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报告摘要
天星资本晨报总结（2016年9月26日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所发布的2016年9月26日晨报，涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增动态、重大公告及财经要闻等内容。
市场速览
- 新三板做市指数：2016年9月23日报收1098.63点，上涨0.17%。
- 新三板成分指数：报收1147.17点，下跌1.03%。
- 市场交易情况：
- 共895只股票发生交易。
- 做市转让企业成交6589万股，金额4.64亿元。
- 协议转让企业成交6494万股，金额2.62亿元。
- 新增挂牌企业：11家，其中1家为新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至9月23日，新三板挂牌企业共9073家，包括7435家协议转让企业和1638家做市转让企业。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 日期：2016-9-23
- 指数点位：855.11
- 涨跌幅：0.02%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：946.91
- 涨跌幅：0.05%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：964.01
- 涨跌幅：0.93%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1008.97
- 涨跌幅：-0.09%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：886.31
- 涨跌幅：0.11%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：974.12
- 涨跌幅：0.88%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：898.87
- 涨跌幅：0.38%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：965.74
- 涨跌幅：0.25%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430346.0C | 哇棒传媒 | 19.71 | 0.56 | 13629.30 | 712.40 |
| 833840.0C | 永安期货 | 8.00 | -13.04 | 4960.00 | 620.00 |
| 430175.0C | 科新生物 | 8.45 | -0.82 | 3137.82 | 372.00 |
| 832168.0C | 中科招商 | 1.33 | -0.75 | 1735.63 | 1304.20 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.09 | 0.00 | 1593.91 | 760.90 |
| 830809.0C | 安达科技 | 20.06 | 0.35 | 1583.36 | 78.90 |
| 831533.0C | 绩优股份 | 6.95 | -3.20 | 1423.97 | 204.15 |
| 833868.0C | 南京证券 | 6.23 | 185.78 | 1389.94 | 637.10 |
| 833315.0C | 石头造 | 3.13 | -6.00 | 1546.15 | 258.67 |
| 832821.0C | 金丹科技 | 18.60 | 28.28 | 1435.58 | 81.10 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832821.00 | 金丹科技 | 18.60 | 28.28 | 1435.58 | 81.10 |
| 831051.00 | ST春秋 | 2.40 | 23.71 | 2.65 | 1.20 |
| 831602.00 | 昊华传动 | 1.95 | 13.37 | 12.18 | 6.40 |
| 833625.00 | 捷报文化 | 5.05 | 12.22 | 135.89 | 30.20 |
| 430656.00 | 财安金融 | 2.59 | 11.16 | 26.05 | 10.80 |
| 430454.00 | 百大能源 | 1.50 | 10.29 | 14.37 | 9.80 |
| 832850.00 | 大泽电极 | 8.73 | 8.45 | 11.74 | 1.40 |
| 835223.00 | 瑞华股份 | 5.36 | 8.28 | 57.73 | 11.10 |
| 832106.00 | 中设智控 | 3.13 | 7.93 | 186.70 | 59.00 |
| 833004.00 | 博阅科技 | 7.80 | 7.88 | 16.02 | 2.10 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833355.0C | 崇德动漫 | 29.60 | 2387.40 | 5.84 | 0.20 |
| 833762.0C | 励思股份 | 10.00 | 900.00 | 350.00 | 35.00 |
| 832577.0C | 优美特 | 9.00 | 773.79 | 0.90 | 0.10 |
| 833718.0C | 宏运达 | 3.60 | 260.00 | 0.36 | 0.10 |
| 833868.0C | 南京证券 | 6.23 | 185.78 | 1389.94 | 637.10 |
| 430015.0C | 盖特佳 | 3.10 | 142.19 | 0.31 | 0.10 |
| 832434.0C | 三星股份 | 16.00 | 104.34 | 1.60 | 0.10 |
| 832792.0C | 鹿城银行 | 8.00 | 100.00 | 31.60 | 6.10 |
| 835611.0C | 鸿志兴 | 5.68 | 79.75 | 11.60 | 3.70 |
| 835003.0C | 龙腾影视 | 8.14 | 73.19 | 17.33 | 4.50 |
新增挂牌企业
