赛迪-以新型显示支撑数字经济高质量发展-2021.3-28页_2mb

报告摘要

新型显示作为数字时代的信息显示载体和人机交互窗口，已成为推动信息消费升级、壮大数字经济、发展电子信息行业的重要环节。其在提升国家竞争力、促进产业升级方面具有基础性、先导性和战略性的意义。

显示产业的重要性：新型显示产业对数字经济的发展具有关键支撑作用，是推动全球经济社会智能化发展的基础。
全球显示产业发展现状：
- 市场呈现“量增价降”趋势，面板出货面积和营收持续增长，但价格逐步下降。
- 产品形态呈现差异化发展，包括尺寸大型化、形态柔性化等。
- 技术创新不断涌现，如BD Cell、Mini LED背光、QD-OLED、屏下指纹、屏下摄像头、LTPO背板等。
- 产业竞争格局呈现“三国四地”态势，日本、韩国、中国台湾地区和中国大陆地区各具优势，竞争激烈。
我国显示产业发展现状：
- 我国已成为全球显示产业的重要基地，产业规模快速扩大。
- 逐渐形成多个地域产业集群，如长三角、珠三角、京津冀和成渝地区。
- 技术创新能力不断增强，尤其在TFT-LCD和AMOLED领域，多家企业已实现量产并拓展市场。
- 上游配套产业迎来发展机遇，尤其是关键材料和设备领域。
- 国际巨头纷纷来华投资或合作，如康宁、默克、Nitto等企业在中国布局，推动本地产业链发展。
- “新基建”为新型显示产业带来新的增长机遇，涵盖5G、特高压、城际铁路、充电桩、数据中心、人工智能、工业互联网等多个领域。

多种技术并行发展，渐进式创新持续涌现
- 技术创新不断涌现，涵盖材料、设备、产品形态等多个方面。
- 不同技术路线（如TFT-LCD、AMOLED、OLED、Mini LED等）在不同应用场景中并行发展。
应用泛在化和产品多元化
- 显示技术广泛应用于消费电子、智能交通、工业互联网、数据中心等多个领域。
- 产品形态从传统平面向柔性、可卷曲、可折叠等方向拓展。
产业竞争格局面临新变化
- 产业整合加速，企业间合作与竞争并存。
- 跨界融合成为趋势，如显示技术与人工智能、物联网等技术的结合。
- 开放合作仍是推动产业发展的主流方向。
生态链推动产业高质量发展
- 显示产业链上下游协同创新，推动产业生态链完善。
- 政策支持和市场需求共同促进产业发展。

产业主体相对分散
- 我国新型显示产业主体数量众多，超过16家，与韩国、日本、中国台湾地区集中度较高的产业格局形成对比。
- 分散的产业主体不利于资源整合和规模化发展。
投资存在盲目倾向
- 地方政府在招商引资过程中对产业发展规律和技术创新方向了解不足。
- 部分企业因缺乏核心技术而盲目投资，导致资源浪费和低水平重复建设。
产业配套进口依赖仍然严重
- 上游关键材料和设备国产化率低，制约了企业成本控制和竞争力提升。
- 原材料价格和关键设备受制于人，增加了企业成本负担。
基础研发投入不足
- 基础研究投入不足，原创技术少，定义产品的能力弱，导致企业只能被动模仿。
- 产学研对接不畅，研发成果与产业需求难以有效结合。