美凯龙	3.17	5.14	0.20	48.23
3347	泰格医药	8.91	8.21	1.19	55.35
6185	康希诺	73.20	8.11	1.94	57.73
6127	昭衍新药	53.15	30.18	2.43	51.23
9989	海普瑞	6.07	31.72	0.67	60.63
2607	上海医药	11.78	5.62	0.58	45.46
1385	复旦微电	25.05	54.00	7.02	60.53
3759	康龙化成	84.80	34.65	5.69	33.27
941	中国移动	51.25	7.76	0.77	32.02
763	中兴通讯	15.24	8.92	1.20	43.58
1336	新华保险	18.92	3.39	0.47	42.45
1988	民生银行	2.87	3.13	0.19	32.39
3993	洛阳钼业	3.79	11.87	1.71	27.78
1787	山东黄金	13.54	362.00	2.23	36.66
1053	美凯龙	3.17	5.14	0.20	48.23
1528	美凯龙	3.17	5.14	0.20	48.23