第三代半导体产业发展年度报告_2024_67页_5mb

2024年第三代半导体产业发展总结

核心内容

2024年全球半导体产业销售额同比增长19%，达到6280亿美元。第三代半导体产业作为关键领域，国内市场规模持续扩大，其中功率电子、射频电子和光电子分别增长14.8%、4.5%和0.2%。国内第三代半导体产业在新能源汽车、消费电子、人工智能、5G-A等需求的推动下，呈现快速增长态势。

主要观点

• 市场需求：新能源汽车、消费电子、无线基础设施等是主要增长驱动力，人工智能、AR眼镜、无人机等新兴应用也逐步打开市场。
• 供给能力：国内第三代半导体产业在衬底、外延、芯片器件、模块等环节实现了显著增长，尤其是SiC衬底产能扩张迅速，价格大幅下降。
• 产业格局：SiC材料和芯片制造企业进入全球第一梯队，GaN功率器件企业英诺赛科成为全球市场占有率第一，LED企业占据全球封装市场四席。
• 技术进展：大尺寸单晶生长技术取得突破，SiC和GaN功率器件性能提升，应用领域不断拓展。
• 政策支持：国家“两新”、“两重”、“双碳”等政策推动产业持续发展，大基金三期成立为产业提供资金支持。

关键信息

市场应用

• 功率电子：

  • 2024年市场规模约176亿元，增速14.8%。
  • 新能源汽车领域占比最大，近120亿元，增速19.2%。
  • 消费电子市场约21亿元，增速42%。
  • 能源与电力市场约7亿元，增速53.2%。
  • 数据中心市场约1.6亿元，增速25%。

• 射频电子：

  • 2024年市场规模约108亿元，增速4.5%。
  • 无线基础设施市场占比47.3%，安防与航天市场占比46.8%。
  • 无人机等新兴领域开始渗透，预计2029年市场规模将增长至19亿元。

• 光电子：

  • 2024年市场规模约784亿元，微增0.2%。
  • 车用LED、Mini背光、非视觉应用等细分市场增长较快。

生产供给

• 功率电子：

  • 2024年总产值202亿元，同比增长55%。
  • SiC衬底产能350万片，外延215万片，晶圆188万片。
  • 国产SiC模块实现大批量供应，SiC MOSFET在新能源汽车主驱系统实现应用。

• 射频电子：

  • 2024年总产值45亿元。
  • GaN射频电子产能基本稳定，国产化率提升。

• 光电子：

  • 2024年LED总产值1108亿元。
  • 企业加大在新型显示和超越照明市场布局。

产业格局

• 功率电子：

  • SiC材料企业天岳先进、天科合达、瀚天天成、东莞天域等进入全球第一梯队。
  • 国产SiC芯片制造企业如芯联集成产品批量供给能力提升。
  • 2024年国内SiC功率器件市场渗透率约14%，预计2029年将超过460亿元。

• 射频电子：

  • GaN射频器件市场保持稳定，英诺赛科、天岳先进等企业产品竞争力增强。
  • 国内企业在射频领域占据重要市场份额，竞争力不断提升。

• 光电子：

  • LED企业营收占全球近60%，在全球封装营收前十企业中占据四席。
  • 企业布局新型显示、超越照明等市场，推动技术升级。

技术进展

• 功率电子：

  • SiC衬底6英寸规模化供货，8英寸开始量产，12英寸研发成功。
  • 沟槽型SiC MOSFET工艺流程贯通，6英寸GaN单晶衬底完成工艺开发。
  • GaN功率器件耐压水平拓展至1200V-10kV，双面散热、驱动集成封装产品持续推出。

• 射频电子：

  • GaN射频异质集成技术成为热点，面向移动终端的解决方案启动部署。
  • 5G-A技术推动射频电子市场增长，通感一体等新应用带来新机遇。

• 光电子：

  • Micro-LED红光亮度提升，全彩化技术快速演进。
  • 紫外光源与探测、大功率激光器产业化能力提升。

其他进展

• 装备与原材料：国产化率大幅提升，SiC衬底企业进入全球第一梯队。
• 超宽禁带半导体：SiC、GaN等材料和器件技术不断突破。
• 标准进展：行业标准逐步完善，推动技术应用和产品推广。

2025年展望

• 第三代半导体产业将在全球市场复苏和政策支持下，催生更多新增长点。
• 功率及射频电子产值增速有望达到20%以上。
• 未来五年，SiC和GaN市场将保持快速增长，应用领域不断拓展。
• 企业将继续加大研发投入，推动技术迭代和产品创新。
• 供应链合作和国际并购趋势加强，进一步提升产业集中度。

附录：2024年第三代半导体产业大事记（Top10）

1. 国内SiC衬底产能同比增长150%，价格快速下滑。
2. 国产SiC MOSFET首次应用于新能源汽车主驱系统。
3. GaN功率器件出货量翻倍增长，龙头企业市场占有率提升。
4. 中国对镓、锗等物项实行出口管制。
5. 5G-A技术商用启动，推动射频电子市场增长。
6. 苹果、华为等推出GaN充电器，提升消费电子市场渗透。
7. 中国卫星通信和商业航天领域取得显著进展。
8. 芯片制造企业加大8英寸产线建设。
9. 国内企业加大港股上市力度，寻求融资支持。
10. 产学研合作加强，推动第三代半导体技术向更多领域拓展。