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清科2017年7月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容

2017年7月，中国创业投资及私募股权投资市场整体呈现降温趋势，但成长基金表现活跃。清科集团旗下私募通数据显示，当月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金79支，披露募资金额74支，募集总额达94.29亿美元。环比下降34.7%，但同比上升130.8%。人民币基金占据主导地位，占比达97.53%，外币基金仅占2.47%。

主要观点

募资市场整体降温

• 7月新募集基金数量为79支，环比下降14.1%。
• 披露募资金额的基金为74支，募集金额为94.29亿美元，环比下降34.7%。
• 新设立基金数量为192支，环比下降15.4%。
• 披露目标规模的基金为85支，计划募资总额为305.93亿美元，环比下降80.3%。

募资规模前三基金

1. 中南运达投资基金

   • 管理机构：中鼎运达（北京）资产管理有限公司
   • 成立时间：2017-07-15
   • 募集金额：14.71亿美元
   • 投资方向：PPP项目库内的项目

2. 北汽产投汽车金融产业发展基金

   • 管理机构：北京汽车集团产业投资有限公司
   • 成立时间：2017-07-21
   • 募集金额：14.71亿美元
   • 投资方向：流动性高、低风险资产，如债权、受益权等

3. 鼎信德盈基金

   • 管理机构：首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司
   • 成立时间：2017-07-19
   • 募集金额：10.30亿美元
   • 投资方向：未明确，但由多家大型企业发起设立

其他值得关注的基金

• 上海地铁上盖平板设施建设基金

  • 管理机构：金浦产业投资基金管理有限公司
  • 目标规模：40.01亿元人民币
  • 投资方向：地铁产业与金融服务结合，用于城市基础设施建设

• 安徽祯融产业投资基金（有限合伙）

  • 管理机构：广州科技金融创新投资控股有限公司
  • 目标规模：20.00亿元人民币
  • 投资方向：安徽国祯环保节能科技股份有限公司中标的城市水环境治理及污水处理工程项目公司

关键信息

募资币种分布

• 人民币基金：77支，占比97.47%
• 外币基金：2支，占比2.53%
• 总计：79支，募集金额为94.29亿美元

基金类型分布

• 成长基金：59支，占74.68%，募资70.25亿美元
• 创业基金：11支，募资1.20亿美元
• 并购基金：5支，募资13.09亿美元
• 基础设施基金：4支，募资21.53亿美元

新设立基金目标规模

• 成长基金：149支，占77.60%，计划募资254.05亿美元
• 创业基金：28支，计划募资3.94亿美元
• 基础设施基金：7支，计划募资21.97亿美元
• 并购基金：7支，计划募资25.82亿美元
• 早期基金：1支，计划募资1471万美元
• 平均目标规模最高为基础设施基金，平均每支计划募资4.39亿美元

市场趋势

• 整体募资市场降温，但成长基金表现强劲，显示出市场对成长型项目的持续关注。
• 基础设施基金虽然数量较少，但平均目标规模较高，说明其在市场中具有一定的吸引力。
• 外币基金占比极低，显示人民币基金仍是当前市场的主流。

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