20160611-中国信息通信研究院-中国互联网行业发展态势暨景气指数报告_47页_1mb

CAICT 中国信通院《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》（2016年）

核心内容

本报告由中国信息通信研究院发布，旨在分析2015年中国互联网行业发展态势，并基于互联网行业发展景气指数进行深入分析，为政策制定与行业分析提供参考。报告指出，2015年是中国互联网发展的重要年份，行业持续高速增长，市场格局优化调整，投融资活动渐趋理性，创业创新空前活跃，“互联网+”深入推进，推动行业向更深层次发展。

主要观点

1. 行业持续高速增长

   • 2015年，我国互联网企业营收同比增长46.6%，远超GDP和基础电信业增速。
   • 移动化转型成效显著，移动端收入占据主导地位，如阿里巴巴、百度、腾讯等企业在移动业务上取得突破。
   • 企业市值震荡上行，融合型企业成为增长主力，如乐视网、东方财富等。

2. 市场格局优化调整

   • 行业进入“巨头合并”阶段，如滴滴与快的合并、美团与大众点评合作等，推动市场集中度提升。
   • 营销方式从免费向补贴转变，引发“补贴大战”，但也带来资源浪费和企业可持续发展问题。

3. 投融资活动渐趋理性

   • 中概股回归A股热潮，如暴风科技、巨人网络等企业成功上市。
   • 资本寒冬引发行业深度调整，推动投融资回归理性，促使企业优化结构、提升效率。

4. 创业创新空前活跃

   • “双创”政策推动创业创新文化发展，众创、众包、众扶、众筹平台迅速崛起。
   • 技术创新和模式创新双轮驱动，如人工智能、商业无人机、分享经济等新兴领域蓬勃发展。

5. “互联网+”深入推进

   • 互联网与各行业深度融合，推动生产方式、消费方式、管理模式变革。
   • 新兴消费模式如020、分享经济、智能硬件等加速形成，带动行业向更高层次发展。

关键信息

一、互联网行业发展特点

1. 行业持续高速增长

   • 2015年上市互联网企业总营收达7500亿元，同比增长46.6%。
   • 移动端收入占比显著提升，如阿里巴巴移动端交易额占比60%，百度移动搜索月活用户达6.57亿。

2. 市场格局优化调整

   • 2015年行业合并数量创历史新高，如滴滴与快的合并，形成移动出行新巨头。
   • 企业市值经历剧烈波动，如2015年1-5月市值达5.1万亿元，6-9月下降23.4%。

3. 投融资活动渐趋理性

   • 中概股私有化热潮，如奇虎360私有化交易规模达93亿美元。
   • 资本寒冬推动企业理性调整，如投资退出机制失灵、定价机制扭曲等。

4. 创业创新空前活跃

   • 2015年全国新增市场主体1479.8万个，其中企业增长21.6%。
   • 众创、众包、众扶、众筹平台兴起，如猪八戒网、达达等。

5. “互联网+”深入推进

   • 推动制造业转型升级，如凯翼汽车“众包造车”平台、海尔无人工厂等。
   • 新兴消费模式如团购型、体验型、上门型、配送型020迅速发展，如美团外卖日订单量突破300万。

二、互联网行业景气指数分析

1. 景气指数指标体系

   • 包括先行指数、一致指数、滞后指数三类。
   • 行为指标包括：人均可支配收入、联网终端出货量、数据流量资费、互联网投融资等。
   • 基础能力指标包括：宽带用户数、移动互联网接入流量、固定宽带接入时长等。
   • 业务发展指标包括：网络零售交易额、网络游戏市场规模、搜索引擎市场规模等。

2. 景气指数总体走势

   • 2016年第一季度，一致指数为105.8，环比上升0.91个点。
   • 先行指数为105.9，环比上升0.25个点；滞后指数为105.1，环比上升0.86个点。
   • 行业仍保持快速增长，但增速有所放缓。

3. 景气指数走势分析

   • 长期趋势显示，一致指数持续增长，表明行业总体保持景气。
   • 短期趋势波动明显，2015年第三、第四季度增速大幅放缓。
   • 先行指数预示未来两个季度行业将继续增长，但增速趋于平稳。

三、互联网行业发展展望

1. 政策深入推进营造新环境

   • “互联网+”政策细化落实，推动各领域深度融合。
   • 创新驱动发展战略深入实施，激发创业创新潜能。
   • 负面清单制度释放市场活力，推动行业规范化发展。
   • 互联网立法加快，如《电子商务法》《网络安全法》等，为行业健康发展提供保障。

2. 消费结构升级激发新需求

   • 中产阶级人数快速增长，消费理念和内容加速转变。
   • 新兴消费如服务消费、信息消费等成为增长新引擎。
   • 消费结构向多样化、个性化、高品质方向发展。

3. 网络演进升级构筑新基础

   • 光纤宽带普及率提升，预计2016年底FTTH端口超3.5亿，占比突破60%。
   • 4G网络覆盖范围扩大，预计2016年4G用户将超7亿。
   • 云计算与大数据进入快速发展阶段，成为支撑“互联网+”和“双创”的重要资源。

4. 技术创新发展形成新动力

   • 云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等技术成为创新引领。
   • 人工智能技术突破，如百度“百度大脑”、AlphaGo等。
   • 物联网应用扩展至智慧城市、智能医疗等领域。

5. 应用跨界融合拓展新空间

   • 服务领域融合创新，如020、分享经济等新模式推动行业发展。
   • 生产领域融合加速，推动制造业向智能制造、服务型制造转型。
   • 互联网与实体经济深度融合，形成新的增长点。

结构总结

• 行业持续高速增长：营收、市值双增长，移动化转型显著。
• 市场格局优化调整：巨头合并频繁，市场集中度提升。
• 投融资活动渐趋理性：中概股回归，资本寒冬推动理性发展。
• 创业创新空前活跃：政策支持、平台创新、技术驱动。
• “互联网+”深入推进：融合各领域，推动生产与消费模式变革。
• 景气指数总体上行：显示行业仍处于快速发展阶段。
• 景气指数走势分析：长期增长，短期波动，未来增速趋于平稳。
• 行业发展展望：政策、消费、网络、技术、融合五大方向拓展发展空间。

注：本报告为2016年6月发布的《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》，由CAICT（中国信息通信研究院）发布，具有权威性和参考价值。