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太平洋科技-每日观点&资讯总结（2026-06-03）

行情速递

• 大盘指数：创业板指上涨2.66%，深证成指上涨1.63%，科创50上涨1.61%，上证指数上涨0.43%，北证50上涨0.20%。
• 领涨板块：TMT板块整体表现强劲，其中SW通信线缆及配套上涨9.38%，SW被动元件上涨6.80%，SW通信网络设备及器件上涨6.69%。
• 领跌板块：TMT板块中SW营销代理下跌4.45%，SW影视动漫制作下跌4.41%，SW大众出版下跌3.78%。

国内新闻

• 半导体投资联盟：智微智能拟通过定增筹集28.7亿元，其中22亿元将用于智算中心建设及运营，旨在延伸智能算力业务价值链，满足市场需求。
• 今日半导体：鸿海与两家欧洲企业成立合资公司，专注于半导体封装与测试服务（OSAT），计划在2033年前实现年产5000万颗SiP元件。
• 九如芯闻：华新科宣布自2026年6月1日起对电阻及部分电容产品进行价格调整。
• 艾邦半导体网：创豪半导体高端封装基板项目通线，标志着其正式进入试生产与客户导入阶段，填补了国内高端封装基板自主供应的重要一环。

海外新闻

• 半导体材料与工艺设备：英特尔与3DGS合作，拟投资33亿美元在印度建设半导体基板制造工厂，预计5-6年建成，重点生产先进封装玻璃基板等产品。
• 半导体芯闻：SK海力士计划未来五年将晶圆总产能翻倍，以满足人工智能需求，同时内存芯片短缺可能持续至2030年。
• 半导纵横：韩国芯片出口额同比增长169.4%，达371.6亿美元，其中DRAM和NAND闪存出口分别增长369.8%和206.8%。
• TrendForce集邦：2027年HBM4供应谈判正在进行，预计HBM价格将大幅上调，主要由于供需紧张及制造难度高。

AI资讯

• MarTech Cube：美图海外产品Zawa推出AI社媒内容生成工具，可自动规划内容方向并生成适配多个平台的图片、文案和标签。
• DataEye：抖音AI剧及漫剧单月新增4.42万部，是真人短剧的13倍，但播放量破亿的仅267部，破亿率仅0.6%。
• Al Jazeera：Alphabet计划通过股票发行筹集800亿美元，用于扩建AI基础设施，包括数据中心、算力集群和TPU芯片。
• 财联社AI daily：腾讯云宣布下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅达97.5%，但模型服务能力不变。

“十五五”行业追踪

• 脑机接口社区：华南理工大学联合MIT团队在Brain-X期刊发布EEG数据基建研究，构建了包含827个数据集、覆盖13万参与者的统一EEG数据注册表。
• EmboX具身工坊：NVIDIA与Unitree合作发布开放式人形机器人参考设计，结合H2 Plus机器人、Sharpa五指灵巧手等技术。
• 空天界：长征十二号乙运载火箭成功发射，搭载千帆极轨08组卫星顺利入轨，标志着深空经济的进一步发展。
• 无锡市新材料产业联合会：包钢股份高强钢在线淬火产品试制成功，各项性能指标达到设计标准，实现工艺升级。

高频数据更新

• DRAM现货价格：6月2日，DDR5 16G颗粒价格为42.567美元，涨跌幅0.71%；DDR4 16Gb颗粒价格为63美元，涨跌幅0.60%。
• 半导体材料价格：
  • 镜头材料价格稳中有升，如4N氧化镓粉价格为1785元/千克。
  • 高纯金属材料价格略有下降，如6N高纯镓价格为2180元/千克，较前一日下降20元/千克。
  • 晶片衬底价格普遍稳定，如2寸磷化铟衬底价格为1800元/片，3寸锑化镓衬底价格为3600元/片。

介绍

• 孙远峰：太平洋证券总裁助理、研究院院长、科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士。
• 专业背景：近3年电子实业工作经验，2013-2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等电子行业最佳分析师奖项。
• 团队贡献：2019年起专注于团队研究与市场开拓，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究与销售一体化队伍。
• 成就：2023-2025年连续获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖。
• 其他身份：清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。