2017年Q2亚翔航空季刊_70页_6mb

亚太地区公务航空市场总结（2017年第二季度）

核心内容

亚翔航空季刊提供了2017年第二季度亚太地区公务航空市场的深入分析，重点涵盖市场趋势、各国经济表现、机队状况、二手飞机市场动态、行业基础设施发展以及市场调查结果。

主要观点

1. 市场企稳：

   • 二手公务机市场已趋于稳定，亚太在售机队比例达到12%的顶值。
   • 在售公务机平均叫价自2016年4月起稳定增长，增长持续4-6个月。
   • 市场动态信号线表明市场正在企稳，飞机卖家应适当坚持报价。

2. 市场氛围乐观：

   • “氛围与前景”调查显示，自2016年第三季度以来，乐观情绪稳步增长，本季度达到峰值。
   • 机主对飞机使用率上升的信心增强，认为市场未来将保持积极态势。

3. 购买意向分析：

   • 购买意向保持在高水平，但仍有59%的受访者不确定是否购买飞机。
   • 大型公务机（如湾流G650、猎鹰8X）仍是买家最青睐的机型。
   • 二手飞机的购买意向略有下降，但整体市场仍保持活跃。

4. 地区差异：

   • 不同地区在经济表现、飞机使用率、购买意向和市场动态方面存在差异。
   • 中亚地区表现出最高的经济乐观情绪，大中华地区和大洋洲地区相对较低。

关键信息

各国经济与机队数据

机队结构

• 公务机：

  • 大型飞机占比31%（15架）。
  • 中型飞机占比25%（12架）。
  • 庞巴迪占据最大市场份额（35%）。
  • 湾流和达索分别占17%（8架）。

• 民用直升机：

  • 涡轮直升机（如S76C+、S92A）较受欢迎。
  • 活塞直升机较少被重视。

市场动态

• 在售天数：

  • 二手公务机平均在售天数稳定增长。
  • 亚翔航空预计市场将在下半年完成调整。

• 趋势线与信号线：

  • 市场趋势线显示市场正在企稳。
  • 信号线长期位于趋势线与均线下方，表明市场尚未完全进入均衡状态。

市场调查结果

• 经济前景：

  • 45%的受访者认为经济已触底并开始复苏。
  • 21%的受访者认为经济仍未触底，可能恶化。
  • 79%的受访者对当前经济持乐观态度。

• 飞机使用率：

  • 54%的受访者认为飞机使用效率有所提升。
  • 22%的受访者认为飞机使用率有所下降。

• 购买意向：

  • 19%的受访者考虑购买二手飞机。
  • 22%的受访者考虑购买全新飞机。
  • 超过半数的受访者表示不确定或无购买计划。

重点地区分析

马来西亚

• 经济背景：

  • 2016年经济触底反弹，预计2017年将出现小幅复苏。
  • 低油价和全球贸易低迷影响了公务航空发展，但出口数据积极改善。

• 机队情况：

  • 公务机数量保持稳定，但直升机数量连续三年下降。
  • 2016年底直升机数量为150架，主要用于海上油气业务。

• 基础设施：

  • 吉隆坡国际机场（KLIA）拥有强大的承载能力。
  • 梳邦机场的SkyPark FBO是马来西亚最引人注目的项目之一。
  • 马来西亚的机场基础设施通常符合标准，但缺乏公务机专用航站楼。

• 市场现状：

  • 灰色包机市场存在，由于监管收紧，部分需求转向非正式渠道。
  • 马来西亚正在努力发展成为航空中心，通过投资MRO和FBO设施。

其他地区

• 澳大利亚：

  • 消费指标稳定，出口增长回升。
  • 飞机使用率保持稳定。

• 中国大陆：

  • 经济增长受益于政策支持和全球经济复苏。
  • 二手飞机市场活跃，但价格敏感度较高。

• 新加坡：

  • 实里达机场是主要公务航空中心，但面临基础设施建设限制。
  • 土地资源有限，难以扩展机库和FBO设施。

• 印度：

  • 家庭消费正常化，出口增长强劲。
  • 飞机使用率有所改善。

• 印度尼西亚：

  • 政策利率维持不变，货币政策转向宏观稳定。
  • 出口增长放缓，国内市场消费下降。

二手飞机市场聚焦

• 湾流G450：

  • 二手市场表现良好，平均叫价稳定上升。
  • 该机型在市场中具有较高的需求和较快的交易速度。

• 巴航莱格赛650E：

  • 新机型，具备灵活舱内布局和优越的客舱空间。
  • 潜力较大，但市场仍处于早期阶段。

业内人士专访

• Patrick Bouvry（亚翔航空咨询业务总监）：
  • 强调市场已趋于稳定，但调整仍在进行中。
  • 建议飞机卖家在当前阶段适当坚持报价。

市场总结

• 公务机：

  • 市场趋于稳定，买家信心增强。
  • 大型公务机更受青睐，二手市场成为首选。

• 民用直升机：

  • 市场同样趋于稳定，但交易量相对较低。
  • 涡轮直升机更受欢迎，活塞直升机较少被重视。

基础设施与市场挑战

• 基础设施需求：

  • 随着公务航空需求增长，亚太地区需加快基础设施建设。
  • 机场需发展二级机场以满足需求，特别是在商业中心附近。

• 挑战：

  • 亚洲公务航空面临独特的挑战，包括飞机尺寸、机队规模和地理分布。
  • 培训不足、缺乏现代化机库、工程技术人才短缺等问题影响市场发展。

未来展望

• 亚太地区：

  • 需要长期战略投资，以应对未来20年的需求增长。
  • 马来西亚、新加坡、香港等主要城市正努力提升其航空基础设施。

• 建议：

  • 行业人士应通过行业协会与各国航空当局合作，推动基础设施发展。
  • 亚翔航空认为当前是购买二手飞机的最佳时机。

特别鸣谢与联系方式

• 研报客：www.yanbaoke.com
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出版方：亚翔传媒
编辑：Litalia Yoakum
设计：李世鸿、梁雯霞、王家龙
市场调查与数据图表支持：张博闻、庄元勋、申春雨、伍家煌
特别鸣谢：Patrick Bouvry