中汽信科2024汽车智能座舱投融资研究白皮书39页_3mb

2024年汽车智能座舱投融资研究白皮书总结

核心内容概述

2024年汽车智能座舱产业正处于快速发展的阶段，从机械式座舱、电子式座舱向智能式座舱演进，逐步向“第三空间”转型。智能座舱通过多模态交互、沉浸式影音、个性化体验、健康与安全等技术，提升驾乘体验。同时，投融资活动持续活跃，产业链各环节均出现显著增长，尤其在核心技术如座舱芯片、域控制器和车载软件系统方面。

主要观点

智能座舱发展阶段

• 第一阶段（机械式座舱）：功能简单，以物理按键和旋钮为主，满足基本驾驶需求。
• 第二阶段（电子式座舱）：引入液晶仪表盘、中控屏、CarPlay等电子化功能，提升信息显示和娱乐体验。
• 第三阶段（智能式座舱）：多屏交互、语音与手势控制、AR-HUD、全息显示等技术广泛应用，座舱向智能化、沉浸式发展。

产业链结构

• 上游基础层：包括车联网安全、大数据、传感器/相机、功率器件等，其中大模型、VR/元宇宙、NFC/UWB等技术处于快速发展阶段。
• 中游系统应用层：涵盖车载地图/导航、域控制器、信息娱乐系统、车内监控系统等，语音助手、HUD等成为标配。
• 下游汽车厂商：包括传统Tier1和造车新势力，新势力在智能座舱领域投入更多资源，推动产业链整合。

投融资分析

• 一级市场融资：截至2024年11月，累计完成101个融资事件，融资总额达243.45亿元人民币。核心组件/架构、车载软件系统融资热度最高。
• IPO上市：2024年1-11月有8家企业通过IPO上市，主要集中在造车新势力、操作系统、座舱芯片等领域。
• 收并购活动：2023年并购金额达175.35亿元，2024年并购事件达9个，金额144.38亿元，主要集中在造车新势力和传统Tier1企业。

关键信息

融资趋势

• 轮次分布：A轮融资事件最多（190个），融资金额达637.69亿元；B轮和C-PreIPO轮占比显著增长。
• 热点城市：上海、北京、深圳、苏州、嘉兴等城市是主要投资热点，其中北京在2024年融资事件数超过上海。
• 主要投资机构：国资机构占据主导地位，财通基金、中信证券、诺德基金等是主要投资方；CVC投资机构如吉利控股、小米集团、长安汽车等也在积极布局。

技术趋势

• 多模交互：语音、手势、视觉、触觉等多模态交互技术成为主流，提升人机交互的自然性与舒适性。
• 智能化显示：大尺寸屏幕、AR-HUD、全息显示、光场屏等技术加速应用，提供更丰富的视觉体验。
• 沉浸式娱乐：包括车载游戏、KTV、后排娱乐系统、车内影院等，满足用户多样化娱乐需求。
• 个性化与舒适性：零重力座椅、智能灯光、健康座舱、自动充气床垫等技术推动座舱向个性化、舒适化发展。

投资机会

• 个性化用户体验：关注多模态人机交互、屏显技术、座舱娱乐系统、车机智慧互联生态等。
• 舒适与安全性提升：推荐关注集成度高、功能丰富、用户友好的座舱系统企业；同时重视座舱监测、智能安全气囊、OTA技术等。
• 新技术与跨界合作：随着AI大模型、VR/元宇宙、4D成像等技术发展，智能座舱将与智能家居、健康监测等跨界融合，形成更完整的生态系统。

重点企业推荐

企业简称	成立时间	城市	细分赛道	融资时间	融资轮次	融资金额（人民币）	关注理由
博泰车联网	2009-10-20	上海	域控制器	2024-03-24	D轮	15亿	提供智能座舱和智能网联全栈解决方案
芯驰科技	2018-06-26	北京	座舱芯片	2024-07-12	C轮	10亿	全场景车规芯片提供商
元戎启行	2019-02-18	深圳	车载地图/导航	2024-11-01	C轮	1亿美元	高阶智驾系统已量产
千寻位置	2015-08-18	上海	车载地图/导航	2024-08-19	B轮	未披露	高精度定位方案已批量交付
臻驱科技	2017-05-09	上海	功率器件	2024-05-21	D+轮	未披露	电机控制算法和功率半导体领先
东软睿驰	2015-10-23	上海	域控制器	2022-07-01	C轮	未披露	提供操作系统、ADAS产品及域控制器
安声科技	2014-10-14	北京	智能音响	2024-04-17	C轮	过亿	主动降噪技术领先
东超科技	2016-08-11	合肥	VR/元宇宙	2023-11-06	B轮	近1亿	自研负折射平板透镜，交互技术领先
他山科技	2017-12-22	北京	触觉交互	2024-10-22	B++轮	未披露	自研人工智能触感专用芯片，为多家主机厂提供服务

趋势与展望

• 产业发展趋势：智能座舱将融合AI、大数据、物联网等技术，成为高度智能、个性化、沉浸式的移动生活空间。
• 投资机遇：随着技术的持续创新，智能座舱在个性化体验、舒适性、安全性、生态整合等方面将带来广泛的投资机会。
• 未来展望：智能座舱将与自动驾驶、数字底盘等技术深度融合，成为整车设计的重要组成部分，推动汽车向智能化、生态化方向发展。