2014中国软件和信息技术服务业信用分析报告_26页-1mb

2014年中国软件和信息技术服务业信用分析报告总结

核心内容

2014年中国软件和信息技术服务业正处于宏观经济增长放缓、行业增速缓中趋稳的阶段。行业整体呈现积极发展趋势，但企业间信用水平分化明显。信息化建设加速，但东西部发展不均；行业收入增速下降，但利润相对稳定；人力成本上升趋势放缓，劳动力供需改善；传统扩张模式转型缓慢，人均创收水平待提升；人口红利消失推动行业需求增长，政策导向引起行业分化。

主要观点

• 宏观经济增长放缓：2013年软件行业收入增长23.4%，增速较2012年下降13个百分点；2014年第一季度收入增速为20.9%，较2013年同期下降3.8%。
• 信息化建设加速：中国信息化社会总指数（ISI）在2013年达到0.4712，同比增长12.4%；信息化程度较高的地区集中在东部沿海，中西部发展仍有较大空间。
• 行业利润相对平稳：2013年行业利润总额为3831亿元，同比增长14%；利润增速下降幅度小于收入增速，显示行业盈利能力趋于稳定。
• 人力成本上升趋势放缓：2013年行业人力成本增速下降，对利润水平恢复起到积极作用；信息传输、软件和信息技术服务业的平均工资高于全国平均水平，但增长速度有所下降。
• 传统扩张模式转型缓慢：行业人均创收能力较低，主要依赖规模扩张而非技术创新；国内软件公司人均创收水平与国际领先公司差距较大。
• 人口红利消失与政策导向：老龄化和生活水平提高促进医疗支出，推动医疗行业信息化建设；信息安全上升为国家战略，IT国产化推动本土企业快速发展；新型城镇化带动智慧城市发展，新兴技术释放城市需求；互联网金融兴起影响银行IT改革，利率市场化带动金融IT需求增长；信息消费政策促进消费结构转型，推动软件行业向服务化、网络化发展。

关键信息

行业发展概况

• 2013年软件和信息技术服务行业收入达3.06万亿元，同比增长23.4%。
• 2014年第一季度收入为7425.65亿元，同比增长20.9%。
• 行业收入增速放缓，利润水平相对平稳，2013年利润总额同比增长14%。
• 2013年行业研发投入达2598亿元，同比增长19.5%，研发投入比为8.49%。
• 行业人均创收能力较低，2013年为65.1万元，与国际水平差距较大。

区域发展差异

• 东、中、西和东北地区软件业占比分别为74.8%、4.4%、10.3%和10.5%。
• 信息化水平较高的地区集中在东部沿海，中西部及东北地区增速较快，但信息化基础薄弱。
• 15个中心城市软件业收入占全国57%，增速高于全国平均水平。

政策与行业分化

• 医疗信息化：医疗行业IT支出预计每年增长25%，至2016年突破440亿元。
• 信息安全：信息安全被列为国家战略，IT国产化进程加快，推动本土企业快速发展。
• 智慧城市：智慧城市建设成为国家战略，2014年已有104个城市开展规划，涉及交通、医疗、城市管理等领域。
• 互联网金融：互联网金融兴起冲击银行业，推动银行IT改革，增加信息化支出。
• 信息消费：信息消费政策促进消费结构转型，推动软件行业向服务化、网络化发展。

企业信用展望

• 行业整体景气度仍将保持，但企业间信用水平分化明显。
• 信息安全、智慧城市、医疗健康等领域企业信用质量相对稳固，而依赖周期性行业的企业信用质量可能下降。
• 人力成本上升趋势放缓，但未来不可逆转，提升人均创收能力是关键。
• 国内软件企业需加强技术创新，提升产品附加值和毛利率，以增强竞争力。

行业趋势

• 软件行业将逐步从高速增长转向可持续增长。
• 信息化建设将成为推动行业发展的主要动力。
• 信息安全、智慧城市、医疗健康等细分领域将保持长期增长。
• 信息消费政策推动软件行业向服务化、网络化、平台化发展。
• 国内软件企业需加快研发和创新，以缩小与国际领先企业的差距。

附录

• 2013年部分软件行业上市公司经营情况：涵盖总资产、资产负债率、营业收入、净利润、货币资金、经营性现金流、流动比率、应收账款周转率等指标，显示企业间经营差异显著。

图表目录

• 图1：2008-2013年软件和信息技术服务行业收入与增速
• 图2：中国社会近年来信息化指数发展趋势
• 图3：2008-2013年软件行业收入与利润情况
• 图4：2013年各行业人力成本占营业收入比重
• 图5：软件和信息技术服务业从业人员增长情况
• 图6：54家样本公司人员数量变动情况
• 图7：CPI同比增速变化情况
• 图8：2006-2013年软件行业人均收入和利润及增长率
• 图9：2007-2013年软件行业研发投入情况
• 图10：中外软件公司人均创收水平比较
• 图11：软件和信息技术服务业上下游产业链情况
• 图12：中国城镇人口数与城镇化率
• 图13：十二五期间智慧城市IT投资规模与增速
• 图14：2012年智慧城市投资结构

表格目录

• 表1：2013年中国城镇非私营和私营单位年平均工资
• 表2：2013年软件和信息技术服务企业经营情况
• 表3：关于促进医疗信息化产业发展支持政策
• 表4：国家颁布的有关信息安全政策