一带一路国家基础设施发展指数报告2022_112页_15mb

“一带一路”国家基础设施发展指数报告（2022）总结

核心内容概述

2022年“一带一路”国家基础设施发展指数小幅回升，从2021年的113上升至114。整体基础设施建设需求逐步释放、市场热度有所升温，基础设施复苏趋势增强。然而，受新冠疫情反复、大国博弈加剧等因素影响，各国仍面临不少挑战，尤其是发展成本连续三年上涨，成为拖累基础设施发展的关键因素。

主要观点与关键信息

一、基础设施发展指数总体特征

• 总指数变化：2022年“一带一路”国家基础设施发展总指数为114，较2021年小幅上升，但仍低于疫情前（2019年）的119。
• 分指数变化：
  • 发展环境指数：从107上升至109，整体改善。
  • 发展需求指数：从125上升至130，增长显著，成为推动行业恢复发展的关键动力。
  • 发展热度指数：从112上升至113，市场吸引力增强。
  • 发展成本指数：从105下降至97，受通胀压力及货币政策调整影响，成本有所降低。

二、区域发展情况

• 东南亚地区：保持发展优势，得分127，排名首位，领先优势扩大。
• 葡语国家：得分114，排名第二，发展需求和发展热度进一步回升。
• 西亚北非地区：得分113，排名第三，略高于2021年的110。
• 中亚地区：得分112，排名第四，略高于2021年的110。
• 独联体和蒙古地区：得分111，排名第五，受俄乌冲突影响，指数大幅下降。
• 南亚地区：得分109，排名第六，得分涨幅最大。
• 中东欧地区：得分106，排名第七，得分持续下降。

三、重点国家表现

• 印度尼西亚：得分131，排名首位。
• 菲律宾：得分129，排名第二，得分上涨4分。
• 马来西亚：得分127，排名第三，得分上涨2分。
• 越南：得分127，排名第四，得分上涨3分。
• 沙特阿拉伯：得分122，排名第五，得分上涨5分。
• 巴基斯坦：得分118，排名第六，得分下降3分。
• 俄罗斯：得分113，排名第七，得分下降4分。
• 土耳其：得分108，排名第八，得分保持稳定。

四、基础设施发展新特征

1. 基础设施恢复性发展态势巩固：各国积极优化政策和营商环境，推动基础设施行业复苏，多数国家基础设施发展环境改善。
2. 绿色转型步伐加快：可再生能源成为重点发展方向，光伏、风电等项目投资显著增加，成本大幅下降。
3. 跨国合作趋势增强：各国承包商加强合作，推动多国联合项目，提升合作效率和市场吸引力。
4. 发展风险显著增加：地缘政治冲突、经济复苏分化、能源价格波动等因素加剧了基础设施发展的不确定性。

五、全球可再生能源发展现状及前景

• 可再生能源占比上升：全球可再生能源装机容量从1223GW升至3064GW，发电量从4196TWh升至7793TWh，年均增长显著。
• 发展区域差异明显：拉丁美洲可再生能源占比最高，亚太、欧洲投资规模较大。
• 技术成本下降：2020年与2010年相比，光伏、离岸风能和陆上风能单位发电成本分别下降85%、48.1%和56.2%。
• 绿色项目成为趋势：各国积极推广绿色基础设施，提升可持续发展水平。

六、基础设施发展建议

• 推动绿色转型：结合资源禀赋，因地制宜发展太阳能、风能等可再生能源。
• 加强国际合作：完善可再生能源产业链供应链，推动技术交流与合作。
• 优化发展环境：各国政府应积极改善营商环境，增强政策稳定性。
• 防范风险：加强风险评估和防控，应对地缘政治和经济波动带来的不确定性。

关键数据与趋势

• 发展需求指数：2022年达到130，为推动行业复苏提供了重要动力。
• 可再生能源发展：成为“一带一路”国家基础设施发展的新亮点，尤其是巴西、印度尼西亚等国。
• 跨国合作项目：如中老铁路、马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦铁路等，成为区域互联互通的重要支撑。
• 风险因素：俄乌冲突、通胀压力、货币政策调整等，对基础设施发展构成显著挑战。

附注

• 数据来源：IMF、WTO、世界银行、WEF、中国商务部、中国对外承包工程商会、中国信保国家风险数据库、Fitch Solutions等。
• 报告说明：本报告为独立分析与预测，不代表政府立场，且存在信息局限性，仅供参考。

图表与专栏

• 图1：2022年“一带一路”国家基础设施发展指数。
• 图2：2010-2022年“一带一路”国家基础设施发展指数变化。
• 图3：各地区可再生能源装机容量及发电量。
• 图4：可再生能源技术成本（美元/KWh）。
• 图5：全球可再生能源装机容量的国家分布。
• 图6：可再生能源电力项目TOP5承建国家。
• 图7：可再生能源电力项目TOP5设备供应国家。
• 专栏1：清洁能源成为中非合作新增长点。
• 专栏2：俄乌局势对“一带一路”基础设施发展的影响。
• 专栏3：中老合作建设万象赛色塔低碳示范区。

结论

2022年，“一带一路”国家基础设施发展指数呈现小幅回升，但发展成本仍是主要挑战。东南亚地区继续保持领先，而独联体和蒙古地区因俄乌冲突等因素排名下滑。绿色基础设施和跨国合作成为发展趋势，各国应积极应对风险，推动可持续发展。