20220914-山西证券-晨会纪要_12页_531kb

晨会纪要总结（2022年09月14日）

【今日焦点】

1. 国家领导人访问哈萨克斯坦

   • 国家领导人于9月13日发表署名文章《推动中哈关系在继往开来中实现更大发展》，为即将进行的国事访问铺路。

2. “中星1E”卫星成功发射

   • 我国于北京时间2022年9月13日21时18分，在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭成功发射“中星1E”卫星。
   • 卫星主要用于提供高质量的话音、数据及广播电视传输服务。
   • 这是长征系列运载火箭的第437次飞行。

【重要财经消息】

1. 中证国新央企综合指数即将发布

   • 上交所与中国国新控股有限责任公司合作，将联合开发“1+N”系列央企指数，并发布首条中证国新央企综合指数。

2. 国家将投放第二批中央猪肉储备

   • 为稳定生猪市场，本周将投放第二批中央猪肉储备，以保障市场供应和价格平稳。

3. 城市供水安全保障工作部署

   • 三部门联合发布通知，要求自2023年4月1日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），并计划到2025年建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的应急体系。

4. 上海循环经济成效显著

   • 上海市2021年工业固废综合利用率继续领先全国，生活垃圾资源化率达37.8%。

【行业要闻】

1. 国内手机出货量下降

   • 2022年7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%；5G手机出货量1467.2万部，同比下降35.7%，占比73.7%。

2. 上海推动多式联运发展

   • 上海市政府常务会议原则同意推进多式联运实施方案，重点加强内河航道、港口与铁路的衔接，优化国际航运中心集疏运体系。

3. 《汽车行业标准必要专利许可指引》发布

   • 为促进智能网联汽车产业融合发展，发布指引以规范标准必要专利的许可流程。

4. 美国战略石油储备降至历史最低

   • 美国战略石油储备降至1984年以来最低水平，为4.34亿桶，环比下降1.64%。

5. 全球股市表现

   • 美股三大股指全线下跌，跌幅分别为：道指-3.94%、标普500指数-4.32%、纳指-5.16%。
   • 欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.59%，法国CAC40指数跌1.39%，英国富时100指数跌1.17%。
   • 亚太股市多数上涨，韩国综合指数涨2.74%，日经225指数涨0.25%，澳洲标普200指数涨0.65%。

【资金流向监控】

1. A股市场资金净流入

   • 上个交易日沪深两市A股主力净流入-1,441,909.51万元，其中1901家上市公司获资金净流入，2896家获净流出。

2. 行业资金流向

   • 主力净流入行业前三：银行、食品饮料、农林牧渔。
   • 主力净流出行业前三：医药生物、电力设备、基础化工。

3. 个股资金流向

   • 主力净流入排名前五：贵州茅台、天齐锂业、宁德时代、药明康德、招商银行。
   • 主力净流出排名前五：荣亿精密、天润科技、丰光精密、ST景谷、佳先股份。

【山西证券视点】

1. A股行业景气情况
   • 房地产成交下滑，新冠新增病例减少。
   • 新能源车销售量当月同比提升111.95%，环比提升8.84%。
   • 可选消费方面，二三线城市地铁客运量和观影人数环比下降。
   • 航班班次减少，9月12日国内航班架次为6030架次，较上周减少1458架次。

【国内经济基本面】

1. 开工率数据

   • PTA产业链负荷率环比提升6.9%，唐山钢厂高炉开工率57.14%，环比提升0.79%。
   • 汽车轮胎全钢胎开工率54.01%，环比下降4.04%。
   • 山东地炼厂开工率63.2%，环比提升1.23%。

2. 疫情数据

   • 上周新增新冠确诊病例1808例，较上上周减少570例。
   • 新增本土无症状感染者7810例，较上上周减少2040例。

3. 能源品价格

   • WTI原油价格为87.78美元/桶，环比下降1.64%。
   • 动力煤价格小幅上涨，成品油运输指数环比下降2.18%。
   • NYMEX天然气价格下降5.76%。

