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天星资本晨报总结（2018年2月28日）

一、核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2018年2月28日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况、重大公告以及财经要闻与热点新闻。

二、主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板做市指数：报收934.46点，微跌0.02点，跌幅0.00%。
• 新三板成分指数：报收1094.52点，上涨0.91点，涨幅0.08%。
• 市场交易情况：
  • 共582只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交3931万股，金额1.35亿元。
  • 竞价转让企业成交2745万股，金额1.54亿元。
• 新增挂牌企业：5家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至2018年2月27日，新三板挂牌企业共11630家，其中做市转让企业1311家，竞价转让企业10319家。

2. 天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业分类指数，包括：

• 天星创新层成份指数：2018年2月27日报收757.64点，上涨3.53点，涨幅0.47%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收713.36点，上涨0.89点，涨幅0.12%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收663.97点，上涨6点，涨幅0.91%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1000.62点，上涨2.77点，涨幅0.28%。
• 天星创新层教育指数：报收777.81点，上涨0.71点，涨幅0.09%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收727.02点，上涨1.97点，涨幅0.27%。
• 天星创新层消费指数：报收785.36点，上涨0.27点，涨幅0.03%。
• 天星创新层环保指数：报收826.3点，下跌5.78点，跌幅0.69%。

主要观点：整体市场表现优于三板做市指数，其中文化传媒、先进制造、教育、医药医疗等分类指数涨幅显著，而环保指数小幅下跌。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 拥湾资产（已退市）以6869.70万元成交额居首。
  • 其他成交额较高的企业包括仁会生物、均信担保、君实生物、联讯证券等。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 柳爱科技、纳仕达、捷世智通等企业涨幅显著，最高达13.64%。
• 竞价转让企业涨幅前十：
  • 华讯投资、蓬莱海洋、雷悦重工等企业涨幅较大，部分企业涨幅高达100%。

4. 新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：5家，涉及非金属矿物制品业、橡胶和塑料制品业、商务服务业、化学原料及化学制品制造业、仪器仪表制造业等行业。
• 新增做市企业：0家。

5. 定增一览

• 定增预案：1家公司发布定增预案，即诚德股份，增发价格为2.00元/股，增发数量为2,414万股，用于补充流动资金。

6. 重大公告

• 对外投资：

  • 思银股份与大连天健厚德集团有限公司设立控股子公司，注册资本204万元人民币，用于战略发展布局。
  • 晶樱光电设立全资子公司，注册资本200万美元，旨在优化战略布局，提升竞争力。

• 重大合同：

  • 华特信息与库车县水利局、库车水务投资集团有限公司签署两项合同，金额合计约5260万元人民币，预计对公司未来业绩产生积极影响。

7. 财经要闻

• 宏观要闻：

  • 2月PMI数据预计将回落，制造业PMI或降至51.2%。
  • 央行宣布2月27日不开展公开市场操作，Shibor多数下跌，7天Shibor报2.8610%。
  • 环保部强调2018年要划定并严守生态保护红线，研究制定蓝天保卫战作战计划。
  • 国家税务总局表示环保税首个征期将从4月1日开始，已基本完成网络报税系统测试。
  • 任泽平指出2018年宏观形势为“经济稳、金融紧、监管严、改革进”，预计2月CPI同比涨幅可能突破2%。
  • 山西省国资委提出2018年国企改革目标，包括化解煤炭过剩产能1600万吨。

• 热点新闻：

  • 我国快递业务量连续4年位居世界第一，对全球增长贡献率超过50%。
  • 工业互联网示范平台在青岛落地，标志着行业发展提速，将推动制造业转型升级。
  • 世界首个迷你人造心脏诞生，将为心力衰竭患者提供新的治疗方案，并提升新药研发效率。

三、总结

本报告综合反映了新三板市场在2018年2月27日的交易情况、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增动态、重大公告以及宏观经济和行业热点新闻。整体市场表现积极，多个分类指数涨幅明显，但环保指数出现下跌。新增挂牌企业涵盖多个行业，定增预案与对外投资举措显示市场活跃度较高。此外，宏观政策、环保税实施、工业互联网发展及医疗科技突破等事件对市场和行业发展具有重要影响。