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期货研究总结 - 2021年10月27日

核心内容概述

本报告为2021年10月27日的期货投资观察，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。

宏观经济数据

主要观点：

• 9月中国经济数据整体呈现温和复苏态势，但增速较前值有所放缓，尤其是制造业PMI和工业增加值等指标表现不佳。
• 消费和出口数据有所回升，但进口数据大幅下降，显示外部需求减弱。
• CPI涨幅较小，PPI则继续上涨，表明通胀压力有所上升。
• 新增贷款和社会融资规模环比上升，显示信贷环境有所宽松。

国家政策动态

1. 碳达峰行动方案发布：

   • 国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出到2030年非化石能源消费比重达到25%左右，单位GDP二氧化碳排放下降65%以上。
   • “十四五”期间严格控制煤炭消费增长，“十五五”逐步减少。
   • 新型储能装机容量目标为3000万千瓦以上，抽水蓄能电站装机容量达1.2亿千瓦左右。
   • 风电、太阳能发电总装机容量目标为12亿千瓦以上。
   • 新能源交通工具比例目标为40%左右。

2. 中美经济对话：

   • 刘鹤与耶伦视频通话，就宏观经济形势和多双边合作展开交流。
   • 双方认为加强宏观政策协调对世界经济复苏至关重要。
   • 中方表达了对美国取消关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。

3. 科技发展强调：

   • 国家领导人呼吁科技工作者面向科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康，加快实现科技自立自强。

货币市场动态

主要观点：

• 隔夜Shibor下行，反映市场流动性有所改善。
• 7天、14天及1个月Shibor均有所上升，表明短期资金成本略有增加。
• 周二央行进行2000亿元7天期逆回购操作，净投放1900亿元，显示央行对市场流动性维持宽松态度。

外汇市场走势

主要观点：

• 美元指数上涨，显示美元走强趋势。
• 欧元、英镑兑美元下跌，表明欧元区和英国经济预期偏弱。
• 澳元兑美元小幅上涨，美元兑日元明显走强，显示日元承压。
• 人民币兑美元汇率小幅波动，中间价调升，显示央行对汇率的干预。

海外财经新闻

1. 美国可能再次提名鲍威尔为美联储主席，重点考虑工人利益。
2. 美国10月消费者信心指数意外上升，创四个月新高。
3. 美国房价上涨势头放缓，8月同比涨幅为19.7%。
4. 美国9月新建住宅销量环比增长14%，至80万套，创半年新高。
5. 韩国第三季度GDP环比增长0.3%，增速明显回落，但仍保持增长。
6. 韩国央行维持今年经济增长预期为4%，若第四季度未强劲反弹，目标或难实现。
7. 韩国将收紧家庭贷款管控，限制家庭负债增长。

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