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每日晨讯总结 - 2018年6月4日

核心内容概述

本日晨讯内容涵盖港股及A股的上周表现、环球要闻、经济数据、新股上市情况、商品期货与外汇市场动态等。整体市场气氛偏观望，主要受中美贸易战及外围政局影响，同时关注国内经济下行压力及政策调整动向。

主要观点

1. 港股上周表现

• 恒生指数全周下跌95点，跌幅0.3%，连续三周下跌，累计跌幅达629点或2%。
• 全周下跌股份占比54%，上升股占比46%，市场情绪较为谨慎。
• 沪深300指数下跌31.79点，跌幅0.84%；深证指数下跌126.38点，跌幅1.23%。
• A股与港股之间的AH股溢价指数全周下跌0.65%，显示港股相对更具吸引力。

2. 外围股市表现

• 美股表现较好，道琼斯指数上涨0.90%，纳斯达克上涨1.51%，标准普尔上涨1.08%。
• 欧洲股市整体上涨，伦敦富时100指数上涨0.31%，法兰克福DAX指数上涨0.95%，巴黎CAC指数上涨1.24%。
• 日经指数上涨0.99%，显示日本市场相对稳定。

3. ADR表现

• 中国移动(ADR)上涨0.6%，汇丰控股(ADR)上涨0.8%，显示外资对中资股兴趣有所回升。
• 中国石化(ADR)下跌0.9%，中国石油(ADR)下跌0.3%，显示部分中资股受外围影响承压。
• 苹果、谷歌、亚马逊等美股科技股上涨，花旗集团、美国银行等金融股也表现稳健。

关键信息

1. 环球要闻

• 中美贸易战：美国财长努钦表示，允许美国公司公平竞争可解决对华贸易赤字问题，强调贸易结构改变的重要性。他重申特朗普的立场，即平衡贸易关系。
• 中国经济：新华社《经济参考报》指出，中国经济展现出强韧性，预计第二季度增速在6.7%-6.8%之间，但下半年仍需警惕下行压力。政策或将继续调整以促进内需与产业升级。
• 中新互联互通项目：重庆、广西、贵州、甘肃四省与青海签署协议，扩大“南向通道”合作范围，打造连接东盟的国际贸易物流通道，缩短出海时间15天。

2. 一周经济数据

• 美国失业率：5月失业率为3.8%，低于预期的3.9%。
• 美国制造业PMI：5月为56.4，略低于前值56.6。
• 美国工厂订单：5月环比下降0.5%，但数据尚未公布。
• MBA抵押贷款申请指数：5月环比下降2.9%，数据未公布。
• 贸易余额：5月为-49.1亿美元，数据尚未公布。

3. 新股表现

• 天源集团控股(06119)：上市首日下跌12%，现价为0.75元，较招股价0.85元低11.8%。
• 万成集团(01451)：上市首日上涨3%，现价1.38元，较招股价1.34元高3%。
• 叙福楼集团(01978)：上市首日上涨40%，现价1.28元，较招股价1.1元高16.4%。
• 骏码科技集团(08490)：上市首日上涨3.45%，现价1.57元，较招股价0.58元上涨170.7%。
• 21世纪教育(01598)：上市首日下跌51.33%，现价0.30元，较招股价1.13元下跌37.5%。

4. 股份异动

• MSCI指数调整：首控集团(01269)因纳入MSCI指数，上周四曾创新高，但周五重挫38.7%。
• 利福國際(01212)：纳入MSCI香港小型股指數，上周四一度飙高62.7%，但周五下跌28.5%。
• 濠賭股表现：受5月博彩收入高于预期影响，部分濠賭股午後遭抛售，如金沙中國(01928)下跌4.2%，新濠國際(00200)下跌6.2%。

5. 商品期货与外汇

• 贵金属：黄金价格下跌0.1%，白银下跌0.5%，白金上涨0.2%。
• 燃油：纽约期油下跌1.7%，布兰特期油下跌0.99%，纽约天然气期货上涨2.3%。
• 外汇：美元指数上涨0.19%，美元兑日圆下跌0.1%，美元兑人民币下跌0.1%。
• 主要货币对：欧元兑美元下跌0.29%，英磅兑美元上涨0.1%，澳元兑美元下跌0.1%。

总结

本周港股整体表现偏弱，受中美贸易战及外围市场波动影响，投资者情绪较为谨慎。尽管部分板块如MSCI指数相关股票出现波动，但整体市场仍需等待更多数据与政策动向。A股表现同样承压，但显示出一定的韧性。外围股市普遍上涨，美股科技股及金融股表现较好。同时，中新互联互通项目持续推进，有助于提升西部地区的贸易便利性。新股上市表现分化，部分公司受市场情绪影响表现不佳，而其他公司则出现显著上涨。商品期货市场整体偏弱，但天然气价格有所回升。外汇市场波动较小，美元指数走强，但其他货币对表现不一。