【德勤咨询】2024前景展望：工业产品及建筑行业四大发展趋势报告

工业产品及建筑行业四大发展趋势总结

核心内容

工业产品及建筑行业（IP&C）正面临全球化的加速、技术进步、消费者偏好转变及政策调整等多重因素的驱动，这些变化正在重塑行业竞争格局。企业必须积极应对地缘政治动荡、供应链中断、成本压力及人才短缺等挑战，同时关注ESG理念、解决方案导向、全球格局变化及人才竞争等四大发展趋势。

主要观点

趋势一：ESG理念逐渐兴起

• 背景：各国政府推动《巴黎协定》承诺，ESG投资工具日益普及，推动行业向可持续发展转型。
• 政策驱动：多国实施碳税、碳交易制度及支持清洁能源发展，如美国、英国、德国、法国、日本、印度、澳大利亚等。
• 投资趋势：ESG基金在2022年仍获得净额新增投资，欧洲占主导地位。ESG成为并购的重要考量因素，推动企业转型为可持续发展典范。
• 监管变化：全球监管机构正推动ESG信息披露标准化，以提高透明度和一致性。
• 案例：海虹老人收购Farrow & Ball，以增强其ESG表现和可持续发展能力。
• 战略问题：
  • 如何评估公司现行净零排放战略的成效？
  • 如何通过技术手段（如PPA、CCUS、绿氢、电池储能）实现脱碳目标？
  • 是否具备资金支持清洁技术开发？
  • 如何释放有机和无机增长机会？
  • 如何向利益相关者证明减少碳足迹的可行性？
  • ESG信息披露是否符合各国法规要求？

趋势二：解决方案取代产品

• 背景：传统制造模式难以应对日益激烈的竞争，企业转向提供集成硬件、软件及服务的解决方案。
• 智能工厂兴起：智能工厂利用物联网、云计算、AI等技术，提升生产效率、产品质量和供应链响应能力。
• 案例：戴姆勒通过梅赛德斯-奔驰56号工厂实现生产灵活性和智能化，特斯拉收购Perbix以推进自动化。
• 战略问题：
  • 如何提供增值服务以提高客户满意度？
  • 如何获取构建平台即服务所需的人才和知识？
  • 如何加快创新研发以实现新的收入增长？
  • 哪些产品和解决方案组合能提升盈利能力和竞争力？
  • 是否可通过收购提升在增长领域的能力？

趋势三：全球格局不断变化

• 背景：全球外商直接投资（FDI）增长，推动供应链重组和生产基地转移。
• 市场趋势：
  • 新兴市场如印度、东南亚成为投资热点，受益于政策激励和基础设施投资。
  • 全球供应链韧性提升，企业加强本地化布局，如中国向东南亚转移，西欧向罗马尼亚和西非转移。
• 案例：印度塔塔汽车收购福特印度工厂，日立收购GlobalLogic以增强数字服务能力。
• 战略问题：
  • 如何管理宏观经济和地缘政治带来的业务连续性风险？
  • 如何实现零部件供应商多样化？
  • 如何通过购买、开发或合作推动增长？
  • 如何吸引外国投资者参与大型基建项目？
  • 如何以合理估值吸引投资？
  • 如何衡量公司对外收入比例及如何利用此优势？

趋势四：人才竞争持续上演

• 背景：全球劳动力缺口扩大，工业4.0技术加速自动化，人才短缺问题日益严重。
• 挑战：
  • 工资水平偏低、劳动力老龄化、技术技能需求提升。
  • 行业形象落后，难以吸引年轻高技能人才。
• 解决方案：
  • 提高薪资以增强吸引力。
  • 开展在职培训，提升现有员工技能。
  • 建立教育和学徒计划，培养下一代人才。
  • 营造注重福祉、多元化和包容性的企业文化。
• 案例：梅赛德斯-奔驰56号工厂推行灵活轮班制度。
• 战略问题：
  • 如何确保员工具备清洁能源制造所需技能？
  • 当前的员工吸引和保留政策是否优于竞争对手？
  • 如何培养具备竞争优势的技能组合？
  • 是否应投资节省人力的技术以实现长期效益？
  • 是否可通过收购补充关键人才储备？

面向未来

工业产品及建筑企业需在制定战略时充分考虑以下关键要素：

• 全面融入ESG：将ESG理念贯穿产品开发、运营、合规及利益相关者关系。
• 专注价值创造：深入挖掘客户需求，提供超越产品本身的解决方案。
• 密切关注新威胁与机遇：及时掌握行业趋势、政策变化及技术革新。
• 充实人才库：通过培训、教育和优化工作环境，增强人才吸引力与保留能力。

关键战略问题总结

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尾注与参考资料

• 2022年全球工业生产二氧化碳排放量约为9.2亿吨。
• ESG基金在2022年获得净额新增投资1,200亿美元，欧洲占主导地位。
• 2022年自然灾害造成全球经济损失达3,130亿美元。
• 2021年全球外商直接投资（FDI）达1.65万亿美元，增长64%。
• 全球劳动力缺口预计到2030年将达8,500万人，造成8.5万亿美元收入损失。
• 德勤为近90%的财富500强企业提供服务，覆盖审计、税务、管理咨询、财务咨询及风险咨询等领域。

以上总结涵盖文档中的核心内容、主要观点和关键信息，结构清晰，便于快速理解当前工业产品及建筑行业的四大发展趋势及应对策略。