股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率及主要经济新闻等内容，为投资者提供全面的市场分析与关键信息。
各股市走势
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
29,151.80 |
0.09 |
2.60 |
| H股 |
10,889.12 |
0.89 |
2.33 |
| 红筹 |
4,109.06 |
(1.42) |
0.12 |
| HSC大型股 |
2,737.80 |
0.60 |
2.55 |
| HSC中型股 |
6,358.47 |
1.21 |
3.22 |
| AH股溢价 |
137.37 |
(0.70) |
(0.04) |
| 沪深300 |
5,331.57 |
0.20 |
3.41 |
| 富时中国A50 |
18,222.82 |
(0.43) |
4.07 |
| 上证180 |
10,870.21 |
0.08 |
4.10 |
| 上证380 |
6,115.74 |
0.90 |
2.38 |
| 台北加权 |
17,068.43 |
1.17 |
4.47 |
| 日经225 |
28,860.08 |
(0.99) |
1.07 |
| 道琼斯 |
34,529.45 |
0.19 |
0.94 |
| 标普500 |
4,204.11 |
0.08 |
1.16 |
| 纳斯达克 |
13,748.74 |
0.09 |
2.06 |
| 德国DAX 30 |
15,421.13 |
(0.64) |
(0.11) |
| 富时100 |
7,022.61 |
0.04 |
0.06 |
| 法国CAC 40 |
6,447.17 |
(0.57) |
0.60 |
主要观点
- 港股表现：恒生指数和国指均上涨，其中国指涨幅较大，科技股表现强势，部分受益于三孩政策的板块如乳制品、婴童用品、辅助生殖股上涨。
- 美股表现：美股因假期休市，未公布具体走势。
- 其他市场：德国DAX指数和法国CAC40指数下跌，分别达0.64%和0.57%。
- A股市场：沪深300指数各行业表现不一，原材料指数领涨，可选消费指数领跌；上证综指及深成指均上涨，深成指涨幅较大。
商品期货与指数
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油(美元/桶) |
67.05 |
1.10 |
1.51 |
| 纽约期金(美元/t oz) |
1,908.50 |
0.32 |
1.27 |
| 标普高盛 商品指数 |
519.23 |
(0.36) |
2.53 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 |
205.70 |
(0.04) |
2.40 |
| 罗杰斯国际 商品指数 |
2,803.81 |
(0.17) |
2.04 |
主要观点
- 商品市场整体表现温和，期油上涨1.10%，期金微涨0.32%。
- 大宗商品指数均略有下跌，显示出市场对经济前景的担忧。
外汇汇率
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8208 |
(0.54) |
(1.57) |
| 美元兑人民币 |
6.3694 |
(0.66) |
(1.59) |
| 美元兑港元 |
7.7614 |
(0.01) |
(0.07) |
| 美元兑日元 |
109.42 |
0.58 |
0.32 |
| 欧元兑美元 |
1.2228 |
(0.19) |
1.35 |
| 英磅兑美元 |
1.4222 |
0.49 |
2.24 |
| 澳元兑美元 |
0.7741 |
(0.13) |
(0.28) |
主要观点
- 港元兑人民币和美元兑人民币均小幅贬值。
- 美元兑日元略有升值，欧元和英磅兑美元则小幅贬值。
- 澳元兑美元继续承压。
政府债券收益率
| 债券 |
收益率 (%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
3.0740 |
(0.60) |
(8.20) |
| 香港(10年期) |
1.14800 |
(3.40) |
(8.30) |
| 美国(10年期) |
1.60280 |
4.40 |
(2.31) |
主要观点
- 中国10年期国债收益率小幅下降。
- 香港10年期国债收益率也有所下降。
- 美国10年期国债收益率上升，显示出市场对美国经济的乐观预期。
主要经济数据公布
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 欧元区 |
M3货币供应同比 |
4月 |
9.6% |
9.2% |
10.0%* |
| 德国 |
CPI同比 |
5月 |
2.3% |
2.5% |
2.0% |
| 日本 |
工业增加值同比 |
4月 |
16.9% |
15.4% |
3.4% |
| 日本 |
失业率 |
4月 |
-1.7% |
-4.5% |
1.2% |
| 日本 |
新宅开工同比 |
4月 |
4.5% |
7.1% |
1.5% |
| 中国 |
制造业采购经理指数 |
5月 |
51.1 |
51.0 |
51.1 |
| 中国 |
非制造业采购经理指数 |
5月 |
55.1 |
55.2 |
54.9* |
主要观点
- 欧元区M3货币供应同比低于预期，显示出经济放缓迹象。
- 德国CPI同比上涨2.4%，超出市场预期，达到2018年10月以来的最高水平。
- 日本工业增加值同比上升，但失业率继续下降，反映经济复苏。
- 中国制造业PMI与非制造业PMI均略低于预期，显示出经济温和增长。
主要新闻总结
