> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 2024年第三代半导体产业发展总结 ## 核心内容 2024年全球半导体产业销售额同比增长19%，达到6280亿美元。第三代半导体产业作为关键领域，国内市场规模持续扩大，其中功率电子、射频电子和光电子分别增长14.8%、4.5%和0.2%。国内第三代半导体产业在新能源汽车、消费电子、人工智能、5G-A等需求的推动下，呈现快速增长态势。 ## 主要观点 - **市场需求**：新能源汽车、消费电子、无线基础设施等是主要增长驱动力，人工智能、AR眼镜、无人机等新兴应用也逐步打开市场。 - **供给能力**：国内第三代半导体产业在衬底、外延、芯片器件、模块等环节实现了显著增长，尤其是SiC衬底产能扩张迅速，价格大幅下降。 - **产业格局**：SiC材料和芯片制造企业进入全球第一梯队，GaN功率器件企业英诺赛科成为全球市场占有率第一，LED企业占据全球封装市场四席。 - **技术进展**：大尺寸单晶生长技术取得突破，SiC和GaN功率器件性能提升，应用领域不断拓展。 - **政策支持**：国家“两新”、“两重”、“双碳”等政策推动产业持续发展，大基金三期成立为产业提供资金支持。 ## 关键信息 ### 市场应用 - **功率电子**： - 2024年市场规模约176亿元，增速14.8%。 - 新能源汽车领域占比最大，近120亿元，增速19.2%。 - 消费电子市场约21亿元，增速42%。 - 能源与电力市场约7亿元，增速53.2%。 - 数据中心市场约1.6亿元，增速25%。 - **射频电子**： - 2024年市场规模约108亿元，增速4.5%。 - 无线基础设施市场占比47.3%，安防与航天市场占比46.8%。 - 无人机等新兴领域开始渗透，预计2029年市场规模将增长至19亿元。 - **光电子**： - 2024年市场规模约784亿元，微增0.2%。 - 车用LED、Mini背光、非视觉应用等细分市场增长较快。 ### 生产供给 - **功率电子**： - 2024年总产值202亿元，同比增长55%。 - SiC衬底产能350万片，外延215万片，晶圆188万片。 - 国产SiC模块实现大批量供应，SiC MOSFET在新能源汽车主驱系统实现应用。 - **射频电子**： - 2024年总产值45亿元。 - GaN射频电子产能基本稳定，国产化率提升。 - **光电子**： - 2024年LED总产值1108亿元。 - 企业加大在新型显示和超越照明市场布局。 ### 产业格局 - **功率电子**： - SiC材料企业天岳先进、天科合达、瀚天天成、东莞天域等进入全球第一梯队。 - 国产SiC芯片制造企业如芯联集成产品批量供给能力提升。 - 2024年国内SiC功率器件市场渗透率约14%，预计2029年将超过460亿元。 - **射频电子**： - GaN射频器件市场保持稳定，英诺赛科、天岳先进等企业产品竞争力增强。 - 国内企业在射频领域占据重要市场份额，竞争力不断提升。 - **光电子**： - LED企业营收占全球近60%，在全球封装营收前十企业中占据四席。 - 企业布局新型显示、超越照明等市场，推动技术升级。 ### 技术进展 - **功率电子**： - SiC衬底6英寸规模化供货，8英寸开始量产，12英寸研发成功。 - 沟槽型SiC MOSFET工艺流程贯通，6英寸GaN单晶衬底完成工艺开发。 - GaN功率器件耐压水平拓展至1200V-10kV，双面散热、驱动集成封装产品持续推出。 - **射频电子**： - GaN射频异质集成技术成为热点，面向移动终端的解决方案启动部署。 - 5G-A技术推动射频电子市场增长，通感一体等新应用带来新机遇。 - **光电子**： - Micro-LED红光亮度提升，全彩化技术快速演进。 - 紫外光源与探测、大功率激光器产业化能力提升。 ### 其他进展 - **装备与原材料**：国产化率大幅提升，SiC衬底企业进入全球第一梯队。 - **超宽禁带半导体**：SiC、GaN等材料和器件技术不断突破。 - **标准进展**：行业标准逐步完善，推动技术应用和产品推广。 ## 2025年展望 - 第三代半导体产业将在全球市场复苏和政策支持下，催生更多新增长点。 - 功率及射频电子产值增速有望达到20%以上。 - 未来五年，SiC和GaN市场将保持快速增长，应用领域不断拓展。 - 企业将继续加大研发投入，推动技术迭代和产品创新。 - 供应链合作和国际并购趋势加强，进一步提升产业集中度。 ## 附录：2024年第三代半导体产业大事记（Top10） 1. 国内SiC衬底产能同比增长150%，价格快速下滑。 2. 国产SiC MOSFET首次应用于新能源汽车主驱系统。 3. GaN功率器件出货量翻倍增长，龙头企业市场占有率提升。 4. 中国对镓、锗等物项实行出口管制。 5. 5G-A技术商用启动，推动射频电子市场增长。 6. 苹果、华为等推出GaN充电器，提升消费电子市场渗透。 7. 中国卫星通信和商业航天领域取得显著进展。 8. 芯片制造企业加大8英寸产线建设。 9. 国内企业加大港股上市力度，寻求融资支持。 10. 产学研合作加强，推动第三代半导体技术向更多领域拓展。