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报告摘要

天星资本晨报总结（2017年12月25日）

核心内容概览

本报告为2017年12月25日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增动态以及重大公告和财经要闻。报告还关注了物联网产业政策利好及人工智能芯片发布等热点新闻。

一、市场速览

新三板做市指数：2017年12月22日报收987.87点，下跌1.95点，跌幅0.20%。
新三板成分指数：2017年12月22日报收1277.47点，下跌2.85点，跌幅0.22%。
交易情况：
- 共883只股票发生交易。
- 做市转让企业成交3114万股，成交金额1.47亿元。
- 协议转让企业成交37927万股，成交金额23.79亿元。
新增挂牌：2017年12月22日新增挂牌企业4家，无新增做市企业。
挂牌企业总数：截至2017年12月22日，新三板挂牌企业总数为11640家，其中协议转让企业10298家，做市转让企业1342家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

2.1 天星创新层成份指数

2017年12月22日点位：840.51
涨跌：-2.83
涨跌幅：-0.34%

2.2 天星创新层计算机与通信指数

2017年12月22日点位：810.86
涨跌：-4.04
涨跌幅：-0.50%

2.3 天星创新层文化传媒指数

2017年12月22日点位：783.01
涨跌：+0.3
涨跌幅：+0.04%

2.4 天星创新层先进制造指数

2017年12月22日点位：1135.52
涨跌：-1.67
涨跌幅：-0.15%

2.5 天星创新层教育指数

2017年12月22日点位：807.39
涨跌：-1.22
涨跌幅：-0.15%

2.6 天星创新层医药医疗指数

2017年12月22日点位：774.04
涨跌：-1.95
涨跌幅：-0.25%

2.7 天星创新层消费指数

2017年12月22日点位：890.81
涨跌：-3.97
涨跌幅：-0.44%

2.8 天星创新层环保指数

2017年12月22日点位：876.47
涨跌：+2.71
涨跌幅：+0.31%

三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

东海证券：成交额169,265.03万元，成交量15,099.60万股
拥湾资产（退市）：成交额6,869.70万元，成交量1,007.20万股
中科招商：成交额4,615.47万元，成交量9,325.00万股
建装业：成交额2,602.90万元，成交量325.50万股
赛特斯：成交额2,122.77万元，成交量206.50万股
英雄互娱：成交额1,875.01万元，成交量193.80万股
祖名股份：成交额1,866.50万元，成交量373.30万股
慧云股份：成交额1,809.38万元，成交量185.10万股
洁昊环保：成交额1,799.24万元，成交量487.60万股
创远仪器：成交额1,753.12万元，成交量257.80万股

3.2 做市转让企业涨幅前十

远大特材：涨幅100.00%，成交量0.50万股
恒瑞能源：涨幅99.50%，成交量0.10万股
瑞阳科技：涨幅99.20%，成交量0.80万股
达美盛：涨幅92.09%，成交量3.70万股
国创富盛：涨幅84.00%，成交量0.10万股
兴宏泰：涨幅46.43%，成交量0.10万股
广源精密：涨幅45.16%，成交量0.10万股
斯菱股份：涨幅42.86%，成交量9.10万股
美通筑机：涨幅36.47%，成交量112.20万股
精耕天下：涨幅34.48%，成交量0.20万股

3.3 协议转让企业涨幅前十

ST现代：涨幅100.00%，成交量0.20万股
齐鲁华信：涨幅100.00%，成交量1.40万股
新生活：涨幅100.00%，成交量0.10万股
昆仑建设：涨幅100.00%，成交量0.10万股
仁诚国际：涨幅100.00%，成交量0.10万股
东和环保：涨幅99.80%，成交量0.90万股
秋实农业：涨幅99.38%，成交量5.40万股
天加新材：涨幅94.01%，成交量0.10万股
隆玛科技：涨幅92.31%，成交量0.10万股
欣源股份：涨幅88.00%，成交量1.00万股

四、新增挂牌与做市

新增挂牌企业：4家，包括龙成消防（专用设备制造业）、成利吉（软件和信息技术服务业）、掌动科技（互联网和相关服务）、火鹤制药（医药制造业）。
新增做市企业：0家。

五、定增动态

2017年12月22日，共有7家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
430088.00	七维航测	-	6.00	1,000.00	机构投资者、境内自然人	项目融资	仪器仪表制造业
832412.00	同益物流	3.00	-	21.20	大股东关联方、境内自然人	补充流动资金	装卸搬运和其他运输代理
835360.00	柏美迪康	3.80	-	447.37	境内自然人	补充流动资金	专用设备制造业
839523.00	利丰智能	-	3.00	600.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	项目融资	软件和信息技术服务业
870054.00	建中科技	4.50	-	3,000.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	建筑装饰和其他建筑业
871002.00	旗升电气	-	-	1,200.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	项目融资	电气机械及器材制造业
872148.00	汉辰信息	1.95	-	520.00	大股东	补充流动资金	批发业

六、重大公告

6.1 对外投资

蓝太平洋：与陈滢、郭方泉共同设立参股公司，注册资本1亿元，用于优化产业布局和提升竞争力。
谷实农牧：对子公司增资8,000万元，注册资本增至1.3亿元，用于扩大业务范围和促进长期发展。
盛世园林：与河南昌乐农业投资有限公司共同设立南乐盛世昌乐建设有限公司，注册资本1.2365亿元，用于推进南乐县森林公园PPP项目。

七、财经要闻

7.1 宏观要闻

人民日报海外版强调全球对中国经济的信心，肯定其韧性和活力。
审计署公布地方债管理思路，强调“谁家的孩子谁抱”原则，防范隐性债务。
商务部支持绿色流通和节能环保产业发展，鼓励中日合作和“一带一路”项目。
河北省强调雄安新区建设，打造绿色低碳、信息智能的现代化城市。
中央经济工作会议部署2018年改革重点，包括深化供给侧改革、金融体制改革、生态文明体制改革及房地产长效机制建设。
财政部公示江苏和贵州处理地方违法违规举债问题，释放从严信号。

7.2 热点新闻

物联网产业政策利好：物联网技术应用比例从2013年的12%上升至2017年的29%，95%的用户表示收益显著。
人工智能芯片发布：地平线发布征程1.0和旭日1.0处理器，推动智能驾驶、智能城市和智能商业发展，预计2025年3千万新车将具备自动驾驶功能。

八、研究员声明与免责声明

研究员声明：报告观点为研究员个人看法，与天星资本无直接关联。
免责声明：
- 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 报告观点为发布当日判断，可能随市场变化调整。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估。
- 使用报告产生的损失，天星资本不承担责任。

九、总结

本报告全面反映了2017年12月22日新三板市场的运行情况、天星创新层指数表现、新增企业动态及重大公告信息，同时关注了物联网和人工智能等热点产业的发展趋势。市场整体呈现震荡态势，环保板块表现较好，而消费和医药医疗板块有所下跌。天星资本持续推动创新层指数建设，为投资者提供更细分的市场分析工具。此外，政策层面加强了对地方债的规范管理，鼓励企业“抱团出海”，推动绿色经济发展。

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