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天星资本晨报总结（2017年6月21日）

一、市场速览

• 2017年6月20日市场数据：
  • 新三板做市指数报收1063.89点，微涨0.02%。
  • 新三板成分指数报收1224.14点，下跌0.50%。
  • 全天共1014只股票发生交易，其中：
    • 做市转让企业567家，成交5301万股，金额2.58亿元。
    • 协议转让企业447家，成交120652万股，金额5.37亿元。
  • 新增挂牌企业5家，新增做市企业0家。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为11311家，其中协议转让企业9759家，做市转让企业1552家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：报收877点，下跌0.03%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收860.74点，下跌0.27%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收856.42点，下跌0.06%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1124.64点，下跌0.02%。
• 天星创新层教育指数：报收860.53点，上涨0.68%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收929.24点，上涨0.30%。
• 天星创新层消费指数：报收914.48点，下跌0.98%。
• 天星创新层环保指数：报收980.1点，下跌0.17%。

三、市场数据亮点

挂牌企业成交金额前十：

1. 伊禾农产品 - 成交额3,682.87万元
2. 东海证券 - 成交额3,476.73万元
3. 联讯证券 - 成交额2,027.74万元
4. 蓝海之略 - 成交额1,987.61万元
5. 杰事杰 - 成交额1,800.00万元
6. 贺鸿电子 - 成交额1,563.35万元
7. 敬众科技 - 成交额1,530.17万元
8. 同信通信 - 成交额1,293.98万元
9. 西恩科技 - 成交额1,067.95万元
10. 安达科技 - 成交额1,014.21万元

做市转让企业涨幅前十：

1. 爱乐祺 - 涨幅81.16%
2. 赛力克 - 涨幅45.58%
3. 讯腾智科 - 涨幅32.01%
4. 超思维 - 涨幅30.00%
5. 银音科技 - 涨幅22.62%
6. 阿拉科技 - 涨幅16.11%
7. 永成双海 - 涨幅15.00%
8. 永强岩土 - 涨幅14.79%
9. 海泰斯 - 涨幅12.20%
10. 漫道图像 - 涨幅11.84%

协议转让企业涨幅前十：

1. 沧运集团 - 涨幅100.00%
2. 森维园林 - 涨幅100.00%
3. 侨益股份 - 涨幅100.00%
4. 日月明 - 涨幅100.00%
5. 鸿基股份 - 涨幅100.00%
6. 奥其斯 - 涨幅100.00%
7. 科贝科技 - 涨幅98.84%
8. 一森园林 - 涨幅98.41%
9. 远成股份 - 涨幅98.00%
10. 长江绿海 - 涨幅97.87%

四、新增挂牌企业

2017年6月20日新增挂牌企业5家，行业分布如下：

• 乐美电商 - 互联网和相关服务
• 鼎峰科技 - 非金属矿物制品业
• 漫道图像 - 软件和信息技术服务业
• 威力传动 - 通用设备制造业
• 通易航天 - 橡胶和塑料制品业

五、定增情况

2017年6月20日，共13家公司发布定增预案，主要目的为项目融资和补充流动资金，涉及行业包括：

• 专用设备制造业
• 体育
• 教育
• 商务服务业
• 橡胶和塑料制品业
• 电气机械及器材制造业
• 软件和信息技术服务业
• 道路运输业
• 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 农副食品加工业

六、重大公告

6.1 对外投资

• 中天金谷：拟设立全资子公司，注册资本1亿元，旨在提升南方市场竞争力。
• 东陆高科：拟与两家公司共同设立参股公司，注册资本2,000万元，拓展主营业务。
• 上达电子：拟设立全资子公司，注册资本1,000万元，推动市场拓展和提升竞争力。

6.2 重大合同

• 艾迪尔：与山水文园凯亚房地产公司签订价值886万元的别墅软装配饰工程合同，对公司经营业绩和品牌效应有积极影响。

七、财经要闻

宏观要闻

• 习近平强调要加强军民融合发展，提升国家战略体系和能力。
• 李克强表示中国将扩大市场准入，优化营商环境，提升经济竞争力。
• 央行行长周小川指出金融改革需市场化，反对高杠杆和高不良资产。
• 银监会副主席王兆星提出深化金融改革，加强金融监管。
• 央行调查显示企业家信心指数上升，但部分居民预计房价下跌。
• 2017年6月20日央行进行100亿逆回购操作，完全对冲到期量。
• 世界经济论坛夏季达沃斯会议将于6月27-29日在大连举行，主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

热点新闻

• MSCI将中国A股纳入新兴市场指数：从2018年6月开始，初始纳入222只大盘A股，约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重，分两步实施。
• 全国首条商业化氢能源公交线运营：在广东佛山投入运营，氢能源客车实现零碳排放。
• 阿里停车实现无感支付：在上海虹桥推出无现金停车场，未来将在多个城市推广。

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