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安徽皖江物流（集团）股份有限公司2013年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600575
• 债券代码：122235
• 公司简称：皖江物流
• 债券简称：12芜湖港
• 公司全称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原芜湖港储运股份有限公司）
• 法定代表人：张宝春
• 董事会秘书：马进华（代行职责）
• 注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内
• 办公地址：安徽省芜湖市长江中路港一路16号
• 注册资本：2,435,295,988.00元
• 公司主要业务：物流、贸易、港口、运输，涵盖煤炭、大宗生产资料、集装箱物流等。

财务概况

2013年财务数据

• 营业收入：295.42亿元，同比增长6.11%
• 归属于上市公司股东的净利润：3652.05万元，同比下降71.70%
• 扣除非经常性损益的净利润：2416.75万元，同比下降83.76%
• 经营活动产生的现金流量净额：-6.66亿元，与上年相比有所改善
• 投资活动产生的现金流量净额：-2.86亿元
• 筹资活动产生的现金流量净额：6.97亿元
• 资产负债率：未明确，但总资产增长11.55%至241.86亿元，净资产为43.20亿元

财务指标变化

• 基本每股收益：0.02元，同比下降81.82%
• 稀释每股收益：0.02元，同比下降81.82%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.01元，同比下降92.31%
• 加权平均净资产收益率：0.84%，同比下降2.38个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.56%，同比下降3.16个百分点

非经常性损益

• 非经常性损益合计：1,235.30万元，主要来自政府补助（1698.99万元）和少数股东权益影响（14.35万元）
• 其他非经常性损益项目：包括资产处置、债务重组、企业重组费用等，部分项目未列示具体金额

资产负债结构

• 预付款项：56.60亿元，同比增加76.35%，主要因扩大经营规模
• 其他应收款：3674.57万元，同比增加84.17%，主要用于合作保证金和投资款
• 存货：4.88亿元，同比下降34.77%
• 在建工程：2.40亿元，同比增加79.81%，主要因朱家桥外贸码头二期工程投入较大
• 应付账款：12.75亿元，同比增加54.06%，与业务量增长相关
• 应付利息：7,254.99万元，同比增加116.45%，因发行公司债券
• 应付股利：支付前期应付股利，金额为27,419.03万元
• 长期应付款：6,659.12万元，同比下降47.13%，因支付融资租赁租金
• 应付债券：14.94亿元，为当年发行公司债券

主要经营分析

业务收入

• 物流贸易收入：占总收入的90%以上，主要来自钢材、建材等产品
• 铁路运输收入：主要来自淮南矿业煤炭运输，占比90%以上
• 港口业务收入：分为煤炭、集装箱及其他货物类，其中煤炭占50%以上
• 集装箱业务：同比增长3.75万TEU，为去年同期的114.99%
• 其他业务收入：包括工程及劳务收入、物业出租收入

成本与费用

• 主营业务成本：286.53亿元，同比增长7.24%
• 物流贸易成本：280.89亿元，占比95.46%
• 铁路运输成本：3.72亿元，占比1.27%
• 港口作业成本：1.91亿元，占比0.65%
• 销售费用：1.04亿元，同比增长4.07%
• 管理费用：2.39亿元，同比下降6.37%
• 财务费用：3.08亿元，同比增长412.88%，主要因债券及银行借款利息增加
• 研发支出：54万元，占比为0，未进行重大研发投入

主要客户与供应商

• 主要客户：

  • 上海申特型钢有限公司：33.43亿元，占11.32%
  • 溧阳建新制铁有限公司：30.52亿元，占10.33%
  • 深圳市盛恒邦商贸有限公司：9.81亿元，占3.28%
  • 其他客户合计：约25.47亿元，占8.60%

• 主要供应商：

  • 中建材集团进出口公司：67.84亿元，占66.99%
  • 江苏申特钢铁有限公司：11.76亿元，占11.63%
  • 溧阳建新制铁有限公司：11.68亿元，占11.56%
  • 其他供应商合计：约20.42亿元，占20.42%

重大事项

• 利润分配：2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
• 非公开发行股票：拟融资不超过14亿元，已通过董事会和股东大会审议
• 公司债券发行：成功发行15亿元公司债券，获得中国证监会批准
• 违规担保：存在违反规定决策程序对外担保的情况，已被中国证监会行政处罚，公司已补充披露
• 资产重组：完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产，控股股东由港口公司变更为淮南矿业

发展战略与经营计划

• 战略定位：打造大型现代综合物流企业，推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流体系建设
• 煤炭物流：建设煤炭储备、精配、中转、配送基地，构建煤炭电子交易平台，拓展一体化供应链服务
• 集装箱物流：建设朱家桥外贸码头一期、二期工程，打造集装箱中转、仓储、CFS物流基地
• 目标：2013年实现营业收入320.51亿元，利润总额3.4亿元，净利润2.55亿元，但实际完成为295.42亿元、1.33亿元、0.36亿元，未达预期，主要因财务报表更正

风险提示

• 宏观经济风险：经济增速放缓、煤炭价格下滑、外贸进出口乏力
• 行业竞争风险：煤炭装卸中转业务竞争加剧
• 财务风险：对外担保问题及财务报表更正对经营业绩的影响
• 政策风险：受国家政策调整影响，可能对物流业务造成影响

其他重要信息

• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告
• 信息披露：公司选定的披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，披露网站为www.sse.com.cn
• 控股股东：淮南矿业为公司控股股东，持股比例未明确
• 董事会与监事会：公司董事会、监事会及高管均保证报告内容真实、准确、完整

总结

安徽皖江物流（集团）股份有限公司2013年年度报告表明，公司作为一家综合性物流企业，在宏观经济下行背景下仍保持平稳发展。营业收入增长6.11%，但净利润大幅下降，主要受非经常性损益影响及煤炭运输量减少等因素影响。公司通过非公开发行股票和发行公司债券筹集资金，用于项目建设和业务发展。公司战略方向聚焦于煤炭和集装箱物流体系的建设，旨在提升综合物流服务能力，巩固行业地位。同时，公司存在违规担保问题，已进行整改并披露。整体来看，公司正致力于转型升级，以应对行业挑战。