每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要涵蓋了香港及全球股市表現、行業動態、重點股份分析、主要指數估值預測以及利率、匯率、貴金屬及商品的市場走勢。重點關注了港股及美股的表現、業績公告、新股發行表現，以及A/H股價差。
市場亮點
- 渣打集團將於今日公布去年業績，並可能派發2021年度末期股息，年初至今累升約25%。
- 醫思健康計劃以6,800萬港元收購醫療業務，涉及12家診所，業務範圍覆蓋香港及澳門。
上日指數表現
| 指數 |
收市價 |
日變化 (%) |
年初至今 (%) |
| 恒生指數 |
24,718 |
1.5 |
5.6 |
| 國企指數 |
8,678 |
1.8 |
5.4 |
| 上證綜合 |
3,466 |
0.6 |
-4.8 |
| 深證綜合 |
2,297 |
0.6 |
-9.2 |
| 道瓊斯 |
34,934 |
-0.2 |
-3.9 |
| 標普500 |
4,475 |
0.1 |
-6.1 |
| 納斯達克 |
14,124 |
-0.1 |
-9.7 |
| 英國富時100 |
7,604 |
-0.1 |
3.0 |
| 德國DAX |
15,370 |
-0.3 |
-3.2 |
| 法國CAC40 |
6,965 |
-0.2 |
-2.6 |
| 日經225 |
27,460 |
2.2 |
-5.1 |
| 台灣加權 |
18,231 |
1.6 |
0.1 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日變化 (%) |
| 恒生指數 |
43.1 |
-16.0% |
| 紅籌指數 |
7.0 |
-12.4% |
| 國企指數 |
36.2 |
-11.1% |
| 主板 |
101.8 |
-10.8% |
中港市況
- 港股反彈：恒指昨市高開262點，反覆上升，收報24,718點，升363點或1.49%；國指收報8,678點，升150點或1.49%。
- 重磅股表現：阿里巴巴-S、友邦保險、中國平安等均有顯著升幅。
- 博彩股強勢：金沙中國及銀河娛樂為周三表現最好的藍籌股，分別升6.80%及5.33%。
- 內地股市上漲：上證指數升19點或0.57%。
焦點股份
- 迪士尼：上日收市價為154.72美元，目標價為165美元，止蝕價為138美元，年初至今股價下跌16.97%。其第一季收入按年增長34.28%，淨利潤大幅回升，預計將推動股價反彈。
- 其他重點股：包括BMO香港銀行股ETF、默克藥廠、宏利金融、中國財險、六福集團、龍源電力、ChargePoint Holdings Inc、達利食品、Kanzhun Ltd、紫金礦業、中國海洋石油、必和必拓集團有限公司、騰訊控股、JPMorgan、中通快遞、海豐國際、福特汽車公司、福壽園、新奧能源控股有限公司、領展房產基金等。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：長期平均預測市盈率為11.4倍，與平均值偏差為1.9%。
- 國企指數：長期平均預測市盈率為8.4倍，與平均值偏差為13.3%。
- 上證綜合指數：長期平均預測市盈率為11.9倍，與平均值偏差為-5.5%。
- 標普500指數：長期平均預測市盈率為17.9倍，與平均值偏差為12.3%。
行業表現
| 行業 |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
| 濠賭股 |
4.6 |
3.9 |
11.5 |
| 航空股 |
3.7 |
1.6 |
9.2 |
| 本地銀行股 |
2.4 |
0.0 |
9.0 |
| 農業股 |
2.2 |
1.8 |
3.9 |
| 物流 |
2.1 |
3.4 |
-0.5 |
| 汽車股 |
2.1 |
-1.4 |
-8.2 |
| 耐用消費品 |
2.0 |
-3.3 |
-9.5 |
| 內險股 |
1.9 |
-0.3 |
6.2 |
| 煤炭 |
1.8 |
2.6 |
9.9 |
| 其他金屬 |
1.7 |
3.8 |
8.2 |
| 內地電信 |
1.6 |
-3.2 |
7.0 |
| 鋼鐵 |
1.5 |
1.4 |
2.2 |
| 重型機械股 |
1.4 |
0.0 |
-0.3 |
| 內銀股 |
1.4 |
-1.0 |
4.2 |
| 建材股 |
1.1 |
0.2 |
1.6 |
最新新股表現
| 公司 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
招股價 |
現價 |
對比招股價升跌 (%) |
| 青島創新奇智科技集團 |
2121 |
2022-01-27 |
5.2 |
-0.2 |
N/A |
26.30 |
17.08 |
-35.1% |
| SemkHoldings International |
2250 |
2022-01-17 |
3.5 |
6.2 |
1.0 |
2.05 |
2.07 |
1.0% |
| 金力永磁 |
6680 |
2022-01-14 |
0.3 |
2.7 |
6.7 |
33.80 |
30.10 |
-10.9% |
| 環龍控股有限公司 |
2260 |
2022-01-11 |
0.0 |
0.0 |
-1.6 |
1.22 |
1.22 |
0.0% |
| 豐城控股 |
2295 |
2019-12-13 |
-5.0 |
-3.0 |
0.0 |
0.60 |
1.30 |
116.7% |
| 商湯集團 |
20 |
2021-12-30 |
-2.3 |
-4.1 |
-5.2 |
3.85 |
6.50 |
68.8% |
| Sirnaomics Ltd |
2257 |
2021-12-30 |
-0.5 |
-1.3 |
3.3 |
65.90 |
81.95 |
24.4% |
| 泉峰控股有限公司 |
2285 |
2021-12-30 |
-1.1 |
-1.8 |
8.9 |
