2018年-中国信通院_中国互联网行业发展态势暨景气指数报告2018年_53页_7mb

报告摘要

中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018年）总结

核心内容

中国互联网行业在2018年继续保持快速发展态势，景气指数持续攀升。从2017年第三季度到2018年第二季度，互联网景气指数分别为103.8、104.5、104.9和105.7，表明行业整体仍处于景气发展阶段。景气指数由先行指数、一致指数和滞后指数构成，其中先行指数和一致指数均处于上升区间，预示未来互联网行业将继续保持增长。

主要观点

网络基础日益坚实
- 网络下载速率迈入20M时代，固定宽带平均下载速率达20.2Mbit/s，同比提升54.9%。
- 移动数据资费大幅下降，2018年一季度移动数据流量平均资费降至13.5元/GB，同比下降60.5%。
- 全光网建设加速，100M宽带用户渗透率突破40%，光纤用户规模达3.1亿户，占全球首位。
- 4G网络覆盖全球，用户占比超七成，网络基础设施建设不断优化。
融合创新持续深化
- 电子商务交易规模持续扩大，2017年交易额达29.16万亿元，同比增长11.7%。
- 智能零售成为新方向，通过技术重构“人、货、场”三要素，形成线上线下融合的新型零售业态。
- 电子竞技市场发展迅速，2017年游戏行业收入超2000亿元，电子竞技市场规模达730.5亿元。
- 短视频成为数字内容新热点，带动内容生产与分发模式的变革，信息流广告成为新趋势。
- 共享经济进入新阶段，制造领域共享市场规模初显，如航天云网、沈阳机床等企业通过共享提升效率。
生态体系加速重构
- “两超”格局形成，腾讯和阿里巴巴占据国内互联网市场主导地位，市值合计占上市互联网企业总市值的62%。
- 互联网企业加速国际化拓展，如滴滴、阿里、微信等，但整体国际化水平仍较低，海外营收占比不足10%。
- 资本市场活跃，投融资持续增长，2017年融资案例达1296件，融资金额达484.8亿美元。
法治监管不断完善
- 网络安全立法体系逐步完善，如《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等。
- 网络信息管理规范，出台多项管理办法，加强平台、内容、数据等领域的监管。
- 信用管理体系逐步建立，通过“黑灰名单”制度强化企业信用监管。
问题与挑战
- 企业估值回归理性面临挑战，存在盲目追求概念、资本套利等问题。
- 平台生态竞争加剧，封闭性问题突出，影响市场公平竞争。
- 数据资源争夺激烈，数据集中与滥用风险增加。
- 网络安全威胁上升，包括通讯诈骗、黑灰产、新技术带来的安全隐患等。
- 企业国际化面临诸多障碍，如创新能力、核心技术、法律制度等。

未来发展趋势展望

行业持续快速增长
- 预计2018年上市互联网企业营收总额将达1.9万亿元，增速达35%。
- 市值有望突破10万亿元，与实体经济融合不断深化。
- 云计算、大数据、人工智能等技术持续推动行业发展，催生新的应用场景和业务模式。
与实体经济融合向更深层次发展
- 工业互联网成为推动制造业智能化、网络化、服务化的重要抓手。
- 政策支持力度加大，2017年《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》发布，2018年《工业互联网发展三年行动计划》推进。
- 工业互联网平台数量达30余个，推动产业链协同和资源优化配置。
法治监管环境进一步优化
- 市场监管体系持续完善，推进“放管服”改革，优化审批流程，强化事中事后监管。
- 网络安全立法配套机制加快，推动《网络安全法》相关制度落地。
- 信用管理体系日趋成熟，形成“一处违法、处处受限”的监管格局。

关键信息

网络基础：固定宽带下载速率提升至20M，4G用户超10亿，物联网用户达3.7亿。
融合创新：智能零售、电子竞技、短视频、共享经济等新领域持续增长。
生态重构：“两超”格局形成，AT企业市值和营收占主导地位。
资本活跃：2017年互联网投融资达484.8亿美元，融资热点集中于电子商务、金融、企业服务等领域。
监管体系：网络安全、信息管理、信用机制等不断完善，推动行业健康发展。
未来趋势：行业将向产业互联网、智能化、融合创新方向发展，技术驱动成为主要增长引擎。

附件简述

景气指数测算方法：基于宏观经济、基础能力、行业总体、业务发展四个层面，选取20个核心指标，计算先行、一致、滞后指数，以反映互联网行业的发展趋势和景气程度。
指标分类：包括先行指标（如人均可支配收入、联网终端出货量）、一致指标（如宽带用户数、移动互联网接入流量）、滞后指标（如工业增加值、固定资产投资）。
标准化处理：对指标进行对称变化率计算，消除量纲差异，以确保景气指数的科学性和准确性。

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