20230610-国联证券-电子行业06月周报_苹果Vision_Pro引领产业进入空间计算时代_8页_521kb

报告摘要

板块表现与估值:
本周电子板块下跌214%，年初至今涨幅仅剩759%。最新估值PE_TTM为3373倍，较2022年Q2底部反弹约5772%。玻璃器涨幅前三：集成电路封测(+170%)、半导体设备(+146%)、品牌消费电子(-0.30%)；下跌前三：数字芯片设计(-576%)、分立器件(-529%)、电子化学品Ⅲ(-411%)。领涨股利通电子(+28.27%)，领跌股翔腾新材(-22.84%)。
- 风险提示:
  宏观经济波动、消费电子复苏不及预期、AI/新能源/光伏增速不及预期。
- 核心推荐标的:
  紫光国微、国芯科技、兆驰股份、艾为电子、芯朋微、纳芯微、伟测科技、雅克科技、思特威。
- 行业动态与公告:
  格芯/ST意法半导体新建半导体联营厂。苹果VisionPro推动空间计算。三安光电投资碳化硅领域。IDC：Q1智能手表出货量同比下降16.7%。
- 投资策略:
  关注边缘智能、AI音箱（恒玄科技等）、AIoT芯片、算力芯片、紫光国微等。
- 免责声明:
  本报告仅供特定邮箱地址使用，无投资建议免责效力。

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