迈向十五五_中国电力低碳转型新常态与新机遇_17页_3mb

中国电力系统低碳转型分析报告总结

核心结论

“十四五”电力系统清洁转型成果显著，有望于2025年实现碳达峰。光伏装机超预期增长，与煤电装机持续高位形成结构性张力，为“十五五”新型电力系统建设带来新挑战。新型储能规模化发展与“风光+储能”模式将成为“十五五”能源转型的关键支撑。

一、“十四五”电力转型成果与挑战

• 光伏装机全面超预期：截至2025年9月，全国可再生能源装机占比59.1%，光伏装机首次超过火电，2025年上半年风光发电量增量首次超越全社会用电增量。
• 政策驱动转型：以“136号文”为代表的市场化政策推动新能源行业进入竞争阶段，但导致光伏“抢装潮”后新增装机增速放缓。
• 煤电持续增长：煤电核准规模虽进入“高位回落”阶段，但仍存在结构性冗余风险，部分项目计划利用小时数偏高，与新能源消纳需求存在冲突。

二、“十五五”转型展望

机遇

• 储能规模化发展：预计2027年新型储能装机规模达1.8亿千瓦，与风电光伏深度协同，逐步替代煤电的系统调节功能。
• 区域转型样本：江苏等能源大省风光装机占比显著提升，新型储能装机超额完成目标，为高比例可再生能源发展提供经验。

挑战

• 煤电资产搁浅风险：当前煤电核准项目仍以“保供”和“灵活性”为主要目的，计划利用小时数偏高，但在新能源高比例占比下，其经济性和必要性下降。
• 系统调峰压力：新能源占比提升导致电力需求曲线出现“鸭形特征”，煤电机组技术限制（如最小出力比例高）成为新能源消纳瓶颈。

三、政策建议

1. 强化顶层设计：明确“十五五”期间煤电总量控制和运行调整机制，制定风光发电增量覆盖新增用电目标。
2. 优化煤电规划：将煤电纳入与风电光伏协同规划，严格约束新增煤电项目，并评估其在电量达峰背景下的经济性。
3. 加速储能发展：完善储能容量电价政策、辅助服务市场机制，推动储能规模化应用和市场化收益。
4. 区域差异化引导：能源大省严控煤电新增，东部省份优先发展分布式可再生能源和需求侧响应；西部省份结合煤风光资源协同开发新型电力系统。

四、附注

• 报告指出，“十四五”期间可再生能源发展与煤电惯性形成结构性矛盾，需通过科技创新、政策引导和体制机制创新推动能源系统低碳转型。
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