4. 工业品价格

   • 钢材价格继续下降，螺纹钢价格4010元/吨，环比下降4.75%。
   • 热轧板卷价格4010元/吨，环比下降2.91%。
   • 冷轧板卷价格4360元/吨，环比下降2.90%。

5. 贵金属价格

   • 黄金价格为1728.60美元/盎司，环比上涨0.35%。
   • 白银价格为18.77美元/盎司，环比上涨4.95%。

6. 农产品价格

   • 生猪粮比价环比上升0.37%，肉鸡苗平均价环比上涨10.53%。
   • 蔬菜价格指数下降3.93%，其他农粮价格较为稳定。

7. 地产与基建

   • 30大中城市商品房成交面积同比下降42.12%，环比下降34.31%。
   • 一线城市商品房成交面积同比提升6.86%，环比提升1.13%。
   • 二线城市商品房成交面积同比下降60.72%，环比下降47.87%。
   • 三线城市商品房成交面积同比下降34.32%，环比下降40.70%。

8. 新能源与TMT

   • 电池材料方面，碳酸锂、氢氧化锂价格小幅上升。
   • 光伏行业综合指数上涨明显。
   • 充电桩数量当月同比增速边际放缓。
   • 半导体方面，闪存价格指数稳定，内存降价趋势不改。
   • 8月台湾半导体设备出口金额同比增加4.46%，而DXI指数继续下降。

【山西经济动态】

1. 山西中秋接待游客数据
   • 中秋节期间，全省共接待游客36.2万人次，社会大局稳定，未发生重大安全事故。

【个股动态】

1. 孚日股份

   • 子公司锂电池电解液添加剂项目已产出合格电子级VC产品。

2. 盛航股份

   • 拟投资2200万美元购置外贸化学品船舶。

3. 宝新能源

   • 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程项目获得核准。

4. 三木集团

   • 控股子公司拟使用不超1.5亿元进行证券投资。

5. 九典制药

   • 瑞舒伐他汀钙片拟中选渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟地区的集中带量采购。

6. 百川股份

   • 公开发行可转债申请获证监会审核通过。

【今日停复牌】

1. 停牌：*ST园城(600766.SH)
2. 复牌：新金路(000510.SZ)、*ST海伦(300201.SZ)、碧水源(300070.SZ)、ST天成(600112.SH)

【新股、债券和基金发行】

新股申购

• 箭牌家居(001322.SZ)：申购日2022-09-16，发行量9,660.95万股，申购限额3,002.85万股。
• 天德钰(688252.SH)：申购日2022-09-16，发行量4,055.56万股，申购限额1,400.65万股。
• 紫燕食品(603057.SH)：申购日2022-09-15，发行量4,200.00万股，申购限额351.20万股。
• 一博科技(301366.SZ)：申购日2022-09-15，发行量2,083.33万股，申购限额610.50万股。
• 信科移动(688387.SH)：申购日2022-09-15，发行量78,631.25万股，申购限额15,009.55万股。
• 骄成超声(688392.SH)：申购日2022-09-15，发行量2,050.00万股，申购限额600.50万股。
• 森鹰窗业(301227.SZ)：申购日2022-09-14，发行量2,370.00万股，申购限额600.60万股。
• 邦彦技术(688132.SH)：申购日2022-09-14，发行量3,805.63万股，申购限额1,200.95万股。

新股上市

• 科捷智能(688455.SH)：上市日期2022-09-15，发行价21.88元，发行量4,521.23万股，发行市盈率57.41倍。
• N唯万(301161.SZ)：上市日期2022-09-14，发行价18.66元，发行量3,000.00万股，发行市盈率39.92倍。
• C钜泉(688391.SH)：上市日期2022-09-13，发行价115.00元，发行量1,440.00万股，发行市盈率66.84倍。
• C联特(301205.SZ)：上市日期2022-09-13，发行价40.37元，发行量1,802.00万股，发行市盈率28.93倍。

