戴德梁行：2024中国生命科学政策导向及产业园研究报告_37页_8mb

中国生命科学行业政策导向及产业园发展研究报告总结

政策分析

1. 政策驱动：

   • “十四五”规划：提出建设强大的公共卫生体系、全民医疗保障、推动中医药高质量发展。
   • 《健康中国2030》规划纲要：强调从“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动控烟履约、慢性病防控和健身休闲产业发展。
   • 《“十四五”生物经济发展规划》：国家首次出台生物经济五年规划，涵盖生物医药、基因编辑、细胞治疗等领域。
   • 医保政策优化：扩大医保覆盖范围、加强基金监管，提升中医药在治未病和重大疾病治疗中的作用。

2. 研发投入与创新：

   • 近三年中国生命科学领域研发投入高速增长，增速超过全球平均水平。
   • 大学及科研机构为创新奠定基础（如双一流高校建设），重点领域包括基因技术、mRNA药物、细胞治疗、创新医疗器械等。

宏观驱动因素

1. 人口结构与医疗需求

- **人口老龄化**：2035年老年人口预计占总人口28.5%，至2050年可能超过劳动人口（图6）。
- **医疗消费能力提升**：2022年人均卫生总费用达6，010元，占GDP比重7.05%，药品支出预计2027年达1，940亿美元。

2. 政策与市场准入

- 医保覆盖范围扩大，推动商业化机会。
- 政府推动药品、医疗器械优先审批政策，支持创新药和高端医疗设备发展。

行业动态与创新

1. 生命科学领域创新

- **研发成果**：2023年批准创新药40个、创新医疗器械61个，覆盖肺动脉高压、肿瘤、罕见病等领域。
- **国际许可交易**：2023年中国药品输出许可交易70笔，总价值超350亿美元，含多项热门创新药。

• 投融资活跃：2023年中国生命科学一级市场融资8，292亿人民币，江苏、广东、上海占据融资总额的81%。
• 企业布局：
  • 诺诚健华、恒瑞医药等企业在京建立创新药基地。
  • 上海张江药谷、深圳坪山生物基地加速基因治疗、细胞治疗等领域发展。
  • 广州国际生物岛、苏州工业园区成为高端生物医药研发与生产的聚集区。

地产市场与前景展望

重点城市分析

1. 北京：

   • 昌平、海淀：科研优势显著，诺诚健华等企业入驻。
   • 大兴、亦庄：侧重研发与生产，恒瑞医药产业化基地动工。
   • 未来重点发展基因技术、脑科学、智能医疗等。

2. 上海：

   • 组建张江生物医药产业走廊，引进莫德纳等外资药企。
   • 规划“1+5+X”产业布局，聚焦AI医疗、精准医疗和医疗器械创新。

3. 深圳：

   • 坪山生物基地与光明合成生物平台协同发展。
   • 新获批的深港产业园、卫光生命科学园推动高端制造集群。

4. 广州：

   • 国际生物岛、中新知识城集中吸引跨国药企，如阿斯利康、赛默飞。

5. 苏州：

   • 工业园区与高新区有大量产业园区，如维力医疗科创园，吸引中药、医疗器械企业。

• 未来趋势：一线城市地产需求仍将持续增长，但重点向集研发、临床试验、生产于一体的综合性园区转型，尤其是AI医疗、干细胞与再生医学等细分领域。

要点总结

中国生命科学行业在政策引导和市场需求双重作用下保持强劲增长，未来五大看点如下：

1. 政策红利持续释放：以“健康中国2030”为核心，推动生物医药与大健康协同发展。
2. 老龄化加速医疗市场扩容：医疗费用持续增长，新技术如AI医疗、远程诊断得到应用。
3. 研发创新与国际接轨：通过License-in/out交易加速“中国方案”出海。
4. 重点城市地产需快速响应需求：北京、上海、深圳为核心引擎，地产开发更趋专业化、集群化。
5. 合成生物、细胞治疗与基因技术成为未来重点突破方向。

总体而言，中国生命科学行业的发展已从单一研发向全产业链迈进，相关政策、市场趋势、技术突破与地产集群共同推动行业向高质量发展迈进，产业地产需求仍具备长期可持续性。