天星资本晨报总结
一、核心内容概览
2017年2月22日的天星资本晨报汇总了新三板市场的最新动态，包括市场指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息以及重大公告等内容。此外，还涵盖了宏观经济政策、三板制度改革和行业热点新闻等。
二、市场速览
- 新三板做市指数：报收1108.00点，下跌0.58点，跌幅0.05%。
- 新三板成分指数：报收1214.39点，下跌4.77点，跌幅0.39%。
- 交易数据：
- 共有1158只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交6080万股，成交金额3.50亿元。
- 协议转让企业共成交13344万股，成交金额6.06亿元。
- 新增挂牌企业：22家，其中新增做市企业1家。
- 挂牌企业总数：截至21日，新三板挂牌企业共10675家，其中协议转让企业9039家，做市转让企业1636家。
三、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业。2月21日各指数表现如下：
| 指数名称 |
指数点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 天星创新层成份指数 |
879.78 |
-14.06 |
-1.57 |
| 天星创新层计算机与通信指数 |
931.45 |
0.34 |
0.04 |
| 天星创新层文化传媒指数 |
901.84 |
-1.34 |
-0.15 |
| 天星创新层先进制造指数 |
1128.43 |
1.01 |
0.09 |
| 天星创新层教育指数 |
852.88 |
0.29 |
0.03 |
| 天星创新层医药医疗指数 |
966.34 |
3.04 |
0.32 |
| 天星创新层消费指数 |
942.58 |
0.89 |
0.09 |
| 天星创新层环保指数 |
969.13 |
4.38 |
0.45 |
- 同期三板做市指数：报收770.51点，下跌0.41点，跌幅0.05%。
四、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
| 832970.00 |
东海证券 |
10.86 |
0.46 |
10,110.07 |
932.50 |
| 833858.00 |
信中利 |
12.18 |
16.78 |
9,503.36 |
1,043.30 |
| 832413.00 |
亿盛担保 |
1.00 |
0.00 |
4,240.97 |
4,240.97 |
| 830809.00 |
安达科技 |
24.79 |
-2.82 |
3,538.12 |
140.70 |
| 834009.00 |
盘石股份 |
122.73 |
- |
2,994.61 |
24.40 |
| 835663.00 |
灵狐科技 |
17.00 |
41.67 |
2,618.00 |
154.00 |
| 836875.00 |
中健网农 |
3.60 |
- |
2,124.00 |
590.00 |
| 832801.0C |
思坦仪器 |
7.33 |
633.00 |
2,089.23 |
287.40 |
| 834376.0C |
冠新软件 |
11.82 |
0.60 |
2,006.96 |
167.60 |
| 834678.0C |
东方网 |
4.90 |
0.20 |
1,836.64 |
390.70 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
| 831357.0C |
黄国粮业 |
5.25 |
240.91 |
14.57 |
2.80 |
| 831758.0C |
意欧斯 |
6.00 |
100.00 |
0.60 |
0.10 |
| 832219.0C |
建装业 |
4.65 |
28.45 |
114.39 |
26.40 |
| 836706.0C |
施美药业 |
23.00 |
19.79 |
2.30 |
0.10 |
| 833858.0C |
信中利 |
12.18 |
16.78 |
9,503.36 |
1,043.30 |
| 430033.0C |
彩讯科技 |
1.30 |
16.07 |
32.25 |
26.00 |
| 430451.0C |
万人调查 |
2.34 |
15.27 |
1.98 |
0.90 |
| 831719.0C |
菱湖漆 |
3.75 |
10.62 |
191.25 |
55.80 |
| 832802.0C |
保丽洁 |
9.80 |
10.48 |
9.80 |
1.00 |
| 833011.0C |
经纬智能 |
2.919 |
-32.70 |
- |
- |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
| 837273.0C |
南联环资 |
12.00 |
1,076.47 |
12.00 |
1.00 |
| 832093.0C |
科伦股份 |
21.50 |
795.83 |
4.15 |
0.20 |
| 838732.0C |
诺威尔 |
10.00 |
651.88 |
20.00 |
2.00 |
| 832801.0C |
思坦仪器 |
7.33 |
633.00 |
2,089.23 |
287.40 |
| 834641.0C |
中广影视 |
27.29 |
303.70 |
2.73 |
0.10 |
| 838908.0C |
隶源基 |
12.00 |
238.98 |
1.20 |
0.10 |
| 831100.0C |
玉宇环保 |
10.00 |
233.33 |
1.00 |
0.10 |
| 833224.0C |
唐北电瓷 |
5.00 |
185.71 |
0.50 |
0.10 |
| 835626.0C |
大民种业 |
8.50 |
183.33 |
0.85 |
0.10 |
| 830802.0C |
金象传动 |
2.43 |
182.56 |
0.24 |
0.10 |
五、新增挂牌与做市
新增挂牌企业（22家）
| 代码 |
名称 |
营业收入(万元) |
净利润(万元) |
行业 |
| 839785.0C |
冀雅电子 |
9,069.62 |
358.84 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 870741.0C |
郝通航空 |
659.97 |
77.24 |
专业技术服务业 |
| 870755.0C |
聚合顺 |
39,306.10 |
-222.37 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 870763.0C |
赛翼智能 |
7,824.62 |
1,014.99 |
软件和信息技术服务业 |