可转债发行

• 密卫转债(113658.SH)：发行规模8.7239亿元，票面利率0.30%，补偿利率3.06%，期限5年，发行日期2022-09-16。
• 金盘转债(118019.SH)：发行规模9.7670亿元，票面利率0.30%，补偿利率2.52%，期限6年，发行日期2022-09-16。
• 常银转债(113062.SH)：发行规模60.0000亿元，票面利率0.20%，补偿利率1.77%，期限6年，发行日期2022-09-15。

债券发行（交易所）

• 至信11优(180243.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模9.15亿元，发行期限0.9973年。
• 3美意3A(180772.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模4.19亿元，发行期限1.5260年。
• 青双1A1(180775.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模6.10亿元，发行期限1.6767年。
• 3美意3B(180773.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模0.25亿元，发行期限1.6959年。
• 青双1A2(180776.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模4.50亿元，发行期限2.9288年。
• 3美意3次(180774.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模0.56亿元，发行期限3.0301年。
• 青双1A3(180777.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模2.58亿元，发行期限4.4384年。
• 曦月7B(Z22090806.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模0.35亿元，发行期限1.0356年。
• 曦月7A(Z22090801.SH)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模6.23亿元，发行期限1.0356年。
• 蕙臻022C(zc22090906.SZ)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模0.90亿元，发行期限1.4986年。
• 蕙臻022B(zc22090904.SZ)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模0.40亿元，发行期限1.4986年。
• 蕙臻022A(zc22090903.SZ)：发行起始日2022-09-16，计划发行规模8.70亿元，发行期限1.4986年。
• 杭租1A2(180710.SH)：发行起始日2022-09-15，计划发行规模3.99亿元，发行期限2.5288年。
• Z22090702.SH：发行起始日2022-09-15，计划发行规模149.1361亿元，发行期限3.0000年。
• 杭租1次(180711.SH)：发行起始日2022-09-15，计划发行规模0.43亿元，发行期限3.2822年。
• 常银转债(113062.SH)：发行起始日2022-09-15，计划发行规模0.20亿元，发行期限6.0000年。

基金发行

• 弘毅远方汽车产业升级A(015527.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-15，认购截止日2022-12-14，认购天数91天。
• 易米开泰A(015703.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-15，认购截止日2022-10-19，认购天数35天。
• 兴银成长精选A(015555.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-15，认购截止日2022-11-09，认购天数56天。
• 南方均衡成长A(016492.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-14，认购截止日2022-09-26，认购天数13天。
• 广发睿智两年持有A(013616.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-14，认购截止日2022-10-14，认购天数31天。
• 永赢半导体产业智选A(015967.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-14，认购截止日2022-09-20，认购天数7天。
• 华夏合肥高新产园REIT(180102.SZ)：投资类型REITs，认购起始日2022-09-14，认购截止日2022-09-15，认购天数2天。
• 长城远见成长A(016592.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-26，认购天数14天。
• 平安价值领航A(015510.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-11-30，认购天数79天。
• 博道和瑞多元稳健6个月持有A(016637.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-10-12，认购天数30天。
• 长安行业成长A(016345.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-27，认购天数15天。
• 金鹰恒润A(015931.OF)：投资类型债券型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-29，认购天数17天。
• 红塔红土瑞鑫A(015533.OF)：投资类型债券型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-16，认购天数4天。
• 华安中证数字经济主题ETF(159658.OF)：投资类型股票型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-21，认购天数9天。
• 交银稳益短债A(016396.OF)：投资类型债券型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-10-14，认购天数32天。
• 富国智盈稳进12个月持有A(014033.OF)：投资类型FOF基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-26，认购天数14天。
• 富国融甄A(016588.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-23，认购天数11天。
• 大成弘远回报一年持有A(015533.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-23，认购天数11天。
• 易方达MSCI 中国A50指数量化增强A(016396.OF)：投资类型股票型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-23，认购天数11天。
• 万家欣远A(016163.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-26，认购天数14天。
• 工银瑞信瑞诚一年定开A(016144.OF)：投资类型债券型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-12-12，认购天数91天。
• 国联安气候变化责任投资(016635.OF)：投资类型混合型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-26，认购天数14天。
• 红塔红土瑞鑫A(015533.OF)：投资类型债券型基金，认购起始日2022-09-13，认购截止日2022-09-16，认购天数4天。