- OPEC+收紧供应展望：预计如若不做进一步增产，全球石油库存将大幅下降。
- 德国通胀上升：达到2018年10月以来最高水平，部分由政策调整和经济因素导致。
- 伊核谈判重启：可能成为最后一轮谈判，若达成协议，美国可能放松对伊朗的制裁。
- 日本零售销售下降：显示疫情防控对经济的持续影响。
- 中国三孩政策：旨在提振人口出生率。
- 央行控制RMBS发行：进一步对楼市降温。
- 广东省有序用电：显示电力需求激增。
- 央行上调外汇存款准备金率：或暂缓人民币升值压力。
国际经济要闻
- OPEC+预计供应收紧：全球石油库存将大幅下滑。
- 德国通胀率上升：达到2018年10月以来的最高水平。
- 伊核谈判进展：可能达成协议，影响美国对伊朗的制裁。
- 日本零售销售下降：工业产值增长未能抵消零售下滑。
大中华经济要闻
- 三孩政策实施：有助于改善人口结构。
- 央行控制RMBS发行：进一步对楼市降温。
- 广东省有序用电：显示电力需求上升。
- 央行上调外汇存款准备金率：或影响人民币汇率走势。
企业要闻
- 科兴疫苗研究：接种率至少达75%可控制疫情。
- 蓝光发展评级下调：因再融资风险增加。
- 日本支持台积电芯片研究：提供资金援助。
- 华晨汽车停牌：因审计问题。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 |
股份名称 |
H股 收益价 (港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
H股/A股 价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
6.38 |
4.91 |
0.56 |
(24.44) |
| 1398 |
工商银行 |
5.10 |
4.87 |
0.54 |
(19.66) |
| 1288 |
农业银行 |
3.15 |
4.29 |
0.47 |
(20.69) |
| 3988 |
中国银行 |
2.91 |
3.79 |
0.39 |
(28.28) |
| 1658 |
邮储银行 |
5.59 |
6.40 |
0.72 |
(18.07) |
| 3328 |
交通银行 |
5.23 |
4.14 |
0.42 |
(12.40) |
| 2016 |
浙商银行 |
3.79 |
5.79 |
0.55 |
(22.62) |
| 1988 |
民生银行 |
4.16 |
4.36 |
0.28 |
(27.66) |
| 6818 |
光大银行 |
3.29 |
3.99 |
0.38 |
(29.50) |
| 2628 |
中国太保 |
29.15 |
9.04 |
1.07 |
(30.45) |
| 1336 |
新华保险 |
29.05 |
5.21 |
0.73 |
(53.21) |
| 1033 |
华能国际 |
2.78 |
12.67 |
0.48 |
(45.80) |
| 1088 |
中国神华 |
17.58 |
7.16 |
0.76 |
(27.78) |
| 2068 |
中铝国际 |
1.38 |
- |
0.43 |
(65.88) |
| 1787 |
山东黄金 |
17.02 |
43.45 |
2.34 |
(34.63) |
| 914 |
海螺水泥 |
48.50 |
5.85 |
1.26 |
(18.81) |
| 1528 |
美凯龙 |
4.55 |
6.79 |
0.30 |
(61.50) |
| 6196 |
郑州银行 |
2.07 |
4.24 |
0.34 |
(54.33) |
| 2600 |
中国铝业 |
4.59 |
49.61 |
1.26 |
(27.97) |
| 2202 |
万科 |
26.85 |
6.12 |
1.13 |
(17.46) |
| 588 |
北京北辰 |
1.46 |
17.33 |
0.27 |
(51.49) |
| 3993 |
洛阳钼业 |
5.35 |
32.70 |
2.45 |
(24.42) |
| 2899 |
紫金矿业 |
12.18 |
31.76 |
4.67 |
(10.98) |
| 2359 |
药明康德 |
166.20 |
92.94 |
11.37 |
(18.42) |
| 6127 |
昭衍新药 |
152.00 |
89.75 |
23.21 |
(26.68) |
| 3759 |
长飞光纤 |
9.55 |
9.35 |
0.65 |
(68.38) |
| 1877 |
君实生物 |
79.90 |
- |
- |
(27.15) |
| 6690 |
海尔智家 |
32.70 |
20.03 |
3.63 |
(11.04) |
| 3347 |
泰格医药 |
185.90 |
102.92 |
13.66 |
(15.38) |
| 6185 |
康希诺 |
343.20 |
- |
- |
(51.77) |
| 9989 |
海普瑞 |
11.06 |
11.99 |
1.15 |
(44.88) |
| 168 |
青岛啤酒 |
84.75 |
35.00 |
4.33 |
(33.72) |
| 1349 |
复旦张江 |
5.65 |
28.98 |
2.41 |
(77.47) |
| 1812 |
晨鸣纸业 |
6.32 |
7.13 |
0.80 |
(49.39) |
| 811 |
新华文轩 |
5.59 |
4.49 |
0.55 |
(50.93) |
主要观点
- 多数H股表现优于A股，价比多数为负，表示H股相对A股更具吸引力。
- 部分银行股表现稳定，市盈率和市净率相对合理。
- 一些科技与医药股市盈率较高，显示市场对其未来增长的期待。
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