中国信通院-疫情影响下的云游戏产业现状-机遇和挑战-2020年一季度行业报告-_64页_7mb

疫情影响下的云游戏产业现状、机遇和挑战

核心内容概述

本报告分析了2020年第一季度新冠肺炎疫情对中国及全球ICT产业和云游戏产业的影响，探讨了云游戏产业链中5G网络建设、终端、芯片、云游戏平台及内容、用户消费行为等方面的现状，同时指出疫情带来的机遇与挑战。

主要观点

疫情对中国经济、ICT产业及游戏产业的影响

• 疫情分为五个阶段：起始期、确诊期、爆发期/严控期、输入期、稳定期/消退期。
• 疫情对第三产业（如住宿、餐饮、旅游、零售等）影响较大，而对医药健康、线上娱乐、互联网和新媒体等产业有正面影响。
• 2020年第一季度GDP增长预期为2.8%~3.4%，全年增长预计为4.5%~5.7%，相比无疫情情况有所下降。
• 国内游戏产业因疫情“宅经济”推动，实现线上娱乐需求的大幅增长，尤其是手机游戏市场。

疫情对云游戏产业链的影响

• 5G网络建设：疫情短期内延缓了5G建设，但疫情也凸显了5G在医疗、教育、媒体等领域的价值，推动了后续建设加速。
• 终端市场：智能手机出货量下降，但云游戏终端需求上升；部分游戏手机厂商如vivo、腾讯黑鲨、努比亚红魔等专注于提升游戏体验。
• 芯片行业：受疫情影响，消费电子需求下降，但5G和云游戏技术推动芯片厂商加大研发投入。
• 云游戏平台：疫情推动了云游戏概念的普及，平台用户活跃度和付费意愿上升；平台提供商和内容开发商需加强合作，以应对内容更新的挑战。
• 云游戏内容：存量游戏云化加速，增量原生云游戏仍处于探索阶段；云游戏与直播、短视频等结合，拓展了内容形态。
• 用户消费行为：云游戏用户呈现高活跃、高粘性，用户规模和流水大幅增长，预计2020年底用户规模将达2.47亿。

关键信息

5G网络建设

• 2020年第一季度，5G网络建设受到疫情影响，但随后加速部署。
• 中国移动、中国电信、中国联通均发布了5G建设投资计划，目标是全年建设55万个5G基站。
• 5G网络切片技术为云游戏提供低时延、高带宽的保障。

终端市场

• 2020年3月，国内手机市场出货量同比下降23.3%，其中5G手机出货量为621.5万部。
• 智能手机中，Android手机占比87.9%，国产品牌手机占据主导地位。
• 平板电脑因疫情后的“宅文化”和教育需求恢复，呈现增长趋势。

芯片行业

• 半导体行业受疫情影响，短期销量下滑，但长期看好5G、物联网和高性能计算等技术推动行业复苏。
• 英伟达、高通、联发科等芯片厂商推出支持云游戏的芯片方案。

云游戏平台

• 云游戏平台在疫情期间用户活跃度显著提升，部分平台如咪咕快游、海马云等实现在线用户增长。
• 云游戏平台在内容更新和规模化部署方面面临挑战，但通过云化服务概念的普及，提升了用户对云游戏的接受度。

云游戏内容

• 存量游戏云化成为主流，如《永恒纪元》《剑网3》《最终幻想14》等。
• 增量原生云游戏尚处于探索阶段，但部分厂商如盛趣游戏、完美世界已开始布局。
• 云游戏内容与直播、短视频等结合，形成新的内容形态。

用户消费行为

• 云游戏用户呈现高活跃度、高粘性，用户规模和流水大幅增长。
• 用户年龄分布更广泛，付费意愿增强，头部游戏流水增长20%-40%。
• 预计2020年底云游戏用户将达2.47亿，2023年增至6.58亿。

海外ICT和云游戏产业情况

海外ICT产业受影响情况

• 全球ICT产业因疫情受到冲击，包括设备生产、供应链、技术服务等。
• 重大行业会议如MWC2020、I/O开发者大会等被取消或延期。
• 5G建设计划在全球范围内受到推迟，部分国家暂停频段释放和测试。

海外云游戏产业情况

• 谷歌云游戏 Stadia：因技术问题和内容不足，用户评价较低；仅支持Windows和Chromebook设备。
• 微软云游戏 Project xCloud：正在测试中，支持Xbox游戏在PC上流媒体播放，未来将支持1080p分辨率。
• 英伟达云游戏 Geforce Now：提供多款游戏，支持多种设备，用户评价高于Stadia。

结论

疫情虽对云游戏产业造成短期影响，但其推动了云化服务概念的普及，加速了5G网络建设，提升了用户对云游戏的接受度和参与度。云游戏产业链中的各个环节，如5G网络、终端、芯片、平台及内容，均在疫情中展现出新的增长机遇。未来，随着5G网络的商用和普及，云游戏市场将有望实现爆发式增长。