43.60 |
61.75 |
41.6% |
| Desun Real Estate Investment |
2270 |
2021-12-17 |
0.0 |
0.0 |
0.9 |
1.11 |
1.10 |
-0.9% |
| 青瓷遊戲有限公司 |
6633 |
2021-12-16 |
-2.1 |
-12.8 |
-32.9 |
11.20 |
6.20 |
-44.6% |
| Hangzhou SF Intra-City Indus |
9699 |
2021-12-14 |
0.0 |
-1.7 |
-14.7 |
16.42 |
10.56 |
-35.7% |
| 雍禾醫療集團有限公司 |
2279 |
2021-12-13 |
0.9 |
-4.7 |
-12.0 |
15.80 |
11.00 |
-30.4% |
| Canbridge Pharmaceuticals Inc |
1228 |
2021-12-10 |
-4.6 |
-11.8 |
-10.2 |
12.18 |
6.60 |
-45.8% |
| 固生堂 |
2273 |
2021-12-10 |
-0.4 |
4.4 |
-9.2 |
29.00 |
37.05 |
27.8% |
| 凱萊英 |
6821 |
2021-12-10 |
8.1 |
2.0 |
-12.9 |
388.00 |
252.00 |
-35.1% |
| 微博公司 |
9898 |
2021-12-08 |
-1.6 |
-1.3 |
-4.4 |
272.80 |
249.00 |
-8.7% |
| Cloud Village Inc |
9899 |
2021-12-02 |
3.3 |
-11.1 |
-17.6 |
205.00 |
118.70 |
-42.1% |
| Hongcheng Environmental Tech |
2265 |
2021-11-12 |
1.2 |
-4.5 |
-8.6 |
1.02 |
0.85 |
-16.7% |
| ANE Cayman Inc |
9956 |
2021-11-11 |
-14.2 |
-31.5 |
-41.0 |
13.88 |
4.90 |
-64.7% |
| Beijing Capital Jiaye Proper |
2210 |
2021-11-10 |
0.0 |
-0.2 |
4.5 |
8.28 |
4.92 |
-40.6% |
| Uju Holding Ltd |
1948 |
2021-11-08 |
-0.2 |
4.8 |
-9.0 |
6.70 |
6.07 |
-9.4% |
| 三葉草生物製藥有限公司 |
2197 |
2021-11-05 |
-8.0 |
-17.5 |
-26.6 |
13.38 |
9.07 |
-32.2% |
| 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 |
2251 |
2021-11-02 |
-1.6 |
-5.6 |
-24.8 |
75.10 |
30.95 |
-58.8% |
| 上海微創醫療機器人(集團) |
2235 |
2021-10-19 |
0.4 |
2.3 |
-14.7 |
30.50 |
16.88 |
-44.7% |
| Abbisko Cayman Ltd |
2256 |
2021-10-30 |
-0.2 |
-11.8 |
-17.6 |
12.46 |
5.90 |
-52.6% |
| 譚仔國際有限公司 |
2217 |
2021-10-07 |
-1.4 |
-1.7 |
-8.9 |
3.33 |
2.87 |
-13.8% |
| 保誠 |
2378 |
N/A |
-1.7 |
-1.5 |
-9.3 |
N/A |
129.20 |
N/A |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司 |
股份代號 |
收市價 (港元) |
沽空金額 (百萬港元) |
占大市沽空 (%) |
占股份 (%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 中信證券 |
6030 |
19.68 |
120.7 |
0.8 |
56.7 |
9.7 |
8.5 |
| 中信國際電訊 |
1883 |
2.79 |
2.7 |
0.0 |
52.6 |
14.0 |
8.9 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
3.99 |
14.35 |
327.1 |
327.0 |
3.9 |
3.3 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.73 |
2.15 |
262.5 |
262.0 |
6.0 |
4.5 |
| 中船防務 |
317 |
6.78 |
19.56 |
255.1 |
255.0 |
6.7 |
5.5 |
| 上海石油化工股份 |
338 |
1.80 |
4.02 |
174.9 |
174.0 |
1.8 |
1.5 |
| 中遠海發 |
2866 |
1.49 |
3.24 |
167.7 |
167.0 |
1.4 |
1.3 |
| 中信銀行 |
998 |
3.80 |
4.75 |
168.5 |
168.0 |
3.8 |
3.3 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
77.85 |
96.61 |
52.8 |
52.0 |
77.8 |
73.0 |
| 洛陽鉑業 |
3993 |
4.64 |
5.69 |
50.9 |
50.0 |
4.6 |
4.0 |
利率情況
| 類別 |
現價 (%) |
五天變化 (基點) |
一個月變化 (基點) |
年初至今變化 (基點) |
年比增長 (基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
