20230130-申港证券-计算机行业研究周报_每周一谈_国资委强调加大信息基础设施投资力度_10页_624kb

文档总结：国资委推动信息基础设施投资与信创产业发展

核心内容

2023年1月17日，国务院国资委秘书长彭华岗在新闻发布会上强调，要加大云计算等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。同时，聚焦新一代信息技术等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成产业链强链补链重点项目。

主要观点

• 国企加码新基建投资：中央经济工作会议提出，2023年扩投资是提振需求的重要手段之一。国企央企作为计算机行业的重要客户，其投资需求将稳定行业基本面，并发挥引领和拉动作用，引导社会资本参与云计算、数据中心和信创等领域。
• 政策强化信创产业链：信创（信息技术应用创新）产业是国家发展的重点方向，政策推动下，信创产业链将实现强链补链，构建长期可持续增长点。预计到2025年，信创产业规模将突破2万亿元。
• 信创招标加速落地：2022年12月，中交集团发布国产电脑终端采购框架协议，计划三年内采购6万台国产办公电脑终端。其他大型央企如中国石化、中国建设银行等也相继发布信创相关招标计划，采购范围涵盖服务器、PC、操作系统等基础软硬件，显示出信创需求端的积极信号。
• 板块表现强劲：本周计算机板块上涨6.91%，在申万一级行业中排名首位。涨幅较大的公司集中在智慧城市、智慧交通、电子政务和信创领域，如中国软件、深信服、科大讯飞、用友网络等。

关键信息

• 信创产业规模预测：2021年信创产业规模为6886.3亿元，预计2025年将突破2万亿元。
• 信创生态现状：我国信创软硬件生态已初步建立，但在基础软硬件方面仍与全球水平存在差距，需持续投入以实现技术突破。
• 重点投资领域：国资委提出“三个聚焦”——国家重大项目、信息基础设施建设、产业链强链补链，其中云计算、数据中心、信创产业为重要方向。
• 相关标的推荐：
  • 云计算：用友网络
  • 数据中心：浪潮信息、中科曙光
  • 信创：中国软件、太极股份、金山办公

市场回顾

• 本周计算机板块涨幅达6.91%，在申万一级行业中排名第一。
• 前十大权重股中，中国软件、深信服、科大讯飞和用友网络涨幅较大。
• 当前申万计算机行业指数滚动市盈率为54.33，处于近五年分位值51.40%。

本周要闻

行业新闻

• 北京银行发布首款银银合作数字人民币硬钱包“压岁宝”，结合儿童金融创新。
• IDC报告显示，2021年中国医疗云基础设施服务市场规模同比增长47.0%，中国电信天翼云市场份额达15.0%。
• 工信部指出，2022年我国工业互联网产业规模预计达1.2万亿元。

重要公司公告

• 南威软件获得政府补助1,430.37万元。
• 中控技术获得政府补助7,502.46万元。
• 安恒信息获得政府补助7,295,118.89元。
• 和仁科技中标14891.18万元医疗智能化项目。

风险提示

• 市场情绪风险
• 政策推进力度不及预期风险
• 宏观经济波动风险
• 客户IT预算紧缩风险

评级建议

• 行业评级：增持（维持）
• 市场基准指数：沪深300指数
• 投资建议：重点关注云计算、数据中心和信创产业，相关标的具有增长潜力。

分析师信息

• 分析师：曹旭特（SAC执业证书编号：S1660519040001）
• 研究助理：时炯（SAC执业证书编号：S1660121120030）

附录信息

• 行业基本资料：计算机行业股票家数311家，行业平均市盈率54.33，市场平均市盈率12.10。
• 相关报告：包括《计算机行业研究周报：关注财政信息化领域投资机会》等三份报告。
• 图表目录：包含信创生态技术成熟度、信创产业规模预测、板块涨跌幅及PE(TTM)等图表。