港口区域研究之辽宁港口篇（三）_煤炭_粮食装卸格局_9页_551kb

辽宁港口区域研究之煤炭、粮食装卸格局总结

核心内容

本报告主要分析了辽宁省沿海港口在煤炭和粮食装卸方面的格局及未来发展趋势，指出两大货种的吞吐量均面临增长放缓或下降的压力。同时，报告也涉及了其他货种如集装箱、滚装汽车和矿建材料的装卸情况，强调了港口面临的经营压力及竞争加剧的现状。

主要观点

煤炭装卸格局

• 主要下水港：锦州港、营口港为主要蒙东地区煤炭下水港，其中锦州港为最近的出海口。
• 主要接卸港：大连港、营口港、丹东港为煤炭接卸港，服务于沿海电厂、钢厂等。
• 蒙东煤炭外送情况：
  • 蒙东地区煤炭资源丰富，但就地转化率高，外送煤炭比例较低。
  • 2015年蒙东煤炭外送量为10,082.93万吨，远低于东北三省煤炭缺口27,129.73万吨。
  • 蒙东煤炭主要用于就地转化及供应东北地区，南下量较少。
• 进口褐煤冲击：
  • 近年来进口褐煤数量持续高位，对蒙东煤炭外送形成较大冲击。
  • 2017年1~7月进口褐煤同比增长27%，显示南方电厂对进口煤的依赖仍较强。
• 运输成本与效率：
  • 海运并未显著降低运输成本，且装卸耗时较长，对港口接卸需求形成抑制。
  • 内陆铁路运力有限，港口接卸煤炭同时为铁路运输的补充。
• 未来趋势：
  • 蒙东地区煤炭就地转化率提升、进口褐煤持续高位、朝鲜及俄罗斯进口煤中转减少，将导致辽宁沿海港口煤炭吞吐量进一步下滑。

粮食装卸格局

• 主要粮食种类：小麦、玉米、稻谷和大豆，其中玉米为主要货种。
• 主要下水港：营口港、锦州港、大连港及丹东港。
• 玉米供需情况：
  • 东北地区（含内蒙古）为我国玉米主产区，2016年产量占全国44%。
  • 玉米消费集中于养殖行业，主要分布在南方，东北仍是主要外送区域。
• 运输趋势：
  • 粮食吞吐量变动早于产量变化，2015年锦州港、营口港粮食吞吐量下降，2016年东北玉米产量相应下滑。
  • 2016年玉米临储政策取消后，农户种植积极性下降，玉米种植面积减少，下游养殖行业需求低迷，导致粮食吞吐量持续承压。
• 未来预测：
  • 玉米市场去库存效应难以持续，预计辽宁沿海港口粮食吞吐量将继续下滑。

关键信息

煤炭装卸

• 蒙东煤炭外送量有限：蒙东煤炭主要用于就地转化，外送量不足，难以支撑辽宁港口成为煤炭下水大港。
• 进口褐煤冲击显著：进口褐煤品质接近蒙东褐煤，且价格优势明显，对蒙东煤炭下水形成较大冲击。
• 锦州港与营口港受影响最大：因蒙东煤炭外送减少及进口煤冲击，锦州港、营口港煤炭下水量持续下滑。
• 煤炭接卸主要服务电厂：辽宁省沿海港口接卸煤炭主要服务于沿海电厂，但受经济下滑及发电量增长缓慢影响，接卸量承压。

粮食装卸

• 玉米为主要货种：玉米是东北地区粮食外运的核心，锦州港、营口港为主要下水港。
• 玉米临储政策影响深远：政策取消后，玉米种植面积减少，养殖行业需求低迷，导致粮食吞吐量下降。
• “北粮南运”格局明显：全国粮食运输以“北粮南运”为主，东北粮食主要通过铁海联运方式下水。
• 港口吞吐量与需求同步下降：粮食吞吐量下降反映需求疲软，未来预计持续下滑。

其他货种装卸情况

• 大连港：
  • 主要货种为外贸集装箱和滚装汽车。
  • 2016年汽车吞吐量达57万辆，占东北地区汽车吞吐量90%以上。
  • 主要客户为华晨集团和一汽集团，产品竞争力强，未来吞吐量有望保持稳定增长。
• 营口港：
  • 主要货种为内贸集装箱。
  • 受经济下滑及腹地产业景气度下行影响，吞吐量增速放缓。
• 丹东港：
  • 矿建材料吞吐量最高，占总吞吐量近33%。
  • 主要为砂石，来源于鸭绿江航道清理，属于丹东港集团内部物流节点，不纳入公共码头讨论范围。

总体趋势

• 各货种吞吐量承压：辽宁沿海港口煤炭、粮食等主要货种吞吐量均面临增长放缓或下降。
• 港口竞争加剧：腹地经济下滑及产业景气度下行导致港口间竞争加剧，经营压力增加。
• 未来展望：
  • 煤炭：外送减少、进口冲击、就地转化率提升，吞吐量将进一步下滑。
  • 粮食：玉米种植面积下降、养殖需求低迷，粮食吞吐量持续承压。
  • 其他货种：集装箱吞吐量增速放缓，滚装汽车有望保持稳定增长，矿建材料则为丹东港内部物流需求。

数据与图表说明

• 图2、图3：展示2011~2015年东北三省标准煤产量与消费量。
• 图4：反映2002~2015年东北三省标准煤供需缺口及增速。
• 图5：显示2010~2016年锡盟褐煤产量及增速、进口褐煤量及增速。
• 图6、图7：展示2010~2016年辽宁省火电发电量及增速。
• 图8：各港口粮食吞吐情况。
• 图9：东北地区玉米产量及增速。
• 图10：全国玉米播种面积及增速。
• 图11：全国生猪存栏量及能繁母猪量。
• 图12、图13：大连港汽车吞吐情况及增速。

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