1.5023 |
-7.63 |
53.55 |
77.01 |
139.94 |
| 美國十年期債券孳息率 |
2.0224 |
-0.70 |
23.83 |
51.23 |
75.21 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.3358 |
1.95 |
21.39 |
43.26 |
29.87 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.1449 |
-4.57 |
-0.23 |
-1.42 |
0.42 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.4055 |
5.19 |
15.02 |
14.68 |
17.09 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.3400 |
-2.90 |
-8.90 |
-9.10 |
-41.40 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4100 |
-2.20 |
-9.00 |
-9.00 |
-40.20 |
幣值走勢
| 幣值 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| 美匯指數 |
95.7010 |
0.2 |
0.6 |
0.0 |
5.7 |
| 美元/港元 |
7.8008 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.6 |
| 歐元/美元 |
1.1381 |
-0.4 |
-0.2 |
0.1 |
-5.5 |
| 美元/日圓 |
115.43 |
0.5 |
-0.7 |
-1.0 |
-8.3 |
| 英鎊/美元 |
1.3591 |
0.3 |
-0.4 |
0.4 |
-1.9 |
| 美元/瑞郎 |
0.9217 |
0.4 |
-0.8 |
-1.0 |
-2.5 |
| 澳元/美元 |
0.7207 |
0.6 |
-0.1 |
-0.8 |
-7.0 |
| 紐元/美元 |
0.6693 |
0.3 |
-1.6 |
-1.9 |
-6.9 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.3372 |
0.4 |
0.2 |
0.3 |
1.9 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.3325 |
0.5 |
0.3 |
0.4 |
1.6 |
貴金屬及商品走勢
| 商品 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| CRB 指數 |
265.3 |
1.2 |
8.1 |
14.2 |
41.3 |
| 紐約期金 |
1870.20 |
1.9 |
3.0 |
2.3 |
4.1 |
| 紐約期銀 |
23.615 |
0.4 |
3.0 |
1.1 |
-13.5 |
| 紐約期油 |
91.04 |
1.3 |
8.6 |
21.0 |
48.9 |
| 布蘭特期油 |
94.81 |
3.6 |
10.2 |
21.9 |
49.7 |
| 銅 |
9992.5 |
-0.7 |
2.8 |
2.8 |
18.9 |
| 鋁 |
3256 |
-0.3 |
9.4 |
16.0 |
56.1 |
| 小麥 |
780.50 |
-0.6 |
5.3 |
1.3 |
18.7 |
| 玉米 |
647.00 |
0.0 |
8.5 |
9.1 |
17.2 |
| 大豆 |
1587.50 |
-0.5 |
17.0 |
19.5 |
14.6 |
A/H股價差
| 公司 |
H股代號 |
收市價 (港元) |
A股代號 |
收市價 (人民幣) |
A股相對H股溢價 (%) |
| 京城股份 |
187 |
3.63 |
600860 |
14.35 |
386.6 |
| 中州證券 |
1375 |
1.49 |
601375 |
5.17 |
327.1 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
3.99 |
601038 |
13.84 |
327.0 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.73 |
600871 |
2.15 |
262.5 |
| 中船防務 |
317 |
6.78 |
600685 |
19.56 |
255.1 |
| 光大證券 |
6178 |
6.06 |
601788 |
13.95 |
183.4 |
| 金隅集團 |
2009 |
1.30 |
601992 |
2.92 |
176.5 |
| 上海石油化工股份 |
338 |
1.80 |
600688 |
4.02 |
174.9 |
| 中國人壽 |
2628 |
13.98 |
601628 |
30.76 |
170.8 |
| 中信銀行 |
998 |
3.80 |
601998 |
4.75 |
168.5 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
77.85 |
600600 |
96.61 |
52.8 |
| 洛陽鉑業 |
3993 |
4.64 |
603993 |
5.69 |
50.9 |
結論
整體市場表現呈現分化，港股反彈，內地股市也有所上漲。重點關注的股份包括迪士尼、渣打集團、醫思健康及博彩股，這些股份因業績預期改善或收購動態受到市場關注。同時，A/H股價差持續存在，投資者可參考相關數據進行比較。利率及匯率方面，美國債券孳息率略降，美元對港元走弱，對市場情緒有所影響。貴金屬及商品價格持續上漲，顯示市場對避險需求的持續關注。
