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报告摘要
天星资本晨报总结（2016年11月21日）
核心内容概述
本报告汇总了2016年11月18日新三板市场的最新动态，包括市场表现、创新层指数、新增挂牌企业、定增情况、重大公告及财经要闻等内容，为投资者提供了全面的市场分析与参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1091.26点，下跌0.03%。
- 新三板成分指数：报收1175.97点，上涨0.92%。
- 市场交易情况：
- 共有931只股票发生交易。
- 做市转让企业成交6782万股，金额4.63亿元。
- 协议转让企业成交10228万股，金额4.15亿元。
- 新增挂牌企业：39家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至2016年11月18日，新三板挂牌企业共9637家，其中协议转让企业7993家，做市转让企业1644家。
二、天星创新层指数
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
- 天星创新层成份指数：报收847.55点，上涨0.12%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收906.65点，下跌0.07%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收946.19点，上涨0.01%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1029.49点，上涨0.35%。
- 天星创新层教育指数：报收878.12点，上涨0.09%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收946.32点，上涨0.25%。
- 天星创新层消费指数：报收900.84点，上涨0.02%。
- 天星创新层环保指数：报收979.84点，下跌0.32%。
未来将继续推出其他热点行业的分类指数。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834299.0C | 汇量科技 | 60.00 | -0.83 | 8047.90 | 132.40 |
| 830809.0C | 安达科技 | 21.15 | 5.59 | 6883.86 | 331.30 |
| 834825.0C | 瑞阳科技 | 16.20 | -1.52 | 4254.84 | 279.90 |
| 834777.0C | 中投保 | 1.26 | - | 3693.19 | 2931.10 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.08 | 0.00 | 2146.47 | 1034.50 |
| 832970.0C | 东海证券 | 10.70 | -2.73 | 2140.00 | 200.00 |
| 832821.0C | 金丹科技 | 28.94 | 2.99 | 2138.94 | 78.60 |
| 835024.0C | 七彩云南 | 9.50 | 0.00 | 1860.36 | 200.00 |
| 830858.0C | 华图教育 | 70.00 | 3.18 | 1854.47 | 26.29 |
| 836455.0C | 中溶科技 | 14.00 | -0.36 | 1742.22 | 123.20 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 835579.0C | 机科股份 | 4.56 | 14.00 | 5.30 | 1.20 |
| 835223.0C | 瑞华股份 | 9.12 | 11.36 | 73.38 | 8.50 |
| 835229.0C | 日久光电 | 3.23 | 10.24 | 403.44 | 121.00 |
| 831445.0C | 龙泰竹业 | 5.10 | 9.44 | 36.90 | 7.60 |
| 831866.0C | 蔚林股份 | 15.20 | 7.80 | 763.20 | 53.40 |
| 430341.0C | 呈创科技 | 6.35 | 7.63 | 5.54 | 0.90 |
| 831533.0C | 绩优股份 | 6.99 | 6.88 | 2.68 | 0.40 |
| 831309.0C | 雷迪特 | 2.45 | 6.52 | 2.82 | 1.20 |
| 831343.0C | 益通建设 | 2.10 | 6.06 | 2.24 | 1.10 |
| 430595.0C | 唐人通服 | 5.07 | 5.63 | 35.48 | 7.10 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832391.0C | 润达光伏 | 10.50 | 919.42 | 1.05 | 0.10 |
| 430178.0C | 白虹软件 | 25.00 | 396.03 | 319.86 | 44.20 |
| 835844.0C | 鸿图隔膜 | 13.00 | 333.33 | 884.00 | 68.00 |
| 834603.0C | 中清能 | 12.00 | 166.67 | 6.00 | 0.50 |
| 831434.0C | 巨创计量 | 3.15 | 158.20 | 0.32 | 0.10 |
| 837684.0C | 英妮股份 | 16.80 | 156.49 | 50.58 | 6.60 |
| 833344.0C | 巨网科技 | 15.00 | 120.91 | 1.50 | 0.10 |
| 833281.0C | 派诺生物 | 18.80 | 108.89 | 1.88 | 0.10 |
| 833901.0C | 壮元海 | 3.13 | 108.67 | 0.63 | 0.20 |
| 831955.0C | 海益宝 | 15.60 | 85.05 | 1.56 | 0.10 |
四、新增挂牌企业
2016年11月18日新增挂牌企业39家，涵盖多个行业：
- 行业分布：包括土木工程建筑业、计算机与通信设备制造业、食品制造业、医药制造业、道路运输业等。
- 代表企业：
- 新油工程（营业收入24,858.11万元，净利润1,327.93万元）
- 奥奇食品（营业收入6,876.80万元，净利润70.22万元）
- 天优科技（营业收入18,457.30万元，净利润-1,301.23万元）
- 瀚野生物（营业收入1,879.43万元，净利润747.64万元）
五、定增一览
2016年11月18日，20家公司发布定增预案，主要涉及：
- 融资目的：项目融资、补充流动资金、融资收购其他资产等。
- 行业分布：软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、非金属矿物制品业等。
- 典型定增案例：
- 小白龙（增发价格6.50元，增发数量550万股）
- 三维股份（增发价格5.75元，增发数量56.62万股）
- 斯菱股份（增发价格1.26元，增发数量2,039.80万股）
六、重大公告
对外投资
- 中科华联：与山东兴华建设集团设立控股子公司，注册资本1.6亿元，增强市场竞争力。
- 科德智能：与赵志文设立广东科德智能仓储装备有限公司，注册资本5,000万元，提升产品市场竞争力。
- 丹海生态：与重庆市科学技术研究院设立重庆生态工程研究院有限公司，注册资本1亿元，其中天星资本出资70%，提升公司在重庆区域的影响力。
重大合同
- 蓝桃文化：与百度在线签订知识产权授权协议，授权dubetter、大百度品牌及LOGO，拓展IP衍生品市场。
- 紫晶存储：与山东华宇签订合作生产协议，进入军事工业数据安全领域，提升技术水平和品牌影响力。
七、财经要闻
宏观要闻
- 习近平在APEC峰会上强调中国将实行更加积极主动的开放战略，推动对外投资。
- 中央经济工作会议即将召开，预计2017年政策总基调为“稳中求进”，宏观调控将采取“积极财政、稳健货币”组合。
- 毛振华预测2016年GDP增速为6.7%。
- 李扬表示，需恢复民营企业信心，减少资本外流。
- 农业部称截至2016年6月底，全国耕地流转面积达4.6亿亩，超总面积1/3。
三板要闻
- 股转公司副总经理高振营提出新三板未来发展需围绕“改善流动性”为中心，坚持市场化、服务创新创业、投资者适当性、适度监管、独立市场地位等“五个坚持”。
热点新闻
- 光子神经形态芯片：普林斯顿大学研发全球首枚光子神经形态芯片，有望开启全新光子计算产业。
- 中国5G方案入选：华为主推的PolarCode方案在3GPP会议上胜出，打破欧美垄断，提升中国在5G领域的话语权。
八、免责声明与研究员声明
- 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅供参考，不构成投资建议。
- 研究员声明：报告观点反映个人看法，与天星资本无直接关系，研究员薪酬与报告内容无关。
总结
本报告提供了新三板市场在2016年11月18日的全面数据，包括指数表现、交易情况、新增挂牌、定增信息及重大公告。整体市场流动性有所改善，部分行业指数表现优于整体市场。天星资本持续关注市场动态，并致力于推动行业研究和投资分析。此外，宏观政策与科技进展也为市场带来一定影响，值得投资者关注。
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