江苏天奈科技股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
江苏天奈科技股份有限公司在2022年第三季度及前三季度整体表现出良好的业绩增长，主要得益于主营业务的快速发展以及市场拓展力度的加大。公司营业收入和净利润均实现显著增长，同时研发投入持续增加，显示公司对技术创新的重视。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，反映出公司经营活动中现金流出大于流入，需关注其现金流管理。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减（%） |
年初至报告期末（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
501,079,163.65 |
28.79 |
1,442,342,906.72 |
58.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
123,699,782.88 |
48.61 |
327,870,104.19 |
60.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
115,767,330.37 |
59.77 |
308,289,512.97 |
75.27 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.53 |
47.22 |
1.41 |
60.23 |
| 研发投入合计 |
23,731,392.41 |
66.20 |
61,581,816.20 |
84.63 |
| 研发投入占营业收入的比例 |
4.74 |
+1.07% |
4.27 |
+0.61% |
| 总资产 |
3,812,737,364.31 |
47.19% |
2,590,273,477.39 |
- |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,468,288,387.69 |
24.47% |
1,983,005,199.29 |
- |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-156,519.96 |
-185,943.20 |
| 政府补助 |
729,235.48 |
3,878,343.34 |
| 公允价值变动损益 |
6,463,930.08 |
17,544,390.46 |
| 应收款项减值准备转回 |
1,946,749.68 |
2,058,744.03 |
| 其他营业外收入和支出 |
-1,338,227.22 |
- |
| 所得税影响额 |
-1,034,276.57 |
-2,372,237.02 |
| 少数股东权益影响额 |
-16,666.20 |
-4,479.17 |
| 合计 |
7,932,452.51 |
19,580,591.22 |
三、主要会计数据变动原因
| 项目 |
变动比例（%） |
原因 |
| 营业收入（本报告期） |
28.79 |
主营业务产品销售快速增长，尤其是碳纳米管导电浆料需求增加 |
| 营业收入（年初至报告期末） |
58.20 |
同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） |
48.61 |
销售规模增长，营业收入增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） |
60.94 |
同上 |
| 扣除非经常性损益的净利润（本报告期） |
59.77 |
销售规模持续增长 |
| 扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） |
75.27 |
同上 |
| 研发投入合计（本报告期） |
66.20 |
研发人员增加及研发投入加大 |
| 研发投入合计（年初至报告期末） |
84.63 |
同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） |
-205.14 |
生产规模扩大，原料采购大幅增长 |
| 总资产（本报告期末） |
47.19 |
市场需求增长导致资产增加 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
限售股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| TAO ZHENG |
境外自然人 |
23,507,502 |
10.12 |
0 |
无 |
| 共青城新奈共成投资管理合伙企业 |
境内非国有法人 |
9,616,975 |
4.14 |
0 |
无 |
| 镇江新奈智汇科技服务企业 |
境内非国有法人 |
9,023,300 |
3.89 |
0 |
无 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
境内非国有法人 |
5,356,559 |
2.31 |
0 |
无 |
| MEIJIE ZHANG |
境外自然人 |
4,772,669 |
2.06 |
0 |
无 |
| 陶欣 |
境内自然人 |
4,481,889 |
1.93 |
0 |
无 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
4,215,858 |
1.82 |
0 |
无 |
| 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
境内非国有法人 |
3,818,496 |
1.64 |
0 |
无 |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 |
境内非国有法人 |
3,705,843 |
1.60 |
0 |
无 |
| 江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心 |
境内非国有法人 |
3,225,154 |
1.39 |
0 |
无 |
注： TAO ZHENG为镇江新奈智汇科技服务企业执行事务合伙人，蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业执行事务合伙人，TAO ZHENG、蔡永略及MEIJIE ZHANG为一致行动人。
季度财务报表
一、合并资产负债表（2022年9月30日）
| 项目 |
2022年9月30日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 货币资金 |
537,588,166.65 |
218,005,240.02 |
| 交易性金融资产 |
792,183,525.43 |
554,091,693.38 |
| 应收账款 |
480,252,566.35 |
458,223,774.55 |
| 应收款项融资 |
419,266,953.23 |
169,015,705.01 |
| 其他应收款 |
76,940,701.36 |
1,548,535.78 |
| 存货 |
152,347,499.92 |
