20210801-开源证券-计算机周观点_解决_卡脖子_难题,高度重视工业软件产业趋势_12页

计算机行业周报总结

核心内容

本报告聚焦于2021年8月1日发布的计算机行业周报，重点分析了工业软件产业的发展趋势，并对网络安全、云计算、产业互联网、军工信息化、智能网联汽车及金融IT等子行业进行了投资建议。同时，报告回顾了上周（7.26-7.30）沪深300指数下跌0.81%，计算机指数下跌3.65%。此外，还梳理了近期的公司动态和行业要闻。

主要观点

1. 工业软件：解决“卡脖子”难题，迎来历史性发展机遇

• 政策支持：自2015年《中国制造2025》提出以来，国家陆续出台多项政策支持智能制造与工业互联网的发展，为工业软件提供了良好的政策环境。
• 产业趋势：数字化向工业领域渗透，推动工业软件的技术变革。国产工业软件正在快速发展，逐步实现对国外软件的替代。
• 投资重点：重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等；其他受益标的包括霍莱沃、容知日新等。

2. 工业软件产业布局全面

• 国内工业软件企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节均有布局，如中望软件、概伦电子、华大九天、中控技术、宝信软件、用友网络、金蝶国际、容知日新等。
• 产业布局的完善为国产化替代和加速发展提供了基础。

关键信息

投资建议

公司动态

• 业绩表现：多家公司发布半年度业绩报告，如鼎捷软件归母净利润增长417.68%，中科创达增长58.85%。
• 投资与股权转让：数字政通拟设立全资子公司，易联众转让股权，神州泰岳设立合伙企业，梅安森中标项目等。
• 股权激励：博思软件、鼎捷软件、格尔软件、赛意信息等公司发布股票激励计划，旨在提升员工积极性和公司发展动力。
• 政府补助：太极股份、中新赛克、信息发展等公司收到政府增值税退税或补助，金额较大。

行业要闻

• 国内：百度生命科学公司百图生科完成A轮融资，松灵机器人完成亿元级A轮融资，工信部强调互联网企业数据保护义务。
• 海外：微软收购Simplari以加强Dynamics365平台能力，瑞萨电子与Syntiant合作开发语音控制多模态AI解决方案，德国新法律允许机构基金投资加密货币，PayPal将推出加密“超级应用”，万向区块链与新加坡合作探索智慧城市解决方案。

风险提示

• 政府及企业IT支出缩减：可能影响行业整体需求。
• 疫情影响全年业绩：部分企业可能因疫情受到业绩冲击。
• 人才流失风险：技术密集型行业对人才依赖较高，存在人才流失风险。

总结

本报告强调了工业软件产业在解决“卡脖子”难题和实现国产替代方面的关键作用，指出其在政策、产业、国际形势和资本支持下，迎来了历史性发展机遇。同时，对多个子行业提出了具体的投资建议，并梳理了近期公司动态和行业要闻，提供了丰富的市场信息和分析视角。风险提示部分提醒投资者关注政府支出、疫情和人才流失等潜在影响因素。