2020第四季度跨境电商行业调研报告_34页_10mb

报告摘要

2020年跨境电商行业调研报告总结

核心内容

2020年第四季度，雨果网通过对115位行业卖家和9978位行业人士的调研，形成了全面的跨境电商行业报告，涵盖了B2C出口、B2B出口及服务商的发展情况。

一、中国跨境出口电商B2C行业现状分析

卖家发展情况
- 70%的卖家在2020年实现业绩增长，其中23%的卖家业绩增长超过100%。
- 家居、办公用品等“宅经济”品类销售增长显著，如通拓科技家居类产品销售额占比从49.52%提升至65.14%。
- 恒林股份因疫情带动居家办公需求，前三季度营收同比增长65.24%，净利润增长38.43%。
- 六成卖家在黑五网一期间销量超过2019年，17%的卖家销量增长超过100%。
- 近半卖家物流成本涨幅超50%，17%的卖家物流成本增长超过100%。
- 半数以上卖家利润下降，主要受物流成本上涨、库存积压及人民币升值影响。
- 品牌卖家迎来上市潮，如安克创新、杰美特、康泰医学、Vesync等，资本对品牌卖家关注度上升。
目标市场分析
- 美国电商增长率达大萧条以来最高水平，预计2020年电商销售额增长18%，占零售总额14.5%。
- 欧洲电商因封锁政策加速发展，网购成为主要购买方式。
- 东南亚电商规模预计在5年内突破1700亿美元，GMV增长迅速。
- 日韩网购交易额持续增长，日本电商渗透率提升，韩国网购交易额占零售总额27.8%。
- 非洲、中东等新兴市场网购消费激增，尤其是疫情导致线下消费场景转移。
销售渠道分析
- 亚马逊平台：受疫情推动，亚马逊营收持续增长，平台政策调整如库存限制放宽、退货政策宽松，对卖家运营策略产生影响。
- 独立站：独立站成为新的增长点，34%的卖家计划在2021年布局独立站，独立站的自主性和成长性优势明显。
物流分析
- 物流是卖家最大的痛点，47%的卖家物流成本涨幅超50%，17%的卖家涨幅超100%。
- 物流延误持续至2021年，部分卖家反馈时效比正常情况慢5-10天。
- 跨境物流融资潮兴起，如泛鼎国际、大健云仓、纵腾集团等获得融资。
- RCEP协议生效将带来东南亚市场物流成本下降，预计2021年2月后物流价格可能再次上涨。

二、中国出口外贸B2B行业现状分析

外贸整体持续回暖
- 2020年4月起，我国出口连续8个月正增长，外贸回暖趋势明显。
- 出口包括口罩等防疫物资和“宅经济”商品，带动增长。
外贸企业营收下滑
- 近五成外贸企业年度营收下滑，15%的营收下降幅度超过50%。
- 主要困难包括海外订单减少、用工成本上升、原材料采购困难等。
汇率波动影响利润
- 人民币对美元升值，对出口企业利润形成挤压。
- 大型企业可通过远期合约规避汇率风险，但小微企业成本压力较大。
传统外贸转型跨境电商
- 近六成外贸企业组建跨境电商团队，更多企业考虑进入跨境电商赛道。
- 疫情推动传统外贸企业转型，从线下转向线上交易。

三、中国跨境出口电商服务商行业现状分析

业务增长超预期
- 近七成服务商业务量增长超预期，67.5%的业务量超过2019年。
- 仅有12.5%的服务商表示业务未恢复，20%的业务量与2019年持平。
营销推广投入增加
- 六成服务商增加营销推广投入，以获取新客户。
- 22.5%的企业营销投入保持不变，17.5%的企业减少投入。
对2021年业务前景乐观
- 近七成服务商预计2021年业务会更好，45%的企业超额完成2020年业绩目标。
融资需求增长
- 跨境服务企业融资活跃，如BigCommerce、小满科技、连连数字等获得融资。
- 58.5%的服务商计划在2021年引入资本，推动行业发展。