2016年9月23日新增挂牌企业11家，涉及多个行业：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 837021.0C | 大舟网络 | - | - | 互联网和相关服务 |
| 838752.0C | 云谷科技 | 5,382.34 | 702.29 | - |
| 838966.0C | 柠檬微趣 | 5,077.41 | 247.46 | 互联网和相关服务 |
| 839144.0C | 建通科技 | 1,713.81 | 251.41 | 仪器仪表制造业 |
| 839183.0C | 清和环保 | 933.65 | 51.01 | 水的生产和供应业 |
| 839225.0C | 健源生物 | 12,432.81 | 1,312.11 | 农副食品加工业 |
| 839239.0C | 集华股份 | 2,351.95 | 70.81 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 839281.0C | 嘉合智能 | 7,162.98 | 410.65 | 建筑安装业 |
| 839289.0C | 百得科技 | 3,586.75 | 431.70 | 软件和信息技术服务业 |
| 839292.0C | 新联纬讯 | 6,673.37 | 275.87 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 839298.0C | 久良科技 | 4,037.64 | 57.34 | 软件和信息技术服务业 |
新增做市企业
2016年9月23日新增做市企业1家：
| 代码 | 名称 | 做市券商 | 行业 | 做市首日涨跌幅(%) | 做市首日成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831745.0C | 考迈托 | 中泰证券, 申万宏源证券 | 通用设备制造业 | - | 1.82 |
定增一览
2016年9月23日，共14家公司发布定增预案，涉及多个行业：
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430406.0C | 奥美格 | 6.00 | - | 300.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 电气机械和器材制造业 |
| 832861.0C | 奇致激光 | 11.50 | - | 600.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 833245.0C | 华望科技 | 1.50 | - | 1,000.00 | 大股东, 境内自然人 | 项目融资 | 造纸和纸制品业 |
| 833319.0C | 比酷股份 | 6.25 | - | 176.00 | 大股东, 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 商务服务业 |
| 833533.0C | 骏创科技 | 12.50 | - | 80.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 汽车制造 |
| 833619.0C | 佰聆数据 | 1.28 | - | 450.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 834424.0C | 美乐雅 | 15.00 | - | 60.00 | 大股东, 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 834977.0C | 新亚自控 | 5.00 | - | 600.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 电气机械和器材制造业 |
| 835086.0C | 房米网 | 5.67 | - | 867.00 | 机构投资者 | 引入战略投资者 | 房地产业 |
| 835973.0C | 宇航软件 | 6.95 | - | 144.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 批发业 |
| 837428.0C | 元初食品 | 4.00 | - | 100.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 零售业 |
| 837635.0C | 骏鼎达 | 8.50 | - | 118.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 橡胶和塑料制品业 |
| 838393.0C | 慧点科技 | 3.60 | - | 1,400.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838550.0C | 沃杰森 | 8.62 | - | 58.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 专用设备制造业 |
重大公告
对外投资
- 节水股份：拟与抚松亿立城市建设开发有限公司共同设立控股子公司，注册资本1亿元，公司出资6500万元，占比65%。
- 嘉禾生物：拟将全资子公司嘉禾药业注册资本增至8000万元，新增5500万元，用于优化财务结构。
- 金牌股份：拟与海南百生源生物有限公司、自然人邹良波共同设立威海金品源生物科技有限公司，注册资本2000万元，公司出资1060万元，占比53%。
重大合同
- 南方智能：与贵州万仁汽车集团服务有限公司签订总装生产线合同，金额1350万元。
- 华天成：与北京市通州区农村工作委员会、中地长泰建设有限公司签订“煤改电”项目合同，金额3870万元。
财经要闻
宏观要闻
- 中国9月PMI及欧元区经济景气指数将公布。
- 人民币作为SDR货币将于10月1日正式生效。
- 营改增政策整体减税2107亿元。
- 制度性交易成本、用能成本偏高，物流成本上升。
- 建议将发改委与财政部合并，成立“发展财政部”。
三板要闻
- 新三板员工股权激励不再交工资薪金所得税，改为转让时按20%税率缴纳财产转让所得税，税负降低10%-20%。
热点新闻
- 中央金融工作会议或将召开，或推动金融监管机构改革。
- 自动驾驶国际安全标准将制定，G7国家将协作推进。
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