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2022年猫粮趋势报告总结

核心内容概览

2022年1-10月，中国猫食品市场整体表现良好，销售额达7B，同比增长18%。其中，猫干粮作为主要品类，销售额为4.9B，同比增长24%。市场集中度为49.3%，海外品牌仍占据头部位置，但本土品牌市场份额显著增长，首次反超海外品牌。

主要观点

• 市场增长与竞争格局：

  • 市场整体增长显著，双十一预售带动销售额峰值。
  • 海外品牌仍占主导地位，但市场份额同比下跌4.8%，本土品牌份额增长4.5%，发展迅速。
  • 海外品牌共8个，本土品牌共7个，Top15品牌中海外品牌仍居前，但本土品牌正快速追赶。

• 社媒趋势：

  • 社媒讨论主要围绕猫食品的口味、品牌与成分，内容以测评和推荐为主。
  • 抖音和小红书是用户讨论猫干粮的主要平台，双十一期间相关话题热度显著提升。
  • 本土品牌在社媒上的声量更高，得益于更熟练的新媒体运营和更完善的售后服务体系。

• 价格与破价情况：

  • 海外品牌在双十一期间破价比例和偏离度较高，主要由于代理销售和多渠道分销导致价格难以管控。
  • 本土品牌在价格管理上更具优势，破价比例和偏离度较低，例如蓝氏、卫仕、阿飞和巴弟等品牌表现突出。

• 品类内卷与趋势：

  • 品类呈现定制化、高端化趋势，品牌不断推出新概念以吸引消费者。
  • 主要分类包括按成分（无谷粮、鲜肉粮、双拼粮）、按目的（功能粮、处方粮、定制粮）、按工艺（膨化粮、风干粮、烘焙粮）。
  • 高蛋白猫粮销售额同比增长267%，低温烘焙猫粮增长419%，显示出消费者对高品质、健康饮食的偏好。

• 品质主义与消费者偏好：

  • 消费者更关注成分，倾向于选择多肉、高蛋白、低敏、低温烘焙的猫粮。
  • 鸡肉为传统热门口味，鸟肉和兔肉增长迅速；深海鱼虾因重金属风险，购买意愿下降。
  • 蛋白质含量成为消费者首要考量因素，符合科学喂养理念。

• 国货崛起与运营优势：

  • 本土品牌凭借价格优势、灵活的电商运营与社媒营销策略，快速占领市场。
  • 售后服务体系更完善，消费者满意度高。
  • 品牌多通过套组和大包装满足消费者的囤货需求，尤其在疫情背景下，大包装猫粮增长显著。

• 疫情对消费行为的影响：

  • 疫情常态化促使消费者更加依赖网购，囤货心理增强，大包装产品受欢迎。
  • 品牌纷纷推出6kg以上大包装或捆绑销售，以满足消费者需求。

关键信息

品牌表现

• Top15品牌销售额排名：

  1. ROYAL CANIN/皇家
  2. ORIJEN/原始猎食渴望
  3. NOURSE/卫仕
  4. 网易严选
  5. MYFOODIE/麦富迪
  6. ACANA/爱肯拿
  7. 凯锐思
  8. INSTINCT/生鲜本能
  9. SOLID GOLD/素力高
  10. ALFIE&BUDDY/阿飞和巴弟
  11. 江小傲
  12. IN-PLUS/麦德氏
  13. LEGEND SANDY/蓝氏
  14. ZIWI/滋益
  15. SHEBA/希宝

• Top15品牌市场份额：

  • 市场集中度：41.4%
  • 海外品牌份额占比：21.7%
  • 本土品牌份额占比：19.7%

产品力与服务力

• 产品力排行榜：

  1. 力狼
  2. MYFOODIE/麦富迪
  3. WANPY/顽皮
  4. WOWO/喔喔
  5. PROPLAN/冠能
  6. 网易严选
  7. WHISKAS/伟嘉
  8. ROYAL CANIN/皇家
  9. 高爷家
  10. PURE&NATURAL/伯纳天纯

• 服务力排行榜：

  1. WHISKAS/伟嘉
  2. 力狼
  3. 高爷家
  4. 网易严选
  5. MYFOODIE/麦富迪
  6. ALFIE&BUDDY/阿飞和巴弟
  7. NOURSE/卫仕
  8. WOWO/喔喔
  9. PROPLAN/冠能
  10. LEGEND SANDY/蓝氏

双十一破价情况

• 海外品牌破价情况：

  • ORIJEN/原始猎食渴望：破价比例19%，偏离度17%
  • INSTINCT/生鲜本能：双十一到手价514元，破价比例19%

• 本土品牌破价情况：

  • 蓝氏：破价比例11%，偏离度2%
  • 卫仕：破价比例3%，偏离度1%
  • 阿飞和巴弟：破价比例15.2%

销售额TOP5 SKU

1. 蓝氏猎鸟乳鸽荒野猎兔全阶段通用猫粮6kg
2. 【囤粮套餐】阿飞和巴弟猫粮E76无谷猫粮8kg
3. 【自营】【立即付定金】渴望原味鸡肉猫粮5.4kg
4. 【双11预售】SolidGold金素猫粮鸡肉6.8kg
5. 鲜朗烘焙猫粮全价天然无谷鸡肉奶糕4包围货装

总结

2022年猫粮市场在整体增长与竞争加剧的背景下，呈现出多元化、品质化、本土化的发展趋势。消费者对猫粮的品质要求越来越高，偏好高蛋白、多肉源、低敏、低温烘焙的产品。本土品牌凭借价格优势、灵活的电商运营和完善的售后服务体系，迅速崛起，部分品牌甚至在社媒声量与消费者满意度上超越海外品牌。双十一期间，大包装和套组产品受到追捧，反映了消费者在疫情背景下的囤货心理。未来，猫粮市场将继续向高端化、定制化方向发展，品牌需在产品力、服务力与营销策略上持续优化以保持竞争力。