| 870765.0C |
艾均股份 |
3,189.89 |
914.57 |
商务服务业 |
| 870777.0C |
麦腾股份 |
1,463.23 |
443.22 |
商务服务业 |
| 870808.0C |
沈阳电缆 |
7,150.06 |
-876.91 |
电气机械及器材制造业 |
| 870816.0C |
纵目科技 |
328.49 |
-4,013.37 |
汽车制造业 |
| 870820.0C |
经纬智能 |
2,919.03 |
-32.70 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 870829.0C |
得仕股份 |
12,584.41 |
4,367.78 |
其他金融业 |
| 870943.0C |
宏倍斯 |
6,932.41 |
245.88 |
金属制品业 |
| 870946.0C |
阿诺医药 |
2,671.65 |
537.03 |
医药制造 |
| 870959.0C |
公正股份 |
1,386.64 |
282.77 |
商务服务业 |
| 870961.0C |
宝信环球 |
44,911.06 |
130.73 |
零售业 |
| 870962.0C |
四联交通 |
1,574.89 |
329.64 |
专业技术服务业 |
| 870999.0C |
三一学院 |
27,301.85 |
1,186.78 |
教育 |
| 871001.0C |
�瀛海科技 |
3,364.20 |
313.29 |
橡胶和塑料制品业 |
| 871019.0C |
天沐影业 |
2,500.62 |
849.78 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 |
新增做市企业（1家）
| 代码 |
名称 |
做市券商 |
行业 |
做市首日涨跌幅(%) |
做市首日成交金额（万元） |
| 833027.0C |
阳光金服 |
东吴证券,长江证券,中银国际证券,西部证券,开源证券,南京证券,华安证券,万和证券 |
商务服务业 |
43.38 |
5.04 |
六、定增信息
2017年2月21日，共有16家公司发布定增预案，主要目的为补充流动资金或项目融资。
| 代码 |
名称 |
增发价格 |
增发数量(万股) |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 831081.0C |
西驰电气 |
4.30 |
110.00 |
大股东,境内自然人 |
项目融资 |
电气机械及器材制造业 |
| 832260.0C |
瑞特科技 |
1.45 |
184.99 |
境内自然人 |
补充流动资金 |
软件和信息技术服务业 |
| 832498.0C |
明源软件 |
6.35 |
355.00 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
软件和信息技术服务业 |
| 832966.0C |
道尔智控 |
6.84 |
147.00 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
软件和信息技术服务业 |
| 835192.0C |
国变电气 |
- |
100.00 |
公司股东,机构,境内自然人 |
项目融资 |
互联网和相关服务 |
| 836337.0C |
生兴防治 |
2.00 |
50.00 |
大股东,境内自然人 |
补充流动资金 |
农、林、牧、渔服务业 |
| 836502.0C |
美电贝尔 |
4.57 |
350.33 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 837203.0C |
理工科技 |
6.00 |
350.00 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
汽车制造业 |
| 837484.0C |
中育传媒 |
5.00 |
469.41 |
大股东,境内自然人 |
融资收购其他资产 |
新闻和出版业 |
| 837888.0C |
步云工控 |
4.32 |
776.00 |
境内自然人 |
融资收购其他资产 |
仪器仪表制造业 |
| 838583.0C |
南通三建 |
14.51 |
2,501.31 |
大股东关联方 |
补充流动资金 |
房屋建筑业 |
| 839764.0C |
新瑞欣 |
10.00 |
50.00 |
大股东关联方 |
补充流动资金 |
非金属矿物制品业 |
| 839974.0C |
达能股份 |
1.99 |
400.00 |
大股东,境内自然人 |
项目融资 |
电力、热力生产和供应业 |
| 839977.0C |
新景祥 |
15.00 |
70.00 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
房地产业 |
| 870776.0C |
新大正 |
15.60 |
263.20 |
机构投资者,境内自然人 |
项目融资 |
房地产业 |
| 870949.0C |
慧捷科技 |
8.00 |
140.00 |
机构投资者,境内自然人 |
项目融资 |
软件和信息技术服务业 |
七、重大公告
对外投资
- 利昂设计：拟设立控股子公司广东利舍酒店管理有限公司，注册资本1亿元，用于拓展业务渠道，增强盈利能力。
- 通用数据：拟设立控股子公司天津数据观科技有限公司，注册资本1190万元，用于培育新利润增长点。
- 鸿立光电：拟与肖良凯设立控股子公司厦门联创鸿立光电科技有限公司，注册资本1000万元，用于拓展业务，提高核心竞争力。
重大合同
- 东工股份：中标“老挝南椰2B项目”，中标价1280万元，将对公司2017年经营业绩产生积极影响。
- 博涛文化：签订“香洲封神记”黑暗骑乘项目合同，金额4100万元，有助于拓展市场和提升品牌影响力。
八、财经要闻
宏观要闻
- 中央政治局会议强调稳定和完善宏观经济政策，推动积极财政政策与稳健货币政策。
- 央行实行定向降准考核，部分银行将不再满足标准。
- 一行三会起草资管新规，明确打破刚性兑付、禁止非标资产投资等要求。
- 企业所得税法修正案草案即将审议，可能涉及公益性捐赠所得税。
- 地方政府债券发行规模将均衡安排，控制在全年规模的30%以内。
- 人社部推动养老金全国统筹，研究划拨非上市国企股权至社保基金。
三板要闻
- 监管层研究在创新层之上设立“精选层”，引入竞价交易等制度。
- 三板再分层旨在留住优质企业，促进长远发展。
热点新闻
- 出租车电动化：京津冀及周边地区计划9月底前北京出租车全部更换为电动车，其他城市力争年底更换一半，预计2017年替换约12万辆，市场空间超千亿元。
- 体育产业转型升级：工信部与体育总局合作推动体育设施设备产业，目标实现2020年体育产业总规模3万亿元，年复合增长率14%。体育用品占比高达80%。
