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资讯早班车-2022-06-29 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• GDP：2022年3月GDP当季同比为4.80%，较上期4.00%有所回升，但同比下降于去年同期的18.30%。
• 制造业PMI：2022年5月制造业PMI为49.60%，较上期47.40%有所改善，但仍低于去年同期的51.00%。
• 非制造业PMI：2022年5月非制造业商务活动指数为47.80%，较上期41.90%有所回升，但低于去年同期的55.20%。
• 财新PMI：2022年5月财新制造业PMI为48.10%，较上期46.00%有所改善；服务业经营活动指数为41.40%，较上期36.20%有所回升，但低于去年同期的55.10%。
• 社会融资规模增量：2022年5月当月值为27921亿元，较上期9455亿元大幅增长。
• M0、M1、M2：2022年5月M0同比13.50%，M1同比4.60%，M2同比11.10%，显示货币流通量增长。
• CPI与PPI：2022年5月CPI当月同比为2.10%，PPI当月同比为6.40%，较上期8.00%有所下降。
• 固定资产投资：2022年5月固定资产投资累计同比为6.20%，较上期6.80%略有下降。
• 社会消费品零售总额：2022年5月累计同比为-1.50%，较上期-0.20%有所恶化。
• 进出口总值：2022年5月出口总值当月同比为16.90%，进口总值当月同比为4.10%。
• 实际利用外资：2022年5月实际利用外资为133亿美元，较上期153.80亿美元有所下降。

二、商品投资参考

综合

1. 国内成品油价格下调，汽油和柴油每吨分别下降320元和310元，折合每升价格分别下降0.25元和0.26元。
2. 中国首套生物航煤工业装置投产，年设计加工能力10万吨。
3. 江苏省首个地方财政补贴型生猪“保险+期货”价格险试点项目正式签单，助力生猪价格风险管理。
4. G7同意对俄罗斯石油和天然气设置价格上限，欧盟加快设置天然气价格上限。
5. 欧佩克+5月减产执行率升至256%，沙特执行率为128%，俄罗斯执行率为383%。
6. 高盛预计夏季布伦特原油期货价格将涨至每桶140美元。

金属

• 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.19%，COMEX白银期货跌1.86%。
• 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.21%，LME期锌涨1.21%，LME期镍涨1.15%，LME期铝跌0.34%，LME期锡跌3.86%，LME期铅跌1.57%。
• SPDR Gold Trust黄金持仓量保持稳定，未发生变化。

煤焦钢矿

• 国内黑色系商品期货夜盘全线上涨，铁矿石涨4.07%，焦煤涨3.99%，焦炭涨1.91%，螺纹钢涨1.58%，热卷涨1.49%。
• 山西省计划2022年增加煤炭产量1.07亿吨，达到13亿吨；2023年力争再增产5000万吨。
• 国家能源局核准内蒙古准格尔矿区东坪煤矿项目，建设规模400万吨/年。

能源化工

• 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.07%，布油8月合约涨2.70%。
• 国内能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.01%，甲醇涨1.61%，沥青涨0.96%，LPG涨0.94%。
• 2021年全球石油探明储量略有下降，降至1.545万亿桶。
• 美国API原油库存减少379.9万桶，低于预期。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展1100亿元7天期逆回购操作，净投放1000亿元。

要闻资讯

• 中国证监会和香港证监会启动ETF互联互通，首批名单公布。
• 国家发改委表示5月经济边际改善，稳增长政策显效。
• 河南开展巨灾保险试点，选择特大暴雨受灾严重的6个市。
• 多家私募基金管理人被注销资格，监管加强。
• 个人养老金投资公募基金平台上线，连接银行、基金公司等。

债市综述

• 国债期货全线小幅收跌，利率债收益率上行。
• 地产债普遍下跌，“20融信01”跌超10%。
• 信用债偏离度监控显示，部分债券成交价偏离估值。
• 央行逆回购操作推动资金面平稳，部分回购利率上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股三大股指上涨，上证指数收于3409.21点，创业板指和深证成指分别上涨0.35%和1.23%。
• 北向资金净买入46.48亿元，部分个股获净买入。
• 南向资金净买入19.27亿港元，吉利汽车、理想汽车等获净买入。
• 保险机构资金账户参与打新，主要集中在科创板和创业板。
• 闻泰科技近3日累涨25%，沪股通净买入7.22亿元。
• 中金公司股东减持，金额达36.85亿元。
• 中国恒大面临清盘呈请，金额为8.625亿港元。

国际股市

• 中概股多数下跌，容联易通、乐居等跌幅较大。
• 特斯拉裁减数百名自动驾驶部门员工，涉及数据标注专家。
• 理想汽车提交美股IPO文件，拟融资20亿美元。
• 蔚来遭机构做空，灰熊报告质疑其财务数据。
• 空中客车公司计划在印度捷特航空采购50架飞机，波音也在考虑范围内。
• 瑞信因洗钱被判有罪，面临罚款和赔偿。
• 索尼中国管理层变动，将拓展创新娱乐体验业务。
• SK集团将在波兰建设锂电铜箔工厂，满足全球需求。
• 现代汽车和起亚二季度营业利润有望突破历史最高值。
• 大众汽车计划出售Electrify America子公司，价格约20亿美元。
• 高通推出Wi-Fi7射频前端模组，适用于多种领域。
• 巴西石油公司重新启动炼油厂出售计划。

五、其他重要信息

• 宝城期货金融研究所依托华能集团和长城证券，具备较强的能源和金融期货研究能力。
• 本报告仅为信息参考，不构成投资建议，客户应自行评估并咨询独立顾问。