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财富长城 | 热点资讯总结（07.09）

核心内容概述

本期财富长城热点资讯涵盖了人工智能、养老服务、折叠屏手机、机器人产业等多个领域，重点聚焦于国产技术突破、市场趋势以及相关企业的投资机会。同时，也对市场资金动向、个股利好、期权市场情况进行了简要分析。

主要观点与关键信息

1. 华为超节点真机亮相，国产算力崛起

• 事件背景：2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海召开，华为Atlas950超节点真机将首次亮相。
• 技术亮点：Atlas950是目前行业规模最大的商用超节点，单柜支持64卡起步，最多可连接8192张NPU卡，专为万亿参数大模型训练和推理设计。
• 市场影响：国产NPU集群技术已具备支撑顶级大模型的能力，打破海外高端算力硬件垄断格局。2026-2028年国内超节点市场复合增速预计接近200%。
• 相关企业：
  • 国科微：布局低中高算力全场景，提供NPU技术，赋能智能应用场景。
  • 工业富联：云计算收入占比超50%，AI服务器收入持续增长。

2. 县级全覆盖，三级养老服务网络建设取得初步成效

• 政策进展：截至2025年底，我国养老机构和设施数量达39.6万个，县级公办养老机构基本实现全覆盖。
• 市场前景：预计到2030年，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，银发经济整体规模达30万亿元。
• 产业升级：智能养老产业正从“碎片化服务”向“全场景生态”转变，未来将实现“一人一案”的精准化服务。
• 相关企业：
  • 乐心医疗：提供智能养老相关产品与解决方案。
  • 依依股份：参与养老服务设施的建设与运营。

3. 苹果首款折叠屏iPhone量产，产业链升级加速

• 行业动态：苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，代工方富士康已启动大规模招工。
• 供应链进展：国内上游企业积极布局，核心部件如柔性OLED、铰链结构件等正加速国产化进程。
• 市场预期：苹果预计生产约1000万台折叠屏iPhone，推动高阶结构件如UTG、3D玻璃、液态金属部件等量产。
• 相关企业：
  • 立讯精密：作为苹果主要代工厂，受益于折叠屏iPhone的量产。
  • 蓝思科技：在玻璃盖板、金属结构件领域具有龙头地位。

4. 申昊科技与优必选合作，推动电力人形机器人落地

• 合作内容：双方围绕国家电网、南方电网的运维场景，开展人形机器人全链条合作，加速其在能源电力领域的应用。
• 技术应用：机器人具备自主移动、精细操作能力，搭载多模态感知设备，完成红外测温、缺陷识别、开关柜操作等任务。
• 产业趋势：机器人产业进入“需求兑现”阶段，核心零部件产能紧缺，具备批量交付能力的企业将受益。
• 相关企业：
  • 汉威科技：提供柔性压力传感器和织物传感器，助力机器人环境感知。
  • 三花智控：聚焦机电执行器，支持人形机器人研发与量产。

个股利好信息

• 京东方A：预计2026年半年度净利润同比增长54%至69%。
• 软通动力：实际控制人提议以1.5亿至3亿回购股份，用于员工持股计划或股权激励。
• 崇达技术：基于市场景气度回升，积极推进产能布局优化与拓展。

期权市场动向

• 上证50ETF：华夏现货报收于3.009元，下跌0.10%。
• 期权成交：总成交面额257.703亿元，权利金成交3.766亿元。
• 期现比：0.12，较上一交易日下降。
• 认沽认购比：0.77（上一交易日为0.68），显示市场偏空情绪有所上升。

新股与交易提示

• 今日上市：永励精密（北）。
• 今日停牌：精测电子。
• 今日复牌：天壕能源、*ST云创（北）。
• 今日解禁：景旺电子、慧辰股份。

公告淘金

1. 天壕能源：拟通过发行股份及支付现金收购天壕新能源100%股权，股票及可转债今日复牌。
2. 中润光学：拟投资10亿元建设高精密光学元组件研发及产业化基地。
3. 太阳纸业：拟投资不超过50亿元建设广西南宁林浆纸一体化技改项目。
4. 亿田智能：子公司拟采购服务器及配套设备，用于提供算力服务。
5. 特发信息：预计上半年净利润同比增长881%-1167%。
6. 中国瑞林：签订约11.23亿元海外项目框架协议。

市场回顾

• 主力资金：7月8日沪深两市主力资金净流出698.23亿元。
• 净流入板块：IT服务、计算机设备、通信设备分别净流入51.43亿元、19.10亿元、15.77亿元。
• 净流入个股：紫光股份（18.57亿元）、网宿科技（13.80亿元）、浪潮信息（11.66亿元）。

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