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财经与行业要闻速递总结

核心内容概述

2018年7月2日，中国多个部门及交易所发布了多项政策与市场动态，涵盖绿色发展、外贸出口、铁路货运、年报监管、安全产业、物流行业、互联网经济及个股公告等方面，反映出当前中国经济在结构调整、高质量发展、风险防控及市场规范等方面的持续发力。

主要观点与关键信息

一、财经要闻

1. 国家发改委：创新绿色发展价格机制

• 目标：到2025年建立比较完善的绿色发展价格机制。
• 措施：完善污水处理、固体废物处理、用水价格、节能环保电价等政策。
• 原则：体现资源稀缺性、生态价值和环境损害成本，实现污染者付费，让保护者受益。
• 保障：特别关注低收入群体，防止价格改革影响民生。

2. 中国对美出口增速下降

• 数据：上半年对美出口增长5.4%，增速较去年同期下降13.9个百分点。
• 重点产品：机电产品占出口总值的62.6%，其中自动数据处理设备及手机增速放缓。
• 问题：传统劳动密集型产品出口增长乏力，部分行业出现亏损加剧、现金流恶化等问题。

3. 铁路货运量增长目标

• 目标：到2020年实现铁路货运量较2017年增长30%，增加11亿吨。
• 背景：铁路单位货物周转量能耗仅为公路的七分之一，是结构调整的重点。
• 措施：实施“公转铁、公转水”，推动多式联运，提升运能与效率。

4. 深交所强化年报监管

• 审查力度：2017年年报审查发出1100多份问询函，提出近12000个问题。
• 重点方向：
  • 重点审查风险公司，覆盖业绩真实性、会计处理合规性、信息披露充分性等。
  • 对未履行承诺的控股股东进行监管，防止非经营性资金占用。
  • 强化财务指标审查，严防利用财务手段规避退市风险。
• 未来计划：提升监管透明度、科技化水平与年报可读性，强化行业监管。

5. 上交所强调风险防控

• 核心任务：守住不发生系统性风险的底线。
• 措施：强化一线监管，推进监管智能化，服务实体经济与“一带一路”倡议。

二、行业要闻

1. 四部委出台安全产业发展指导意见

• 目标：到2020年，安全产业销售收入超万亿元，形成示范应用与核心技术突破。
• 措施：
  • 实施“5+N”计划，完善五大支撑体系。
  • 建设国家安全产业示范园区，培育骨干企业和品牌。
  • 推动重点行业应用安全技术装备，提升本质安全水平。

2. 环境部推进污染防治“7+4”行动

• 行动内容：
  • 七项标志性战役：蓝天保卫战、柴油货车治理、城市黑臭水体治理等。
  • 四项专项行动：打击非法转移危险废物、垃圾焚烧达标排放、“绿盾”自然保护区检查等。
• 技术手段：运用在线监控、卫星遥感、人工智能和大数据分析，提高督查精准性。

3. 物流业景气指数高位运行

• 数据：6月份中国物流业景气指数为54.9%，处于景气区间高位。
• 趋势：民生相关产品物流需求增加，快递、快运等行业增长加快。
• 问题：物流企业服务价格偏低，需关注服务价格水平。

4. 农业农村部：农产品电商迈入3000亿规模

• 发展成果：
  • 农业电商模式在贫困县推广，带动就业超2800万人。
  • 农村网络零售额达1.25万亿元，农产品电商正迈向3000亿元。
• 政策支持：持续推进“互联网+农业”融合，加强农村互联网基础设施建设。

5. 互联网企业业务收入增长

• 数据：1-5月互联网企业业务收入同比增长23.9%，研发投入增长17.3%。
• 增长领域：信息服务收入占比达90.3%，其中电子商务平台收入增长39.1%。
• 趋势：移动支付、共享经济等应用持续增长，市场活跃。

三、个股重要公告

• 康美药业：拟投资135亿元建设四个项目，包括中药产业园、智慧药房、智慧药柜及收购医药公司股权。
• 恒信东方：拟投资39亿元建设“光谷梦幻世界项目”，涵盖魔幻艺术秀场、动漫产业运营中心等。
• 隧道股份：子公司预中标两项目，合计金额74.43亿元。
• 粤水电：联合体中标13.67亿元PPP项目，政府出资比例为1%。
• 全筑股份：子公司签订6亿元定制精装修合同，收入将在2019年体现。
• 蒙草生态：签署2.2亿元建设工程施工合同。
• 众兴菌业：拟投资3.2亿元扩建育菇房，提升食用菌产能。
• 东方雨虹：拟回购不超过10亿元股份用于员工持股计划。
• 东方精工：拟回购不超2亿元股份用于股权激励。
• 航发动力：实控人拟增持1至2亿元股份，增强市场信心。

评级说明

公司评级

• 买入（Buy）：预期股价强于沪深300指数20%以上。
• 持有（Hold）：预期股价变动介于+5%~+20%。
• 中性（Neutral）：预期股价变动介于-5%~+5%。
• 卖出（Sell）：预期股价弱于沪深300指数5%以上。

行业评级

• 强于大市：预期行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。
• 跟随大市：预期行业指数涨幅介于-10%~+10%。
• 弱于大市：预期行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上。

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