【股票和基金开户数（月）】

【本周限售股解禁一览】

• 本期开始流通家次：56
• 本期开始流通股数合计：186,795.49万股
• 本期开始流通市值合计：4,433,316.65万元
• 无限售条件股份数量：2,048,909.08万股
• 无限售条件股份市值：46,374,574.42万元
• 限售流通股份数量：603,012.40万股
• 限售流通股份市值：15,125,063.50万元
• A股总股本：265.19亿股
• A股总市值：6,149.96亿元

解禁明细（部分）

• 德赛电池(000049.SZ)：解禁日期2022-09-13，解禁数量88.50万股，占比99.70%，类型：股权激励限售股份。
• 台华新材(603055.SH)：解禁日期2022-09-13，解禁数量185.00万股，占比99.49%，类型：股权激励限售股份。
• 鸣志电器(688102.SH)：解禁日期2022-09-13，解禁数量20.24万股，占比99.35%，类型：股权激励一般股份。
• 三峡旅游(002627.SZ)：解禁日期2022-09-13，解禁数量1,083.46万股，占比94.42%，类型：定向增发机构配售股份。
• 利君股份(002651.SZ)：解禁日期2022-09-13，解禁数量638.40万股，占比54.41%，类型：股权激励限售股份。
• 四方新材(605122.SH)：解禁日期2022-09-13，解禁数量191.80万股，占比34.04%，类型：股权激励限售股份。
• 和胜股份(300854.SZ)：解禁日期2022-09-13，解禁数量34.26万股，占比24.00%，类型：首发一般股份，首发机构配售股份。
• 安井食品(603345.SH)：解禁日期2022-09-13，解禁数量4,888.49万股，占比99.36%，类型：定向增发机构配售股份。
• 青木股份(301161.SZ)：解禁日期2022-09-13，解禁数量80.88万股，占比24.00%，类型：首发一般股份，首发机构配售股份。
• 国力股份(688387.SH)：解禁日期2022-09-13，解禁数量4,145.11万股，占比64.74%，类型：首发一般股份，首发机构配售股份。
• 688391.SH：解禁日期2022-09-13，解禁数量1,220.80万股，占比21.19%，类型：首发一般股份，首发机构配售股份。
• 300593.SZ：解禁日期2022-09-13，解禁数量146.47万股，占比77.64%，类型：股权激励一般股份。
• 603667.SH：解禁日期2022-09-13，解禁数量27,086.33万股，占比100.00%，类型：定向增发机构配售股份。
• 601611.SH：解禁日期2022-09-16，解禁数量754.97万股，占比99.40%，类型：股权激励限售股份。

【值周研究员】

• 赵晨希：执业登记编码S0760521090001，邮箱zhaochenxi@sxzq.com。
• 徐风：执业登记编码S0760519110003，电话0351-8686970，邮箱xufeng@sxzq.com。

【分析师承诺】

• 承诺以勤勉职业态度，独立、客观地出具报告，不因报告内容获得任何形式的补偿。
• 不利用身份、地位或执业过程中掌握的信息谋取私利。

【免责声明】

• 山西证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告基于已公开信息，不保证其准确性和完整性。
• 入市有风险，投资需谨慎。
• 本报告不构成投资建议，公司不承担因使用本报告导致的任何责任。
• 本报告内容可能随时间变化，公司保留更新或修改的权利。
• 未经公司书面授权，不得擅自复制、分发或使用本报告内容。
• 禁止公司员工将研究报告提供给未授权的媒体或机构。
• 禁止媒体或机构未经授权刊载或转发研究报告。