2017年-数据局_BCG：2017年全球财富报告财富管理数字转型打造全新客户体验_32页_1mb

2017年全球财富报告总结

核心内容

本报告是波士顿咨询公司（BCG）发布的第十七份全球财富管理行业年度分析报告，旨在探讨全球财富管理市场的变化趋势、数字转型的重要性以及财富管理机构如何通过转型实现可持续增长。报告涵盖了全球及各地区私人财富增长情况、财富管理机构的转型挑战与机遇、数字技术对行业的影响、客户旅程2.0的必要性以及未来客户经理的角色转变。

主要观点

1. 全球财富市场趋势

• 2016年全球私人金融财富总额达到166.5万亿美元，年增长率为5.3%。
• 亚太地区增长最快，增长率接近9.5%，预计到2021年将超越西欧成为全球第二大富裕地区。
• 北美、西欧、拉美、中东和非洲均实现财富增长，但增速存在差异。
• 日本增长最慢，年增长率仅为1.1%，预计未来增长将依赖现有资产表现。

2. 客户群体划分

• 客户分为四类：富裕（25万至100万美元）、普通高净值（100万至2000万美元）、上层高净值（2000万至1亿美元）、超高净值（超过1亿美元）。
• 上层高净值客户在2016年财富增长最快，预计到2021年超高净值客户将成为增长最快的群体。

3. 数字化转型的必要性

• 数字技术已成为财富管理行业变革的重要推动力。
• 大多数市场参与者将数字创新视为一种功能选择，缺乏系统性与前瞻性。
• 客户旅程2.0是未来客户体验转型的核心，强调数字、客户经理与专家触点的无缝对接。

4. 财富管理机构的转型挑战

• 行业面临利润率下降、客户期望提升以及竞争加剧的挑战。
• 机构需通过降低成本和增加战略投资来应对市场变化。
• 需要重新设计业务模式，提升敏捷性与客户体验。

5. 客户经理的未来角色

• 传统客户经理将面临转型压力，需具备技术能力、金融知识和客户洞察力。
• 未来客户经理将分为三类：协调型、赋能型、守护型，分别服务于高净值客户、自主投资客户和非技术型客户。
• 客户经理的薪酬结构将发生变化，浮动薪酬比例上升，以激励业绩表现。

关键信息

1. 各地区增长情况

2. 财富管理机构的收入池

• 全球私人银行从业机构持有在岸金融资产总额约为22万亿美元，占目标财富池的41%。
• 北美是私人银行收入池最大的地区，占全球总额的 $880亿。
• 西欧紧随其后，占 $390亿。
• 亚太地区的私人银行收入池在2016年达到 $120亿。

3. 数字技术应用现状

• 目前大多数财富管理机构仅具备基本数字能力。
• 数字化举措主要集中在投资组合管理、交易执行和客户沟通等基本功能。
• 未来机构需投资于客户旅程2.0，以实现真正的客户体验转型。

4. 客户旅程2.0的实施策略

• 客户旅程2.0将提升客户参与度、交叉销售率和收入增长。
• 需要端到端的流程整合、技术与数据平台建设、敏捷组织文化以及跨职能团队协作。
• 早期发布与客户反馈相结合，是实现客户旅程2.0成功的关键。

财富管理机构的制胜关键

1. 明确客户旅程2.0的优先级，设计三到五个具体旅程并制定路线图。
2. 建立数字化基础，包括IT系统、数据平台和数字文化。
3. 聚焦特色客户旅程，测试、学习并完善。
4. 理解端到端影响，包括成本、运营模式、技能和风险管理。
5. 推进迭代与文化变革，制度化客户旅程2.0，并持续追踪其成效。

结论

2017年全球财富报告强调了数字转型在财富管理行业中的核心地位。随着客户期望提升、竞争加剧以及监管环境变化，财富管理机构必须迅速行动，优化客户旅程，提高客户体验，并重塑业务模式。未来成功的关键在于敏捷组织、数字能力、客户经理转型以及技术与创新的结合。