每日投資摘要總結
核心內容
- 市場表現：港股昨日反覆靠穩，恒生指數收報22,761點，升0.21%；國企指數收報8,053點，升0.36%。大市成交額為1,149億元，較前日下降25.1%。
- 美股表現：美股全線向下，標普500指數跌1.5%，納斯達克指數跌1.6%，道瓊斯指數跌1.8%。
- 商品與金價：受俄烏衝突影響，油價持續攀升，紐約期油升至2014年以來的高位。避險情緒上升，金價創下13個月新高。
- 業績公布：今日有多家港股公司公布業績，包括百度集團、創科實業、嚥哩嚥哩、再鼎醫藥等。
- 重點股份：新創建股價表現穩健，建議買入價為7.50港元，目標價為8.50港元，止蝕價為6.80港元。
主要觀點
- 港股整體表現：恒指與國指均有所上升，但成交量大幅下降，顯示市場參與度降低。
- 科技股回升：大型科網股如騰訊控股、京東集團-S、美團-W等均錄得升幅。
- 內地股市表現：上證指數上升26點或0.77%，顯示內地市場表現強於港股。
- 新創建業績：新創建中期業績顯示股東應佔溢利增長1.6倍，主要受益於非經營虧損減少及出售非核心資產收益。
- 市場情緒：受俄烏衝突影響，市場對能源供應的擔憂導致油價上漲，同時避險情緒升溫，金價上揚。
關鍵信息
市場亮點
- 百度集團：去年盈利188.3億元人民幣，按年下跌14.49%；收入1244.93億元人民幣，按年增長16.27%；第4季盈利下跌40.54%至40.84億元人民幣。
- 業績公布：創科實業、嚥哩嚥哩、再鼎醫藥等股份預計今日公布業績。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
22,761 |
0.2 |
-2.7 |
| 國企指數 |
8,053 |
0.4 |
-2.2 |
| 上證綜合 |
3,489 |
0.8 |
+4.1 |
| 深證綜合 |
2,326 |
0.4 |
+8.1 |
| 道瓊斯 |
33,294 |
-1.8 |
-8.4 |
| 標普500 |
4,306 |
-1.5 |
-9.6 |
| 納斯達克 |
13,532 |
-1.6 |
-13.5 |
| 英國富時100 |
7,330 |
-1.7 |
-0.7 |
| 德國DAX |
13,905 |
-3.8 |
-12.5 |
| 法國CAC40 |
6,396 |
-3.9 |
-10.6 |
| 日經225 |
26,845 |
+1.2 |
+7.8 |
| 台灣加權 |
17,898 |
+1.4 |
+1.8 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
51.4 |
-30.5% |
| 紅籌指數 |
5.2 |
-30.3% |
| 國企指數 |
42.8 |
-31.4% |
| 主板 |
115.0 |
-25.1% |
重點股份分析
-
新創建：
- 上日收市價：7.60港元
- 建議買入價：7.50港元
- 目標價：8.50港元
- 止蝕價：6.80港元
- 年初至今股價變動：-13.44%
- 市值：297.25億元
- 三個月平均每日成交量：134.21萬
- 本年度預測市盈率：9.23
-
其他股份：
- 中國平安：建議價62港元，目標價70港元，止蝕價55港元，現價60.7港元。
- 中國財險：建議價7港元，目標價7.96港元，止蝕價6.2港元，現價8.16港元。
- 華潤電力：建議價21.5港元，目標價18港元，止蝕價18港元，現價17.22港元。
行業表現
| 行業 |
昨日變化（%） |
五天變化（%） |
一個月變化（%） |
| 煤炭 |
3.4 |
-2.1 |
17.7 |
| 內房股 |
2.3 |
-7.3 |
-5.9 |
| 農業股 |
1.9 |
1.4 |
7.4 |
| 科技股 |
1.6 |
-1.8 |
-5.3 |
| 物流 |
1.5 |
0.3 |
4.7 |
| 重型機械股 |
1.4 |
-1.6 |
-0.1 |
| 建材股 |
1.0 |
-2.5 |
0.3 |
| 環保及新能源股 |
1.0 |
1.1 |
3.5 |
| 汽車股 |
0.9 |
-3.5 |
-3.8 |
| 券商股 |
0.9 |
-3.1 |
-6.1 |
| 濠賭股 |
0.9 |
-7.8 |
-3.0 |
| 耐用消費品 |
0.8 |
-0.4 |
-7.9 |
| 基建股 |
0.8 |
-1.5 |
1.9 |
| 內險股 |
0.8 |
-4.0 |
-1.1 |
| 鋼鐵 |
0.8 |
-2.3 |
10.3 |
最新 IPO 表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨天變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 樂普生物科技股份有限公司 |
2157 |
23/2/2022 |
0.0 |
-0.3 |
N/A |
7.13 |
7.11 |
-0.3% |
| 清晰醫療集團控股有限公司 |
1406 |
18/2/2022 |
-4.2 |
-8.0 |
N/A |
1.60 |
1.38 |
-13.8% |
| 汇通达网络股份有限公司 |
9878 |
18/2/2022 |
11.6 |
2.5 |
N/A |
43.00 |
44.30 |
+3.0% |
| 青島創新奇智科技集團股份有 |
2121 |
27/1/2022 |
-0.5 |
-1.1 |
-26.9 |
26.30 |
14.62 |
-44.4% |
