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台灣股市總結

核心內容

台灣股市在11月10日表現為加權指數下跌10.6點(-0.1%)，櫃買指數上漲1.03%。市場呈現價跌量縮、跳空、長下影狹幅小紅K，加權指數連續兩日收在月線(MA20)之下，但尾盤重新站回頸線10,701點之上，顯示有短期頭部成形疑慮。櫃買指數則持續收在多頭排列的各級均線之上，整體格局震盪偏多。

主要觀點

• 國際股市影響：美國股市因稅改方案的不確定性而盤整，道瓊指數下跌0.17%，S&P 500下跌0.09%，NASDAQ微漲0.01%。歐股因企業財報不佳而下跌，但印度股市微幅上漲。國際金價下跌，油價整理。
• 台股法人買賣超：外資與投信對台股呈買超，自營商則呈買超。整體市場呈現法人買盤撐盤。
• 重點股表現：塑化、電線電纜、半導體、遊戲文創等族群表現強勢，如國喬、台達化、華邦電等。部分金融股如玉山金、富邦金等表現較弱。
• MSCI權重調整：MSCI預計公布最新季度調整結果，因台股第3季表現弱於其他新興市場，權重可能微調，但對大盤影響不大。
• 產業動態：水泥股受惠大陸限產政策，台泥、亞泥等在第4季營收有望衝高；鴻海因iPhone X出貨量增加，10月營收創新高；桂盟因整合及市場擴張，獲利成長顯著。
• 政策與市場：都更條例修正草案推動，可能影響房地產市場；台灣之星因推出優惠方案，雙11門號銷售表現亮眼。
• 原物料行情：國際原物料價格波動不大，但部分商品如銅、鉛等有所下跌；TFT LCD面板價格持續下跌，市場預期持續走低。

關鍵信息

• 台股指數：

  • 收盤：10,732點（上市）與147.39點（上櫃）
  • 漲跌：-10.6點（上市）與+1.50點（上櫃）
  • 成交量：1,204億（上市）與460.7億（上櫃）

• 重點股：

  • 強勢股：智原、中租-KY、宜鼎、東聯、達興材料、志聖、立隆電、信義、大量、大峽谷-KY、宏洲、由田、博智、立敦、聖暉、千如
  • 弱勢股：南亞科、和碩、仁寶、光寶科、健鼎、創意、TPK-KY、貿聯-KY、南茂、正崴

• 國際股市：

  • 美股：道瓊指數收低39.7點，S&P 500收低2.32點，NASDAQ收高0.89點
  • 亞股：上海上漲0.1%，深圳上漲0.5%，香港下跌0.1%，日經下跌0.8%，南韓下跌0.3%
  • 歐股：英國、法國、德國均下跌，俄國與印度小幅上漲

• 重點新聞：

  • 得力與日商合資越南成衣廠，預計投入630萬美元
  • 桂盟前3季獲利年增31%，EPS為6.52元
  • 台灣之星雙11推出188元吃到飽方案，銷售6萬門號
  • 鴻海10月營收創新高，預期11月營收進一步衝高

• 原物料行情：

  • 原物料價格波動不大，但部分商品如銅、鉛、原油等有所下跌
  • TFT LCD面板價格持續下跌，預期持續走低

• 籌碼動向：

  • 外資與投信對台股呈買超，自營商也呈買超
  • 主要買超股包括聯電、新光金、華航等，賣超股包括鴻海、友達、群創等

今日盤勢預測

• 加權指數可能繼續在10,659點附近震盪，但尾盤站回頸線之上，後勢有望以盤代跌。
• 柜買指數因遊戲文創、半導體等族群上漲，持續收在多頭排列之上，整體格局震盪偏多。

未來注意事項

• 重點法說會：11月13日台股重點法說會包括聯成、玉山金、益登等。
• 美國經濟數據：11月13日至17日將公布PPI、企業存貨、零售額、CPI、工業生產、建築協會指數、進出口物價指數、電子商務銷售、新屋開工、建築許可等。
• 國際股市動態：關注美國、歐洲、亞洲股市表現及相關產業動態。

投資建議

• 桂盟：因市場擴張及整合效應，獲利持續成長，建議關注其未來表現。
• 鴻海：受益於iPhone X出貨，營收有望進一步衝高，建議觀察其後續營收表現。
• 台灣之星：因推出優惠方案，雙11表現亮眼，建議關注其營收及市場反應。
• 致新：因轉單效應及新產品出貨，營運開始回溫，但獲利成長相對持平，建議觀察明年表現。
• 宏全：前三季營收年增8.86%，EPS為4.03元，表現穩定。

結論

台灣股市整體表現偏弱，但櫃買指數顯示一定的多頭跡象。國際市場因稅改及經濟數據影響，表現不一。重點股如桂盟、鴻海、台灣之星等表現強勢，而部分金融及電子股則表現較弱。市場預期未來將受MSCI權重調整、政策變化及國際經濟動態影響，投資者需密切關注相關消息及產業表現。