20210205-农银国际证券-每天导读_4页_910kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据及新闻、中港两地上市的H股信息，以及相关免责声明与联络人信息。内容主要基于彭博及阿思达克等来源，旨在为投资者提供市场动态与经济状况的概览。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 29,113.50 | -0.66 | +1.97 |
| H股 | 11,563.50 | -0.76 | +2.02 |
| 红筹 | 3,981.90 | -1.25 | +1.57 |
| HSC大型股 | 2,856.86 | -0.73 | +2.92 |
| HSC中型股 | 6,110.75 | -1.79 | +3.62 |
| AH股溢价 | 135.65 | +0.31 | -0.91 |
| 沪深300 | 5,473.95 | -0.21 | +1.80 |
| 富时中国A50 | 18,918.31 | +0.88 | +3.63 |
| 上证180 | 11,067.79 | +0.01 | +0.97 |
| 上证380 | 5,799.08 | -1.05 | -0.12 |
| 台北加权 | 15,706.22 | -0.41 | +1.88 |
| 日经225 | 28,341.95 | -1.06 | +2.45 |
| 道琼斯 | 31,055.86 | +1.08 | +1.48 |
| 标普500 | 3,871.74 | +1.09 | +2.23 |
| 纳斯达克 | 13,777.74 | +1.23 | +3.30 |
| 德国DAX 30 | 14,060.29 | +0.91 | +2.89 |
| 富时100 | 6,503.72 | -0.06 | -0.34 |
| 法国CAC 40 | 5,608.54 | +0.82 | +1.78 |
股市短评
- 美股：三大指数均上升，纳斯达克指数升幅最大，标普500及纳指均创新高。美国上周新申领失业救济人数减少，企业业绩理想，推动大市上涨。金融行业指数领涨。
- 欧洲市场：欧洲三大股指个别发展，只有富时100指数下跌，主要受联合利华业绩预测逊预期及油股表现欠佳影响。
- 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大。港股各行业表现不一，公用事业指数领涨，原材料业指数领跌。
- A股：上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大。隔夜美股涨跌不一，上证指数险守3500点。主要消费指数领涨，可选消费指数领跌。
- 南北向资金流动：沪股通北向净买入10.70亿人民币，南向净卖出0.56亿港币；深股通北向净买入57.01亿人民币，南向净买入39.28亿港币。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区 | 零售总额月环比 | 12月 | 2.8% | 2.0% | -6.1% |
| 俄罗斯 | 黄金与外汇储备 | 1月29日 | NA | 589.5b | 592.7b |
| 美国 | 首次申领失业救济人数 | 1月30日 | 830k | 779k | 847k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 1月23日 | 4700k | 4592k | 4771k |
| 美国 | 工厂订单环比 | 12月 | 0.7% | 1.1% | 1.0% |
| 美国 | 耐用品订单环比 | 12月 | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 圣路易斯联储总裁：预计失业率将在数月内降至4.8%，低于二战以来的中位数5.6%。
- 全球消费者电子产品收入：2020年全球消费者电子产品收入升7%至3,585亿美元，主要受家用电脑、平板及游戏主机需求推动。
- 文在寅与拜登：承诺推动朝鲜半岛无核化及和平进程，制定战略性框架。
- G7财长会议：预计下周举行线上会议，讨论疫后复苏及国际税务问题。
大中华经济要闻
- 国务院：部署完善企业退出政策，特别是中小微企业，以提升市场活跃度；要求以深化改革开放促进产业升级。
- 乘联会：1月日均汽车销量按月跌5%，但芯片问题将逐步缓解。
- 国统局：1月下旬生猪价格旬比跌5%。
企业要闻
- 苹果与起亚：即将达成电动车合作，投资4万亿韩元，利用起亚工厂生产苹果电动车。
- 通用汽车：因芯片短缺，下周将削减4间组装厂的生产。
- 美国航空：警告1.3万名员工将在3月底失业补贴计划结束后放无薪假。
- 特斯拉上海超级充电桩工厂：正式投产，初期规划年产能10,000根超级充电桩。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.87 | 5.07 | 0.55 | -26.09 |
| 1398 | 工商银行 | 4.86 | 5.09 | 0.56 | -19.98 |
| 1288 | 农业银行 | 2.77 | 4.22 | 0.44 | -26.59 |
| 3988 | 中国银行 | 2.63 | 4.09 | 0.33 | -30.96 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.61 | 7.14 | 0.77 | -18.98 |
| 3328 | 交通银行 | 4.21 | 4.02 | 0.37 | -21.38 |
| 3968 | 招商银行 | 62.10 | 14.24 | 1.04 | -46.44 |
| 998 | 中石油 | 2.38 | 19.69 | 0.44 | -51.42 |
| 386 | 中石化 | 3.77 | 10.05 | 0.52 | -21.12 |
| 1088 | 中国神华 | 14.02 | 6.12 | 0.64 | -29.83 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.26 | - | 0.38 | -62.43 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.29 | 42.75 | 2.36 | -28.31 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 119.90 | 360.80 | 14.37 | -19.27 |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.49 | 35.55 | 4.19 | -21.95 |
| 914 | 海螺水泥 | 45.55 | 5.84 | 1.33 | -22.40 |
| 2202 | 万科 | 28.20 | 6.61 | 1.35 | -15.59 |
| 6690 | 海尔智家 | 35.20 | 27.99 | 4.04 | -10.33 |
| 2880 | 广汽集团 | 7.49 | 15.80 | 0.79 | -42.27 |
| 2338 | 潍柴动力 | 24.35 | 17.56 | 3.16 | -15.69 |
| 2333 | 长城汽车 | 24.20 | 44.25 | 3.38 | -49.55 |
| 2727 | 上海电气 | 3.26 | 12.10 | 0.63 | -52.34 |
| 2359 | 药明康德 | 201.00 | 156.28 | 12.85 | -3.08 |
| 3759 | 康龙化成 | 156.70 | 157.91 | 13.38 | -13.08 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 5.88 | 14.21 | 0.82 | -43.84 |
| 2883 | 中海油田 | 10.04 | 15.83 | 1.05 | -50.17 |
| 1053 | 北京北辰 | 1.41 | 10.82 | 0.19 | -43.41 |
| 1528 | 美凯龙 | 5.01 | 5.47 | 0.32 | -52.80 |
| 1065 | 创业环保 | 3.33 | 7.27 | 0.63 | -50.36 |
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- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾在过去12个月内与多家银行及企业有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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