162,378,637.47 |
| 流动资产合计 |
2,484,208,589.92 |
1,599,564,548.52 |
| 长期应收款 |
8,675,655.11 |
9,699,619.29 |
| 其他非流动金融资产 |
300,000.00 |
300,000.00 |
| 固定资产 |
531,794,103.84 |
466,957,642.60 |
| 在建工程 |
622,041,796.01 |
345,282,782.61 |
| 使用权资产 |
4,195,761.00 |
6,054,754.84 |
| 无形资产 |
145,363,056.86 |
148,137,285.81 |
| 非流动资产合计 |
1,328,528,774.39 |
990,708,928.87 |
| 资产总计 |
3,812,737,364.31 |
2,590,273,477.39 |
二、合并利润表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度（元） |
2021年前三季度（元） |
| 营业收入 |
1,442,342,906.72 |
911,704,038.95 |
| 营业成本 |
947,962,002.39 |
609,113,398.57 |
| 税金及附加 |
8,156,804.64 |
5,404,321.07 |
| 销售费用 |
9,124,583.50 |
8,238,662.96 |
| 管理费用 |
36,556,739.85 |
43,539,740.48 |
| 研发费用 |
61,581,816.20 |
33,355,067.75 |
| 财务费用 |
23,624,577.56 |
-4,419,525.96 |
| 其他收益 |
3,924,294.18 |
2,770,279.20 |
| 投资收益 |
14,122,296.00 |
16,520,571.59 |
| 公允价值变动收益 |
3,091,832.05 |
1,821,298.06 |
| 信用减值损失 |
2,718,074.87 |
-5,456,508.76 |
| 营业利润 |
379,226,039.88 |
232,128,014.17 |
| 营业外收入 |
3,989.74 |
4,813,293.04 |
| 营业外支出 |
1,561,320.36 |
696,628.92 |
| 利润总额 |
377,668,709.26 |
236,244,678.29 |
| 所得税费用 |
48,565,609.34 |
32,893,772.33 |
| 净利润 |
329,103,099.92 |
203,350,905.96 |
| 归属于母公司净利润 |
327,870,104.19 |
203,722,180.01 |
| 综合收益总额 |
334,902,334.48 |
203,197,149.40 |
| 基本每股收益 |
1.41 |
0.88 |
| 稀释每股收益 |
1.41 |
0.88 |
三、合并现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度（元） |
2021年前三季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39,174,765.31 |
37,261,383.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487,903,467.15 |
86,961,405.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
863,598,865.68 |
521,228.99 |
| 汇率变动对现金的影响 |
3,765,569.89 |
-238,946.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
340,286,203.11 |
124,505,071.16 |
四、母公司财务数据（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度（元） |
2021年前三季度（元） |
| 营业收入 |
1,462,200,481.02 |
927,408,747.68 |
| 营业成本 |
992,298,477.41 |
620,959,186.85 |
| 税金及附加 |
6,424,704.45 |
4,149,488.78 |
| 销售费用 |
9,124,583.50 |
8,238,662.96 |
| 管理费用 |
55,447,548.11 |
51,969,955.69 |
| 研发费用 |
53,951,640.79 |
30,846,271.50 |
| 财务费用 |
22,710,574.00 |
-4,680,038.43 |
| 其他收益 |
3,873,319.58 |
2,769,385.61 |
| 投资收益 |
8,912,354.99 |
10,402,053.29 |
| 公允价值变动收益 |
3,477,222.50 |
1,223,032.65 |
| 信用减值损失 |
2,680,660.46 |
-5,090,108.33 |
| 营业利润 |
341,216,115.21 |
225,229,583.55 |
| 利润总额 |
339,866,806.49 |
229,158,038.31 |
| 所得税费用 |
46,006,474.91 |
31,858,210.87 |
| 净利润 |
293,860,331.58 |
197,299,827.44 |
五、母公司现金流量表（2022年1—9月）
| 项目 |
2022年前三季度（元） |
2021年前三季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-97,669,252.51 |
9,208,939.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487,903,467.15 |
86,961,405.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
863,598,865.68 |
521,228.99 |
| 汇率变动对现金的影响 |
3,765,569.89 |
-238,946.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
340,286,203.11 |
124,505,071.16 |
关键信息总结
- 业绩增长显著：公司营业收入和净利润均实现大幅增长，分别增长28.79%和60.94%，主要得益于市场拓展和产品销售增长。
- 研发投入增加：研发费用同比增长84.63%，显示公司持续加大研发投入，推动技术创新。
- 现金流管理：经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司运营过程中存在较大的现金流出，需关注现金流状况。
- 股东结构稳定：主要股东持股比例未发生重大变化，实际控制人一致行动人保持稳定。
- 资产负债结构：总资产和所有者权益均显著增长，显示公司规模扩大，资产配置增加。
