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天星资本晨报总结（2018年10月17日）

核心内容概览

本报告提供了2018年10月16日新三板市场的综合数据与分析，涵盖市场指数、成交数据、新增挂牌、定增动态、重大公告及财经要闻等内容。报告由研究员伏丹丹撰写，旨在为投资者提供市场动态与行业洞察。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收731.66点，下跌0.32%。
• 新三板成分指数：报收964.55点，微涨0.01%。
• 交易情况：
  • 共有506家企业发生交易，其中326家做市转让企业成交5149万股，金额1.44亿元。
  • 180家竞价转让企业成交4269万股，金额1.27亿元。
• 新增挂牌：1家企业新增挂牌，代码为873026.0C，名称为“畅越飞平”，属于道路运输业。
• 新增做市：无新增做市企业。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七大行业分类，包括：

• 天星创新层成份指数：报收522.22点，下跌0.84%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收595.33点，下跌1.25%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收473.48点，下跌0.50%。
• 天星创新层先进制造指数：报收719.14点，下跌0.60%。
• 天星创新层教育指数：报收747.98点，下跌0.07%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收530.11点，下跌0.38%。
• 天星创新层消费指数：报收605.94点，下跌0.34%。
• 天星创新层环保指数：报收756.11点，下跌0.56%。

各行业指数表现均弱于同期三板做市指数，整体市场呈现下行趋势。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
830899.0C	联讯证券	1.27	-1.55	1,422.33	1,140.30
832159.0C	合全药业	41.00	5.13	1,046.09	25.60
830881.0C	圣泉集团	7.95	0.00	264.48	33.20
430145.0C	智立医学	1.54	12.41	226.27	151.50
834295.0C	虎彩印艺	3.72	3.05	207.02	55.80
430512.0C	芯朋微	13.39	-5.64	131.49	9.70
871429.0C	莞银股份	98.20	12.36	117.84	1.20
430088.0C	七维航测	0.80	-2.44	111.81	138.90
430719.0C	九鼎集团	0.76	-1.30	98.04	129.00
830881.0C	虎彩印艺	3.72	3.05	207.02	55.80

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832996.0C	民生科技	3.31	22.59	24.72	8.00
832184.0C	陆特能源	2.98	18.73	32.89	12.60
430145.0C	智立医学	1.54	12.41	226.27	151.50
833290.0C	瑞立达	0.49	11.36	10.06	21.80
831714.0C	福航环保	1.70	11.11	1.87	1.10
831496.0C	华燕房盟	1.26	8.62	5.47	4.40
834490.0C	我享科技	1.01	7.45	19.65	20.40
832773.0C	寰烁股份	3.81	5.83	4.48	1.20
831085.0C	博冠股份	0.37	5.71	1.03	2.90
430706.0C	海芯华夏	1.69	5.63	79.63	46.10

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835495.0C	视野股份	7.01	250.50	0.70	0.10
833774.0C	创建达一	2.22	100.00	0.22	0.10
834688.0C	聚元微	4.00	100.00	0.40	0.10
838836.0C	微科生物	0.72	100.00	0.72	1.00
838974.0C	际动网络	2.58	98.46	0.26	0.10
430433.0C	中瑞电子	3.55	97.22	0.36	0.10
870168.0C	博源股份	15.00	87.50	1.50	0.10
870331.0C	通捷水务	1.65	87.50	0.17	0.10
430569.0C	安尔发	3.00	82.93	0.30	0.10
836460.0C	风云科技	8.00	78.17	0.80	0.10

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定增一览

2018年10月16日，共有2家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
870866.0C	绿亨科技	1.80	-	4,780.68	大股东、关联方、自然人	融资收购资产	化学原料及化学品制造业
871354.0C	同泰生物	-	3.80	1,000.00	股东、机构投资者、自然人	项目融资	医药制造业

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重大公告

对外投资

• 凯基生物：拟设立全资子公司“南京泰融生物试剂产业园有限公司”，注册资本5000万元，以提升公司综合实力。
• 南王科技：拟设立全资子公司“安徽南王环保科技有限公司”，注册资本2000万元，用于环保业务发展。
• 力好科技：与自然人王利洲共同设立“江苏正坛机电科技有限公司”，注册资本2000万元，以增强公司竞争力。

重大合同

• 东方水利：与陕西汉中石门水库除险加固工程项目办公室签订合同，金额约2560万元，预计对公司2018-2020年业绩产生积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 央行操作：连续12日暂停公开市场操作，周二无操作，流动性较高。
• CPI与PPI数据：
  • 9月CPI同比上涨2.5%，创7个月新高。
  • 9月PPI同比上涨3.6%，创5个月新低。
• 行业影响：食品价格（鲜菜）上涨9.8%，石油、化学纤维等四大行业影响PPI环比上涨。
• 政策动态：
  • 国务院批准海南自贸区方案，全岛纳入自贸区，加大重点行业开放力度。
  • 海南省将研究具体落实政策，并发布《优化营商环境行动计划40条》。
• 投资趋势：中国上半年吸收外资增长6%，成为全球最大外资流入国。

热点新闻

• 涂料价格上涨：嘉宝莉化工集团上调产品价格，预计行业龙头将受益。
• 市场前景：国内涂料市场未来3-5年增速预计为7%，2020年市场规模有望达2500万吨。

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声明与免责

• 研究员声明：报告观点反映研究员个人看法，与天星资本无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性，仅供参考，不构成投资建议。使用报告所引发的损失，天星资本不承担责任。

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结论

本日报内容显示，新三板市场整体偏弱，各行业创新层指数均下跌，但部分企业如智立医学、民生科技等表现亮眼。定增市场活跃，政策层面海南自贸区方案发布，显示中国对外资开放的积极态度。此外，涂料行业价格持续上涨，为相关企业带来利好。投资者需注意市场风险，谨慎决策。