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每日投资宝典总结（2013-11-26）

核心内容概述

本日投资宝典内容涵盖多个投资领域，包括军工、绿色建筑、能源、医药、自贸区、国资改革、移动互联网、私募动向及市场动态等。重点分析了政策导向、行业趋势、公司动向及市场情绪变化，为投资者提供多角度的参考。

主要观点与关键信息

1. 外交推动高铁发展，涉外高铁基建设备类上市公司受益

• 政策背景：中国国务院总理李克强访问罗马尼亚，推动中国高铁“外交名片”作用。
• 投资机会：涉及高铁建设的上市公司如中国南车（601766）、中国北车（601299）、晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）等有望受益。
• 预期：未来7年全球高铁投资将超1.1万亿美元，中国涉外高铁业务发展空间广阔。

2. 中国东盟自贸区升级，广西沿边开放提速

• 政策支持：中国-东盟自贸区升级，广西作为门户将发挥“桥头堡”作用。
• 受益企业：北海港（000582）、五洲交通（600368.SZ）等公司有望受益。
• 试点进展：广西东兴口岸将试点自由贸易园区，实行“境内关外”管理模式。

3. 上海国资改革市场化，资本运作空间扩大

• 改革方向：分类监管（竞争类、功能类、公共服务类），推进开放性市场化重组。
• 重点措施：引入民资、跨国并购、股份制改革等。
• 受益企业：东方国际集团、开创国际、金丰投资、中华企业等，整体上市预期强烈。

4. 移动版iPhone发布在即，供应链个股迎来估值修复

• 市场预期：中移动将发布TD-LTE版iPhone 5s/5c，预计对供应链产生拉货效应。
• 受益个股：德赛电池（000049）、安洁科技（002635）等，因iPhone5s份额提升和iPad结构件供应而受益。

5. 军工股向业绩预期演变，关注业绩支撑的个股

• 行业动态：军工主题由政策预期转向业绩预期。
• 重点个股：
  • 炼石有色（000697）：拟募资8亿元用于航空发动机项目，预计年利润2.7亿元。
  • 金信诺（300252）：生产高端射频电缆，应用于战斗机和军用电子领域。

6. 尿素价格区域性回暖，中短期多重利好

• 价格走势：全国尿素均价上涨6.14%，部分区域报价稳定在1700-1760元/吨。
• 利好因素：
  • 行业库存低，冬储和春耕需求释放。
  • 明年出口税率有望下调。
  • 环保导致气头企业开工率下降，区域供应紧张。
• 受益企业：黑化股份（600179）、鲁西化工（000830）等具备成本优势和产能优势的煤头企业。

7. 期指净空单创近五个月新高，市场情绪偏空

• 期指表现：主力合约IF1312下跌0.65%，净空单达12210手，创近五个月新高。
• 市场分析：空头占据主动，显示市场对年底行情的谨慎态度。

8. 公募看淡年尾行情，关注防御类及成长类资产

• 投资策略：公募更倾向于防御类资产（医疗、食品、保险）和低估值资产。
• 成长股关注：智慧城市、移动互联网、电视互联网等符合政策导向和行业景气度的板块。

9. 东方电热投资10亿元建设海洋油气处理系统

• 项目内容：拟投资10.65亿元建设海洋油气处理系统，用于分离和处理碳氢化合物流体。
• 预期收益：项目正常年净利润2.66亿元，为去年的2.8倍。
• 公司转型：公司此前已收购瑞吉格泰，进军油服行业。

10. 通策医疗昆明生殖中心即将试运营

• 项目进展：昆明生殖中心即将试运营，年处理量可达2000例。
• 业务拓展：公司正积极拓展辅助生殖服务业务，未来有望成为新的利润增长点。

公司动向

• 厦华电子：股权溢价出售，新东家将进行业务整合和市值管理。
• 誉衡药业：拟收购上海华拓51%股权，后者主营心脏病注射液，国内龙头产品。
• 万马电缆：与硅谷天堂合作，探索并购路径。
• 长城电脑：厂区被收储，预计带来1.3亿元收益，有望扭亏。
• 独一味：拟更名恒康医疗集团，拓展医疗产业。
• 和佳股份：与郑医管理公司合作设立核磁共振设备项目。
• 尚荣医疗：中标双鸭山市人民医院项目，金额近2亿元。
• 向日葵：与中广核签订光伏组件购销合同，金额8800万元。
• 中农资源：收购山西潞玉种业51%股权，全面进入玉米种业板块。

市场动态

• 货币政策微调：央行暂停三年期央票续作，市场解读为偏紧政策开始微调。
• 基金布局：基金经理关注兼具短期业绩和中长期成长性的公司，如环保、文化产业、国安、软件等。
• 资金动向：5家游资合计买入旭光股份5087万元，资金对军工股持续关注。
• 行业政策：能源局力推分布式光伏发电，利好单晶电池相关企业如隆基股份、东方日升、爱康科技等。

产业情报

• 药品限价：上海市对142种药品限价，涉及多家医药上市公司。
• 电池出口退税：中国化学与物理电池行业协会正在就钴酸锂正极材料出口退税征求意见。
• 绿色建筑：新型城镇化政策推动绿色建筑发展，利好新型建材和智能建筑解决方案企业。
• 银行设备国产化：银行设备国产化成为重要议题，关注用友软件、浪潮信息等。

私募内参

• 短线关注个股：
  • 云意电气（300304）：年报高送转龙头。
  • 芭田股份（002170）：农药化肥龙头。
  • 盐田港（000088）：深圳自贸区龙头。
  • 保龄宝（002286）：民营银行龙头。
  • 潜能恒信（300191）：页岩气龙头。
  • 亚通股份（600692）：生态农业龙头。
  • 东方日升：积极开拓非洲市场。
  • 赤峰矿业：有望注入赤峰金都资产。
  • 合众思壮（002383）：建设北斗高精度增强系统，覆盖全球。
  • 西安将建内陆国际中转枢纽港，利好丝绸之路相关个股。
  • 内蒙古发现大型白钨矿，相关个股如兴业矿业、赤峰黄金等受关注。
  • 北京雾霾严重，关注空气治理相关个股如三维丝（300056）等。

总结

本日投资宝典全面覆盖多个行业和政策动向，重点关注军工、绿色建筑、自贸区、国资改革、移动互联网及能源等领域的投资机会。同时，提示投资者关注年底市场情绪变化及基金对防御性资产和成长性资产的偏好。公司层面，多个企业发布重大投资或收购计划，显示出行业整合和转型升级的趋势。建议投资者结合政策导向和行业景气度，关注具备业绩支撑和成长潜力的个股。