| 金力永磁 |
6680 |
14/1/2022 |
1.0 |
0.0 |
-3.7 |
33.80 |
29.95 |
-11.4% |
沽空情況
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌% |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 富豪地產 |
1238.HK |
3.88 |
4.0 |
9.1 |
0.1 |
58.8 |
2.9 |
2.4 |
| 亞洲水泥(中國) |
743.HK |
4.94 |
1.2 |
1.6 |
0.0 |
56.8 |
3.4 |
3.0 |
| 信義光能 |
968.HK |
13.84 |
-2.0 |
274.5 |
1.6 |
54.1 |
20.2 |
16.8 |
| 汇丰控股 |
5.HK |
54.00 |
-0.2 |
427.8 |
2.5 |
46.9 |
10.2 |
8.4 |
利率與匯率
| 指標 |
現在水平 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
年比增長(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
1.3745 |
-22.71 |
+22.10 |
+64.23 |
+125.34 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.7514 |
-23.98 |
-2.37 |
+24.13 |
+36.00 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.1415 |
-15.26 |
+3.32 |
+23.83 |
-4.98 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.2230 |
+7.05 |
+2.48 |
+6.39 |
+10.13 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.4351 |
+1.82 |
+10.46 |
+17.63 |
+20.86 |
| 美匯指數 |
97.4090 |
+1.4 |
+1.1 |
+1.8 |
+7.0 |
| 美元/港元 |
7.8158 |
-0.1 |
-0.3 |
-0.2 |
-0.8 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.3119 |
+0.2 |
+0.8 |
+0.7 |
+2.4 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.3173 |
-0.1 |
+0.6 |
+0.6 |
+2.5 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
280.9 |
+5.1 |
+9.4 |
+20.9 |
+48.3 |
| 紐約期金 |
1944.1 |
+1.8 |
+7.5 |
+6.3 |
+12.1 |
| 紐約期銀 |
25.534 |
+5.0 |
+13.0 |
+9.3 |
-4.2 |
| 紐約期油 |
105.84 |
+14.9 |
+19.9 |
+40.7 |
+77.1 |
| 布蘭特期油 |
104.97 |
+8.4 |
+17.7 |
+35.0 |
+64.8 |
| 銅 |
10061.5 |
+1.5 |
+3.8 |
+3.5 |
+11.3 |
| 鋁 |
3478 |
+5.3 |
+14.7 |
+23.9 |
+63.3 |
| 小麥 |
1001.75 |
+18.7 |
+30.3 |
+30.0 |
+55.6 |
| 玉米 |
739.75 |
+9.6 |
+16.5 |
+24.7 |
+35.1 |
| 大豆 |
1705.50 |
+4.3 |
+11.6 |
+28.4 |
+22.5 |
A、H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| 京城股份 |
187 |
3.87 |
600860 |
16.70 |
+434.2 |
| 浙江世寶 |
1057 |
2.12 |
002703 |
6.91 |
+303.5 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.72 |
600871 |
2.24 |
+285.2 |
| 中煤能源 |
1898 |
4.99 |
601898 |
7.10 |
+76.1 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
78.25 |
600600 |
101.58 |
+60.7 |
| 中國人壽 |
2628 |
13.06 |
601628 |
29.29 |
+177.6 |
| 中信證券 |
6030 |
19.04 |
600030 |
23.37 |
+52.0 |
結論
整體市場表現受到俄烏衝突及地緣政治風險影響，港股及美股均出現下跌。然而，部分重點股份如新創建表現穩健，建議投資者在合理價格附近買入。此外，商品及貴金屬價格因避險情緒上升而走高，市場情緒偏向保守。投資者可關注即將公布的業績，並留意A、H股差價及市場成交量變化以作出投資決策。
