2019新型显示产业发展白皮书_25页_12mb

新型显示产业发展白皮书（2019）总结

核心内容概述

本白皮书系统分析了全球及我国新型显示产业的发展现状、趋势、应用方向、投融资情况、政策环境及面临的问题，为行业未来发展提供了方向性建议。

世界新型显示产业发展新特点

1. 应用方向多样化

• 形态变化：显示产品向大型化、柔性化发展，如全面屏、异形屏、瀑布屏、折叠屏、环绕屏等。
• 技术进步：Micro-LED、BD Cell、QD-OLED等新型技术竞相发展，推动产品创新与升级。
• 区域特色分化：日本把控上游核心，韩国巩固OLED优势，中国台湾深耕TFT-LCD，中国大陆产业规模快速增长，逐步确立全球重要地位。

2. 产业整体呈现“量增价不增”趋势

• 产业出货面积持续扩大，但价格趋于稳定，反映出市场竞争加剧，技术升级与成本控制并重。

我国新型显示产业发展状况

1. 成为全球重要面板生产基地

• 2011-2018年，我国新型显示产业营收稳步增长，2018年全球新型显示产业营收分布中，我国占据重要份额。
• 2019年，我国新增投产多条高世代产线，包括6代柔性AMOLED、8.6代TFT-LCD、10.5代TFT-LCD等。

2. 地域集群优势逐渐显现

• 环渤海地区（北京、固安）：产学研结合紧密。
• 中西部地区（重庆、成都、武汉）：专注电子信息产业重点突破。
• 长三角地区（上海、合肥、南京、昆山）：产业链上游基础良好。
• 珠三角地区（广州、深圳、厦门）：贴近下游用户，推动终端应用发展。

3. 技术创新能力不断提升

• 产业链上游配套迎来发展机遇，如掩模版、偏光片、OLED高纯材料、玻璃基板等。
• 部分企业已实现关键材料的自主生产，但整体国产化率仍较低。

产业投融资情况

1. 2019年全球投资动态

• 三星显示投资110.6亿美元建设QD-OLED生产线。
• LG Display在坡州建设10.5代白光OLED产线，预计2021年投产。
• JDI开始小规模出货OLED面板，为苹果供应Apple Watch面板。

2. 2019年中国大陆投资情况

• 新建成投产产线：

  • 京东方（绵阳）：6代柔性AMOLED，投资465亿元，设计产能48K/月，2019年Q1量产。
  • 惠科（滁州）：8.6代TFT-LCD，投资240亿元，设计产能120K/月，2019年Q2投产。
  • 富士康（广州）：10.5代TFT-LCD，投资610亿元，设计产能90K/月，2019年Q3投产。
  • LG Display（广州）：8.5代柔性AMOLED，投资460亿元，设计产能60K/月，2019年Q3投产。
  • 京东方（武汉）：10.5代TFT-LCD，投资460亿元，设计产能120K/月，2019年Q3投产。
  • TCL华星（武汉）：6代柔性AMOLED，投资350亿元，设计产能45K/月，2019年Q4投产。

• 在建产线：

  • 京东方（重庆）：6代柔性AMOLED，预计2020年投产。
  • 维信诺（合肥）：6代柔性AMOLED，预计2020年投产。
  • 惠科（绵阳）：8.6代TFT-LCD，预计2020年投产。
  • TCL华星（深圳）：11代TFT-LCD，预计2020年投产。
  • 惠科（长沙）：8.6代TFT-LCD/柔性AMOLED，预计2021年投产。

3. 旧线转移现象值得关注

• 低端产能过剩，可能引发恶性竞争。
• 技术回报率低，投资风险大，不利于产业集聚与产业创新升级。

政策环境

1. 国家层面政策支持

• 2006年：《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》：发展显示产业，建立显示材料与器件产业链。
• 2010、2014、2018年：《新型显示产业发展计划》：强化产业布局，提升发展质量和效益，以技术创新带动产品创新。
• 2019年2月：《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》：支持超高清显示器件开发与量产。
• 2019年8月：《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》：推动信息技术产业迈向中高端，支持印刷及柔性显示创新中心建设。

2. 地方政策推动

• 各地依托超高清、5G、数字经济等发展契机，加快新型显示产业高质量发展，打造产业集群。

面临的问题

1. 宏观层面

• 经营主体分散：企业数量多，但集中度不高，影响产业协同与资源整合。

2. 创新层面

• 新兴技术储备不足：缺乏核心技术积累，创新引领能力有待提升。

3. 市场层面

• 面板价格持续下降：压缩企业利润空间，影响可持续发展。
• 新兴市场应用增长乏力：部分应用领域拓展缓慢，需挖掘新需求。

4. 生态层面

• 配套能力薄弱：上游材料、设备等配套能力不足，制约产业竞争力。
• 支撑平台服务不成熟：缺乏完善的产业协作与服务支持体系。

思考与建议

1. 技术方向

• 重点：柔性、高分辨率、高性价比成为显示技术发展重点。
• 建议：
  • 加强4K/8K超高清显示面板创新。
  • 加快超高清显示器件开发和量产。
  • 突破曲面、折叠、柔性等关键技术，推进柔性AMOLED量产。
  • 发挥TFT-LCD产能优势，开发对比度好、显示效果优的新兴技术。

2. 应用方向

• 重点：显示无处不在，带来应用泛在化和产品多元化。
• 建议：
  • 深化面板企业与终端企业合作，挖掘消费市场新需求。
  • 在教育医疗、安防监控、智能家居等领域优化用户体验。
  • 以冬奥会等重大赛事为抓手，扩大应用场景，加大渗透力度。

3. 创新发展

• 重点：跨界融合是显示产业创新发展的重要方向。
• 建议：
  • 探索新型显示与5G、物联网、人工智能、工业互联网等技术的结合路径。
  • 推动技术融合，开发新应用，打造新市场。

4. 高质量发展

• 重点：健康的生态体系是推动产业高质量发展的关键。
• 建议：
  • 横向打通新型显示产业生态协作链，加快共性和前瞻性技术突破。
  • 纵向打通从材料、设备、零组件到终端的供应链。
  • 鼓励以面板企业为龙头，采用市场化手段带动上游企业发展。
  • 开展多层次全方位的产业生态体系建设，重视知识产权布局，加强人才引培，打造具备国际竞争力的产业集群。

结语

新型显示产业正处于技术变革与市场拓展的关键阶段，需在政策引导、技术创新、市场拓展和生态体系建设等方面持续发力，以实现高质量发展。